谢邀。

5月就约谈过，7月再约，咋滴你是约上瘾了？

还是那句话：不保障具体的人，“理性有序竞争”就是一句虚言。

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这三家总是要打起来的。

京东：这几年一直受到某拼冲击，电商主业面临瓶颈。但优势是东子常年搞自建仓配，自营仓储面积超3200万平米、自有配送人员超30万。

对京东而言，自营仓配已经烧钱烧出规模了，接下来就是拿成规模的仓配去接别的业务，增加资产复用率。

所以京东很自然会杀入外卖。

美团：O2O和外卖两大板块的规则主导者，即时配送之王，750万接单骑手和1450万入驻商家几乎碾压全场。

而美团也有和京东类似的心思，它想用自己烧出来的运力和商家资源反攻到电商领域。生鲜日用百货甚至手机，你别上京淘拼了，直接在我这买。

因此美团不仅要守排位，还要趁机扩张即时零售。

饿了么：在即时配送里，自有不如京东、网络不如美团。但偏偏大逻辑最完整，有支付宝和淘宝两条大腿，所以饿了么可以两边都跟。

这次大战饿了么就带出了淘宝闪购，淘天给流量和商家，饿了么来履约，峰值也冲到8000万单。

总之，这三家在即时配送上必有一战。

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问题是监管角度。

监管没毛病。这种大战的套路咱们在团购、网约车、共享单车、票务上都见过：

先大撒币，流血价格战；短期交易量暴涨催生巨大的产能和服务供给泡沫；熬死同行，开始砍供给；最后封闭收割，消费者买单。

居民收入没有明显增长，没有增量的内卷无意义。

市监知道这事该管，但市监实际上能管的角度很有限。除了反垄断，市监能唠叨的就一句话：“反对无序低价竞争”。

那什么是“无序低价”？

消费者就没法单独反对低价，毕竟要过日子，能薅则薅。

企业也有一万个理由辩护：

一，我的价都是有账可查，成本就是这么低，我没有恶意低于成本来乱市场价格；

二，我们都是基于真实低成本展开的价格战，我不打，我噶了，你负责？

所以最后这个低价的根源在哪？

过低的、不受保护的劳动力价格。

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所有反内卷监管最后的落点都在这：你需要用强制力，为劳动力价格划出一条底线，无论是价格还是时间。

否则你的任何反内卷训话，最后都会被企业转嫁给终端劳动者，形成所谓“合理低价”。

你监管部门没有能力穿透每个企业的内部成本核算机制，你算不来这个账。

咱要有个概念：在大规模流水线化后，产品和服务里无非三块成本：原材料元器件、设备厂房周边基建等前置产能成本，以及人工。

人工是最好压榨的，因为前面俩成本很死。

几乎所有内卷，榨的都是人工。内卷反而很难形成材料优化和设备迭代，因为这俩需要很重的持续投资。

因此如果想反内卷，真正有效的就一条：人，是值钱的。

每小时就得这个价、每天就只能干这么多小时。

人工守住刚性底线，才能倒逼企业去做研发和设备迭代的重投资。

市监的监管如果不能走到劳动法层面，那反内卷就只能停留在左耳进右耳出。

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闲聊公号：王子君的碎碎念。

大家知道自古红蓝出CP这个概念吧

你会发现红蓝这次是有组织的打组合拳

先是小红上，逮着小黄一堆猛锤，但是彼时小蓝在呢干啥呢，在呢发呆，就呆呆的看着，啥也不做

终于小红打累了，小黄本来寻思能歇歇了吧，可惜小蓝又上了，继续逮着小黄猛锤

小红呢又在呢呆呆的看着双方掐

稍微关注点外卖市场的人都知道，在小红没加入战场的时候

其实小蓝已经快被打垮了，小黄实际上已经霸占了整个外卖市场

根据交银国际研报显示，2024 年小黄外卖的市场份额占比 65%，小蓝为 33%，其他平台合计仅有 2%。

有相关消息现实，今年年初小黄的市场份额进一步抬升，大约在65%-70%之间

而其财务报表也进一步证明了这个说法

小黄2025年第一季度财报显示，公司实现营收865.57亿元，同比增长18.1%；经营利润105.66亿元，同比增长102.8%。其中，核心本地商业板块收入达643亿元，同比增长17.8%；经营溢利135亿元，同比增长39.1%，经营利润率提升至21%

实际上小蓝单凭自身的实力已经无法撼动小黄了，不过此时小红的出现改变了战场的情况

小蓝也希望通过这次小红的搅合，能够重新构建外卖市场的结构

当小红小蓝这一轮密集的补贴大战后，还真就在市场上制造了不小的水花

根据瑞银最新的预测，小黄Q2核心本地商业经营利润将下滑16%至129亿元，整体经营溢利预计下滑27%至102亿元

小黄手持的蛋糕让大家过于眼馋了，即使没有小红的参展，也可以会出现小绿，小紫。。。

不过大家可能会很奇怪，在小红小蓝疯狂的补贴下，为啥小黄却迟迟不去反击

其实小黄的反应是最快的，只是小黄保的基本盘是商家

小黄在第一时间就推出"返佣计划"对冲小红的"0佣金"策略，对头部商户减免佣金至3%，中小商户实行阶梯返现，并推出"钻石商家计划"将KA客户抽成降至18%。

看到这你明白了吧，小红小蓝到底想抢什么，小黄又得保什么

简单的说，小红小蓝本次的任务就是抢商户

配送队伍好拉起来，但是头部商户的建立却不是一天两天的事

而不巧的是，几乎所有头部商户都在小黄手中握着

那么大战自然在所难免咯

美团自去年下半年以来温水煮青蛙式的将近单配送时长从40->35->30（20分钟内送达奖励0.5元）->目前28分钟（无任何奖励）

同时应监管部门要求对闯红灯、超速、逆行进行监测，违规从弹窗提醒->线下培训->封禁接单权限

另外，对于交通意外骑手承担主责的，如果骑手上报美团保险，美团将永封骑手ID

美团发文哭诉后，市监局光速再次约谈，屁股在哪里不言而喻

京东目标在供应链和酒旅业务，一波补贴先骗商家把店铺上了再说，后续供应链打通了之后才能和快驴竞争

淘宝目标在大电商，补贴后成效显著，从美团狠狠的咬下了一块肉，补贴资金本来就是淘宝买流量的钱，只是换个更有性价比的方式花出去了，后续补贴动力充足

美团是最不想补贴的，补贴对美团而言是在亏钱防守

对于另外两家这场竞争是理性的防守与进攻，所以出来哭内卷的只有美团，美团只想悄悄地用闪购偷家，但没预料到外卖&电商的奇妙关系，阿里这一波没有任何理由要撤退，待京东酒旅业务上线，美团更是被前后夹击，期待美团继续发文公关哈，很想看看这个不要脸的企业能哭诉到什么地步

这不就是美团王莆中所预测的么，外卖平台这场补贴战结束基本上只有更高层级的出手。

这三家短时间不会主动停止补贴战，以他们的体量，也很难在短时间内被踢出局。

这个时间出手，正好可以防止周六这几家外卖平台继续搞什么“超级星期六”。

换句话说，大家周六应该没有那么多0元购奶茶了。

这几家确实应该合理竞争，但竞争也别就此停住了。

要不是京东外卖、淘宝闪购的竞争，美团骑手的收入会有上涨么。

竞争一旦停止，几家外卖平台的日订单量一定会大幅度下降。

骑手的日订单量，骑手的日均收入，也会大幅度下降。

这样外卖骑手们的日子，又会回到以前那样。

我们以前所批评的骑手被算法控制的现象，又会回来。

2024年6月份，美团发布的众包高频骑手收入，大概是下图这个水平：

一线城市北上广深的高频骑手平均收入是7354元，新一线城市的平均收入为6206元，二线城市的平均收入为6025元，其他城市的平均收入为5556元。

美团日订单量飙升到1.2亿单，高频骑手的收入，才能从7000多块，提升到9000多块钱。

现在竞争暂时停止后，各家外卖平台的骑手订单量都会大幅度减少，当回归到正常水平后，骑手收入就很难有啥盼头了。

当然，这种卷订单数量的形势本来就很难一直持续下去。

这些外卖企业应该想办法在日常时提高骑手的保障，提高骑手的安全保障，提高骑手的单份订单收入。

美团之前老是说他们利润很少，外卖行业很难赚钱。

现在各家外卖平台有钱拿去补贴搞价格战，以后还是多拿点钱出来给骑手提高收入吧。

我个人认为最重要的不是资本补贴竞争垄断问题，最大的问题是在这样下去怕没人去打螺丝了，还有一些比如网约车司机，拉货司机，这种需要投几万的成本，还有一些很多很多又累又不得钱的工种，而跑外卖只需要两三千，等资本补贴取消，可能会出现意想不到的蝴蝶效应

已我ip地址为例，至京东出现搅局以来，骑手每月的工资持续上涨，特别这个月和上个月，这个月基本从中午11点跑到夜晚8点，我算你10个钟头，熟悉路况及熟悉取货点送货点的情况下300块钱跟玩一样，最近也出现了很多女妇人带孩子跑，看上去没跑过外卖的男人带孩子跑外卖，穿西装的，各种各样的人都在跑外卖，感觉就像是全民跑外卖一样，这个情况是非常危险的，这一波骑手的工资上涨，加入的人多，等资本取消补贴，可能又会导致某种蝴蝶效应？

比如我这ip打螺丝 ，一个月4000多块，一小时13 14，再对比骑手的自由度和赚的钱，最近这个月运气好的骑手3，4个小时能得200块钱下班了，你心里会不平衡的，

商家也赚的，量大的商家是一定赚钱的，薄利多销，预制菜就不要谈了，量大的商家根本就不可能用预制菜，大锅饭的成本远低于预制菜，苦了餐饮店奶茶店员工，而如果再这样爆单下去，奶茶店及餐饮店员工一定要需要加工资的，等到资本取消补贴，单量恢复正常，是不是会形成某些不可控的蝴蝶效应，

所以这件事情的约谈，我觉得最重要的还是如果资本取消了补贴之后，会不会造成某些不可控的蝴蝶效应，那还不如直接快刀斩乱麻取消掉，我管你吃的便宜不便宜，我要的是稳定。

昨天晚上想写这事，但是一查资料。

怎么5月份约谈过了，还以为是旧闻。

今天再看，好嘛，还真不是旧闻，又约谈了

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实际上要是约谈有用，当年我的老母亲就能逮着我从5点放学一直唠叨到12点。

但是成绩有长进嘛，没有。

这回外卖大战也是一个道理。

5月份约谈阵仗更大，谈出什么结果没有？

没有吧。

核心问题就在这里：这三家发展到一定瓶颈期了。

用修仙的话来说，大家都是同段位的高手，现在要突破了，天材地宝就一份，不打个头破血流，分个高低死活，大家都不好过。

就算退一步来说，市监局为代表的有形的手要强行插手市场的自发性竞争。

饿了么、美团、京东三家明面上可以不打，但可以要求商家把商品价格降低，然后反补给商家。

这一样是变相的竞争销售，你拦得住么？

拦不住的。

而且场外还有谁？

抖音、拼多多，这些还没下场参战，难道他们就没有理由去参加外卖补贴大战？

大家都有理由。

这个混战开了头，除非市监局给出一个明确的底线，打到什么地步，打到什么结果就必须强制终止。

否则市场自发性的竞争导致的结果就一定是打到你死我活才会结束。

但尴尬的是，人家市监局又恰恰权力不能硬性规定竞争，只要不是垄断市场，他们能做的事少之又少。

就像当年的百团大战，最后活下来的也不过寥寥几家，过了几年就剩下美团、饿了么、大众【大众还被美团给吞并的】。

市场的自发性出清就是如此残忍又残酷。

还不如先让三家平台斗一斗，这样惠及消费者【消费能力上去了，消费欲望提升了】和外卖小哥【接单送单更多，盈利更多】，何尝又不是一种给普通人“发钱”的中式救济？

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先说这么多吧

公众号：澄时的自留地

当初京东挑事儿的时候你不管，现在京东不太行了，你开始管了？

蜜雪冰城卖的便宜，你回回找人家毛病；

华莱士卖的便宜，你逮住华莱士不放；

滴滴打车又便宜又好，你说人家低价竞争；

9.9元的手机壳，你说不合格，我这个手机壳5.9元，一直用到现在；

外卖平台贵了这么久，好容易便宜了，大家可以薅羊毛了，你出来了，说人家恶意竞争

怎么着？就是不能给老百姓便宜东西是吧？