这是国家给光伏与电池行业发的一张病危通知书, 也是给头部玩家发的一张登船船票，
很多人还在纠结利空还是利多，还在计算那几个点的毛利
格局实在太小了
这根本不是算账的事情，这是战略层面的掀桌子
我们把这件事掰开了、揉碎了来讲，不要整那些虚头巴脑的东西
第一，别再拿中国人的税钱，去补贴老外的通胀了
这件事早就该做了
过去十几年，中国光伏那真是厉害，硬生生把欧美的高科技弄成白菜价
为抢占市场，我们不但卷价格，还给出口退税
什么意思
就是中国企业把东西卖给老外，国家还给企业退还一笔税钱
本来是用来鼓励出口创汇的，结果
企业为抢订单，把这部分退税直接让给了老外
最后变成个什么样
变成中国财政在补贴欧美的绿色能源建设
老外一边用着跟我们白菜价似的光伏板，一边还要骂我们产能过剩，还要给我们加关税, 这就叫做「端起碗吃饭，放下碗骂娘」。
从4月1号起，光伏退税直接变成零，电池分两步走，最后也变成零，这就是在跟全世界宣告, 廉价自助餐没，想吃好的，得加钱。
第二，这是在逼着全行业涨价去库存，谁不涨价谁就完了
当下的光伏行业卷成什么样
那叫一个非常惨烈，到处都是很凄惨的景象，大家都拼红了眼，亏本也要售卖，只要能把现金流弄回来, 哪怕卖一单亏一单也得去做。
这就出现了一种特别荒谬的情况，中国掌控着全球80%以上的产能，有绝对的定价权, 可结果却卖出了地摊价。
这实在不太合理
你也搞垄断, 我也搞垄断，怎么戴比尔斯卖钻石就能卖出天价，而我们卖光伏却得卖出白菜价
核心原因就是这13%（之后降到9%）的退税，成了很多低端产能的救命稻草，
很多差企业，技术不行，管理也不行，就靠着这一点退税勉强保持，在市场上乱搅和，把价格越压越低,
现在国家把这根管子拔掉了
退税没了，成本马上就大幅上涨
你有两个选择，要么你涨价卖给老外，把这部分成本传出去, 要么你自己硬撑着，赔死算了，
对于那些原本就处在生死边缘的23线小厂，这根本不是一个选择, 简直就是要命的事情，
它们根本就没有讨价还价的能力，涨价了没人买，要是不涨价那就只有死路一条，
那么，这一波政策就是有针对性地把落后产能清除掉，把那些捣乱的人清理出去，
第三点，真正的大公司，都在背地里偷偷高兴
你看起来好像这是全行业的不好的消息，但实际上是行业格局的重新构建
对于像隆基、通威、宁德时代这类真正的领头大哥而言，这绝对是好事
为什么会这么说
因为它们有技术方面的壁垒，有渠道的优势，还有品牌的溢价
当形势变化的时候，那些没什么准备的人都会被淘汰，剩下的市场份额会归谁
那肯定全是它们的
而且, 当国家强制把这部分补贴取消的时候，实际上是帮大公司们形成了一个价格同盟，
大家不要再内卷了，成本都提高了，我们心照不宣地一起涨价
既然全球都离不开中国的光伏和电池，那这部分税负，最后肯定是海外消费者来承担,
这就叫‘输出通胀’
以前是把利润留在海外，把污染和内卷放在国内
现在则是要把利润留在国内，把成本甩到海外
「这才是大国重器该有的样子」
第四，为什么要给电池留个缓冲期
光伏是在4月1日直接断奶，电池则是先降到6%，明年再归零
为什么区别对待
因为光伏已经内卷到极致了，到了必须下猛药的时候，晚一天都是在浪费资源
而电池行业，虽说也内卷, 但还没到光伏那种全员亏损的地步，并且全球竞争格局比光伏稍微复杂那么一点儿，
给个缓冲期，是让电池企业有个心理准备，赶紧时间调整合同，赶紧时间出货，这叫做分阶段休克，防止一下子把病人搞死吧, 但方向是明确的，不要指望国家再给你兜底。
第五，迫使企业去国外建厂，不要待在家里瞎折腾
国内生产出口的成本优势，因为没了退税而变小了
这会促使有能力的企业，真正走出去，去中东、去东南亚、甚至去欧美建厂
从产品到国外去变成生产能力到国外去
要是你想赚全世界的钱，那就得有全球范围的布局
躲在家里靠补贴生活的时代，完完全全过去了
最后，做一下总结
这次政策调整, 短时间看是难受的，很多企业会倒闭，很多订单会违约，很多老板会睡不着觉，
但长时间看，这是中国制造从大变强的必须要走的路
我们不能一直当世界的血汗工厂，不能一直拿着很少的利润去供养全球
该停止依靠补贴就停止依靠补贴，该涨价就涨价
那些靠着退税勉强保持的僵尸企业，早点倒闭早点好，把资源和市场让给真正做实事的企业,
这一刀砍得挺漂亮
4月1日，并非愚人节，而是光伏和电池行业成人礼开启之时
既然我们已经站在世界之巅，便要有王者的风范
别跪着去赚钱，要站起来