你也搞垄断, 我也搞垄断，怎么戴比尔斯卖钻石就能卖出天价，而我们卖光伏却得卖出白菜价

核心原因就是这13%（之后降到9%）的退税，成了很多低端产能的救命稻草，

很多差企业，技术不行，管理也不行，就靠着这一点退税勉强保持，在市场上乱搅和，把价格越压越低,

现在国家把这根管子拔掉了

退税没了，成本马上就大幅上涨

你有两个选择，要么你涨价卖给老外，把这部分成本传出去, 要么你自己硬撑着，赔死算了，

对于那些原本就处在生死边缘的23线小厂，这根本不是一个选择, 简直就是要命的事情，

它们根本就没有讨价还价的能力，涨价了没人买，要是不涨价那就只有死路一条，

那么，这一波政策就是有针对性地把落后产能清除掉，把那些捣乱的人清理出去，

第三点，真正的大公司，都在背地里偷偷高兴

你看起来好像这是全行业的不好的消息，但实际上是行业格局的重新构建

对于像隆基、通威、宁德时代这类真正的领头大哥而言，这绝对是好事

为什么会这么说

因为它们有技术方面的壁垒，有渠道的优势，还有品牌的溢价

当形势变化的时候，那些没什么准备的人都会被淘汰，剩下的市场份额会归谁

那肯定全是它们的

而且, 当国家强制把这部分补贴取消的时候，实际上是帮大公司们形成了一个价格同盟，

大家不要再内卷了，成本都提高了，我们心照不宣地一起涨价

既然全球都离不开中国的光伏和电池，那这部分税负，最后肯定是海外消费者来承担,

这就叫‘输出通胀’

以前是把利润留在海外，把污染和内卷放在国内

现在则是要把利润留在国内，把成本甩到海外

「这才是大国重器该有的样子」

第四，为什么要给电池留个缓冲期

光伏是在4月1日直接断奶，电池则是先降到6%，明年再归零

为什么区别对待

因为光伏已经内卷到极致了，到了必须下猛药的时候，晚一天都是在浪费资源

而电池行业，虽说也内卷, 但还没到光伏那种全员亏损的地步，并且全球竞争格局比光伏稍微复杂那么一点儿，

给个缓冲期，是让电池企业有个心理准备，赶紧时间调整合同，赶紧时间出货，这叫做分阶段休克，防止一下子把病人搞死吧, 但方向是明确的，不要指望国家再给你兜底。

第五，迫使企业去国外建厂，不要待在家里瞎折腾

国内生产出口的成本优势，因为没了退税而变小了

这会促使有能力的企业，真正走出去，去中东、去东南亚、甚至去欧美建厂

从产品到国外去变成生产能力到国外去

要是你想赚全世界的钱，那就得有全球范围的布局

躲在家里靠补贴生活的时代，完完全全过去了

最后，做一下总结

这次政策调整, 短时间看是难受的，很多企业会倒闭，很多订单会违约，很多老板会睡不着觉，

但长时间看，这是中国制造从大变强的必须要走的路

我们不能一直当世界的血汗工厂，不能一直拿着很少的利润去供养全球

该停止依靠补贴就停止依靠补贴，该涨价就涨价

那些靠着退税勉强保持的僵尸企业，早点倒闭早点好，把资源和市场让给真正做实事的企业,

这一刀砍得挺漂亮

4月1日，并非愚人节，而是光伏和电池行业成人礼开启之时

既然我们已经站在世界之巅，便要有王者的风范

别跪着去赚钱，要站起来

之前经济学家翟东升就建议取消出口退税，用来补贴生育，我也非常赞成，并且为这个建议而发文呼喊。

目前看，正在走出第一步，光伏和锂电在2025年大面积亏损，反内卷也更多是资本市场炒作，而没有反应到产能减少上去，所以取消出口退税势在必行。

回到翟东升的观点上看，2025年前11个月，我们的贸易顺差就突破了1万亿美元，这部分源自持续数十年的出口导向政策，比如出口退税、外贸补贴等构成了世界工厂的成本护城河。

国际消费者享受到了中国制造的极致性价比。以美国市场为例，多项研究表明，来自中国的廉价商品在过去二十年里，显著抑制了其国内通胀水平，成为普通家庭维持生活标准的重要支撑。

与巨额顺差并存的，是日益严峻的人口形势。2023年，中国人口自然增长率已进入负增长区间，全年出生人口约为900多万，从2016年高峰的1600多万，跌了40%了。

总和生育率（TFR）降至1.0左右，远低于2.1的更替水平。这意味着，如果不加干预，未来总人口将以更快速度下滑。

经济奇迹的核心密码之一，正是庞大人口基数所支撑的超大规模市场与完整工业体系。

没有足够的人口基数，就无法维持细密的劳动分工，难以撑起全部门类的工业体系，更将失去作为世界市场的内在规模优势。人口不仅是生产者，更是最终的消费者，是经济内循环的根基。

翟东升教授的核心主张，是推动财政资源的两个转移 ：从补贴海外消费者，转向补贴本国未来；从激励外向循环，转向夯实内生动力。

每年近 2万亿元的出口退税，是这项战略转移的物质基础。这笔资金规模，超过了多数省份一年的财政总收入，足以启动一场深刻的社会工程。

若将其转化为生育支持，以当前每年约900万新生儿计算，平均每个新生儿家庭可获得的直接补贴将非常可观。在挪威、瑞典等高福利国家，持续的育儿现金补贴、税收减免与公共服务，被证实能将生育率维持在1.7左右。

取消出口退税短期内可能带来阵痛，部分依赖政策生存的边际出口企业会承压，商品在国际市场的价格优势可能减弱。

但长期看，这能倒逼产业从低成本竞争向技术、品牌与质量升级，推动中国制造向价值链上游攀升。

转向生育补贴，本质上是将国家投资标的从“物”转向“人”，从当下的国际市场份额转向未来的人力资本储备，这也是我们这两年战略转向的一个重点。

闲聊公号：时代之

隆基绿能 2024 年净亏损 86.2 亿元，十年首次亏损，光伏价格战何时休？544 赞同 · 131 评论 回答

结论是

中国光伏行业在全世界中，是位数不多实现全产业链制霸的产业之一。
光伏组件出货前十已经长期被中国企业所占据，我们基本上是市场的单一货源方。^[1]

在中国全产业制霸的情况下，24年中国光伏行业却录得巨额亏损。

根据互联网数据，截止23年底

全球光伏组件生产制造重心仍然在中国大陆，中国大陆产能达到920GW，约占全球总产能的83.4%；产量达到518.1GW，约占全球总产量的84.6%。^[2]

以下数据通过公开财报获得

隆基绿能24 年净亏损86.2亿，25年截止三季度净亏损34.03亿
通威股份24年净亏损70.39亿，25年截止三季度净亏损52.70亿
TCL中环24年净亏损98.18亿，25年截止三季度净亏损57.77亿
晶澳科技24年净亏损46.56亿，25年截止三季度净亏损35.53亿
天合光能24年净亏损24.43亿，25年截止三季度净亏损42.01亿
双良节能24年净亏损21.34亿，25年截止三季度净亏损5.43亿
东方日升24年净亏损34.36亿，25年截止三季度净亏损9.33亿
亿晶光电24年净亏损20.90亿，25年截止三季度净亏损2.13亿
晶科能源25年Q1净亏损13.9亿（24年盈利下滑98.67%，24年组件出货第一）^[3]25年截止三季度净亏损39.20亿

这对吗？这当然不对

没道理一个卖方主导的市场，却要承担如此巨额亏损。

究其原因，是在过去几年光伏高潮中，大量扩产，不得不面对国内企业互相恶性竞价的情况。

这里我们单论光伏组件，同样根据互联网消息

2019年，中国光伏组件产量达到了98.6GW。^[4]

然后

24年中国国内地区组件出货368.81GW^[5]
24年中国光伏组件出口总规模达235.93GW^[6]

所以就看整个24年的实际消化，都比2019年多出了五六倍的规模。^[7]

对于光伏巨头们来说，不卖货完蛋，卖货巨亏钱。

在扩产之后，国内光伏产能严重过剩。^[8]

根据互联网中国光伏行业协会24年12月5号消息。

2024年全球新增装机预测上调，由390GW-430GW上调至430GW-470GW；我国光伏新增装机预计为230GW-260GW。

根据中国工业和信息化部2月消息^[9]

2024年，多晶硅环节，全国产量超过182万吨，同比增长23.6%；硅片环节，全国产量达到753GW(吉瓦)，同比增长12.7%，出口量约60.9GW；电池环节，全国产量达到654GW，同比增长10.6%，出口量约57.5GW；组件环节，全国产量达到588GW，同比增长13.5%，出口量约238.8GW。

另外24年美国开始了双反调查，结果就是关税飙升，虽然针对的是东南亚四国，其实针对的是中国光伏企业，毕竟他们的出口怎么来的，大家心知肚明。

当地时间4月21日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池(无论是否组装成组件)反倾销与反补贴税的终裁税率。个别柬埔寨企业被裁定反补贴税达3403.96%，越南“全国实体”倾销税达271.28%。^[10]

另一个大市场欧洲，由于去工业化导致的用电需求下降，导致绿电装机需求大幅度下跌。

据欧洲权威机构SolarPower Europe 的最新报告， 2024 年欧盟光伏市场的年增长率仅为 4%。这意味着增长放缓了 92%。2024 年欧洲新装了 66GW光伏，与2023 年的63 GW差不多。^[11]

欧洲的问题是，在天然气危机开始时，曾经出现过一段时间的绿电需求高潮。

但是这些需求，随着工业的外迁，用电规模的下降而迅速萎缩。

这些客观存在的结果，都导向一个现实，就是我们要对光伏进行供给侧改革。

而全面取消光伏出口退税这个政策的实施，就是改革的重要抓手。

出口退税的取消，会直接影响企业的产品成本跟利润。

过去那种依靠扩展带来规模优势换利润的情况，要转变成卖高附加值产品。

另外通过取消补贴，可以推动光伏行业的厂商洗牌，让真正具有实力的企业脱颖而出，让落后产能加速出清。

另外，取消出口退税，国内市场相对而言就会得到更多的开发。

这样，也能降低对欧美市场的依赖，提升自己的议价权。

当然，我还有一个脑洞。

就是通过调节光伏产品的出口价格，对冲可能存在的化石能源涨价潮2333

参考

1. ^https://www.zhihu.com/question/1900855355782689039/answer/1900935671117514242?share_code=1rScNqF39oCuM&utm_psn=1993042728578225973
2. ^https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjQwMjE4NA==&mid=2649686175&idx=1&sn=73ab3307cfcd5bfe11628aa4e3c35d59&chksm=8970dd285029ec7bce42a4f3ce4f0245375df7949880fed594c913b4b113da839f645af15e66&scene=27
3. ^https://www.zhihu.com/question/1900855355782689039/answer/1900935671117514242?share_code=1rScNqF39oCuM&utm_psn=1993042728578225973
4. ^https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664556164088721323&wfr=spider&for=pc
5. ^https://t.10jqka.com.cn/pid_419072941.shtml
6. ^https://baijiahao.baidu.com/s?id=1824290943776420946&wfr=spider&for=pc
7. ^https://www.zhihu.com/question/1900855355782689039/answer/1900935671117514242?share_code=1rScNqF39oCuM&utm_psn=1993042728578225973
8. ^https://www.zhihu.com/question/1900855355782689039/answer/1900935671117514242?share_code=1rScNqF39oCuM&utm_psn=1993042728578225973
9. ^https://www.zhihu.com/question/1900855355782689039/answer/1900935671117514242?share_code=1rScNqF39oCuM&utm_psn=1993042728578225973
10. ^https://news.solarbe.com/202504/27/388638.html
11. ^https://baijiahao.baidu.com/s?id=1819296479893744527&wfr=spider&for=pc

用做电视的创维集团来举例，可见其下设了一大堆地产企业、建筑企业和园林绿化企业，其中不少就是为了让政府补贴能变现的——

没钱的话甚至会采取“卖天卖地卖大佛”的方法，套取本地地方银行的贷款出来给补贴，不但企业利润没有，地方还背上了更大的债务大雷。

总之各地政府之间的内卷，不但激烈程度与“创新意识”远超企业之间的内卷，更是会辐射带动企业们不得不内卷。

所以指望取消出口退税这一招就能制止内卷，那纯属想多了。对行业的影响很有限，甚至可能出现反效果：各地都认为其他地方会减产，于是纷纷再次增加补贴，扩大当地的产能。

具体怎么解决，去年城市工作会议上的重话其实给了方向，但距离落地还有很远的距离。

治标的法子吗，倒是有，还是学习罗斯福新政就好。

当年罗斯福也面临出口受阻，产能过剩的情况，除了通过提高工会权力和发放福利外，其农业部长和后期的副总统华莱士还用了一招，发补贴。

不过补贴不是用来扩产的，而是用来减产的。即政府花钱给农民，让其销毁全国25%的棉花产量。于是销毁的农民拿到补贴保住本来，其他农民因为棉花供应减少涨价也保本了。

出口退税违反自由公平竞争原则以后不能出口到西方世界了。