因为本次大战根本不是外卖大战，是电商平台模式大战。

没有输赢，只有生死。

是各路【电商平台】在防守美团【即时零售】的冲击，防止自己的基本盘被即时零售给打断腿。

是美团，单挑所有电商平台。

本次导火索也不是京东进入战场，而是美团去年开始强推小象超市。

美团从来不是防守方，美团一直是进攻方和点火方。

其他电商平台都敏锐意识到【即时零售】会动摇自己的根基，所以必须迎战。

在这场战争中，美团是被严重低估的，因为这不是简单的打架，这本质上是如何定义未来10年消费者的【时间】以及【空间】问题，电商一不小心，就容易被美团闪购给撅了根。

电商的本质是在一定【时间】范围内，把【物质】，以一定的【价格】，穿越【空间】，送到消费者手里。

而【即时零售】，就是把时间和空间两项给拉满了。

先说【时间】。

时间角度，这东西30分钟送达，跟这个效率比，别说快递2日达了，就是次日达乃至当日达，都显得太笨拙了。

消费者很多需求都是想要立刻就要的，如果现在拿不到，那就不要了。

这就是为什么便利店卖的不便宜还有很多人买，因为凌晨就这个了，卖的是【便利】。

假如我下午有一个事情需要用一个杯子，我小孩需要一个尿不湿，你猜猜看我会选择现在的电商么？

不会的，只会现在就要，30分钟就要。

一旦你习惯了差不多的价格，30分钟就送到，你再也不会上电商买了。

这就是【小象超市】的恐怖。

这是电商平台恐惧的根源。

再说【空间】。

很多人没有意识到，当前的电商大促模式是占用了消费者很多空间的。

即时零售甚至可以改变消费者家房子的空间。

没开玩笑。

你自己想，如果你任何的需要，都可以跟用电商一样的价格，30分钟得到。

你还需要，囤积产品吗?

你还需要，电商等大促吗？

你还需要，让猫砂堆满橱子吗？

你花了好几千好几万一平买回来的空间，为什么要塞满这些便宜东西，现在空间是不是可以重新属于你自己了？

就这一手，给你省了多少？

这是对消费者，极大的释放，是空间上的极大优势。

你如此努力的工作，如此辛苦地买下这套钢筋水泥，被一堆破烂占据，你是不是要心疼你自己？

你的努力，成了电商的玩具。

传统电商的逻辑是要挤占你的空间。

即时零售的逻辑是释放你的空间。

过去囤货的根本原因，是你担心有需要的时候没办法及时买到，不得不用空间来买安全感和确定性。

而如果现在随时可以30分钟获得，你干嘛还要囤？

就像现在谁还冬天囤菜啊，好难猜啊。

这时候你再看，你是电商平台，你急不急？

只要美团可以让一部分只点外卖的消费者，开始适应小东西小物件也在美团30分钟达，那电商就会流失很多的客户。

这些客户存在的意义是摊薄电商的整体成本（含运营和物流），一旦没有这些客户，当前的盘子都玩不转了。

就像刹车片只是很小的一部分，但一旦出问题那就是一个车的整体问题。

轮胎上只要有一个小口，弄不好整个车都要出问题。

而美团这次的态度，是非常非常非常坚决的，坚决到什么地步？

次日达的买菜业务，说不做就不做了，集中资源只做这一个。

然后多多立马就陷入了沉思，他们的即时零售，也要准备上了。

时间和空间，是一切的关键。

你是电商，但凡脑子清醒，都要意识到自己面对的是生死存亡之战。

必须要在美团的基本盘，给与痛击。

要战，就要全力来战。

不然就不用战了。

外卖大战早就已经结束，这次大家还以为是外卖的事？那真的不应该了。

先帮大家回顾一下，2015年，饿了么、美团、百度在外卖领域三分天下。

饿了么背靠阿里，获得蚂蚁金服6.3亿美元融资；美团背靠腾讯，合并大众点评获得7亿美元融资；百度稍微有点拉垮，亲自下场，不过它也是大财团。

2017年，百度和饿了么有点扛不住了，于是联手对抗美团，2018年阿里直接收购饿了么，两个资本大佬联手对抗腾讯。

2019年，腾讯支持的美团彻底胜出，拿下超过65%的外卖市场成为霸主，百度退出，饿了么至今还在对抗。

既然好多年前都打完了，为什么又打起来了？

是京东先动的手，它搞了个京东外卖，疯狂扩张，开始烧钱蚕食外卖市场。

美团和饿了么很快就反应，进入防守态势，并且阿里、腾讯搞清楚了京东的意图，尤其是阿里，它基本可以把京东的战略拿来自己用。

那么京东到底想干嘛，非要在已经分完的蛋糕里硬切一刀？阿里又为什么激动。

一切皆源于供应链。京东明确表示，外卖可以不赚钱，它要供应链。

“前端卖饭菜我可以永远不赚钱，但靠供应链赚钱是可以的。我认为外卖市场很大，而且再过一个月之后，京东外卖其实很快就会出来一个跟美团完全不同的商业模式。我们也期待这种商业模式能够真正彻底解决食品安全问题，而且能让消费者买到高性价比的又安全的食物。”刘强东说。

外卖涉及餐饮和超市，餐饮和超市总得进货吧？京东想成为最大的供应商。

它有自己的生鲜和小商品，京东商城和七鲜超市。

目前，京东七鲜聚焦商圈、写字楼、居民区等区域，凭借大型生鲜超市及仓店进行服务。全国可查询门店68家，其中北京37家，天津10家，广州19家，深圳6家，上海2家，廊坊2家，佛山1家

这个七鲜超市就做生鲜蔬菜等商品的配送和零售，暂时针对个体消费，如果打下外卖市场，成为最大的餐饮、超市的供应商，再用巨量的订单压低厂家的售价，其中利润不比送外卖少。

除此之外，拿到整个供应链，京东也可以玩供应链金融，上下游产业谁缺钱它就借钱给谁，吃利息，当银行躺赚。

跟谁学的？前几天刚写过一个“零公里二手车”的回答，里面阐述了整个逻辑和玩法，这里不赘述了，我觉得刘强东很可能是跟比亚迪学的。

京东没有避讳自己的阴谋，阿里自然明白怎么回事，它也有自己的生鲜商超，盒马生鲜、天猫超市，所以它怎么可能错过蛋糕？

阿里亲自下场烧钱对抗，很可能也要布局供应链。

车企供应链金融玩得风生水起，从产到销都得交钱给它，现在游戏蔓延至电商领域了，真不是好现象。

有关部门一定要谨慎起来，别又为了所谓的“金融创新”搞出个雷来。

我个人看法，供应链金融按照现在的玩法，只有弊，没有利！

真实的原因是这个事是由蒋凡来主导，现在阿里的管理层对蒋凡寄予厚望，所以他也有能量和权力来调配各种资源，饿了么现在也划到蒋凡下面了。如果这场战争打完，淘宝能够在蒋凡手里再崛起一次，他就是不可撼动的接班人了。

背后的本质是电商平台的流量焦虑，淘宝这两年其实非常危险，流量在往下掉，用户的心智模型模糊了（你想到便宜的时候能想到某多多，想到送货快的时候可能是京东，想到什么的时候会想到淘宝？是不是好像没什么？很模糊）。如果按照这个趋势下去，淘宝以后会越来越难。

这次京东和美团的外卖大战是一个契机，美团是用外卖业务来作为流量中心，拉流量，然后用到店和酒旅业务来变现。刘强东一开始是被逼的，因为美团的闪购在抢京东电商的市场，所以京东搞外卖来抄美团的老家，同时验证了通过外卖能显著增加活跃用户，京东的活跃用户这段时间增长的很快。所以京东又去做酒旅，想要把这些外卖补贴来的用户都变现纵深做的更大，好降低自己补贴的成本压力。

而淘宝，是那个更缺流量的。在之前蒋凡没有重新掌控淘宝的时候，淘宝还做了逛逛之类的，想要通过短视频来增加活跃用户，但是这个很难，用户的行为和预期都不对，让用户在电商平台刷搞笑视频，这是怎么想的？

现在淘宝也发现可以通过外卖拉流量，而且可以拉的规模更大。而且蒋凡在马云那里的信任度，能够要得到钱和资源，这个事别人来操盘可能未必能推得动。

所以接下来会发生两件事：

1.淘宝一定会全力发力外卖，拉流量，然后通过电商、酒旅等等消化这些用户，减少补贴成本。

2.饿了么会像飞猪一样，以后成为淘宝的一部分，是不是有自己独立的客户端甚至品牌都没那么重要。

最有压力的是美团，京东不是美团真正的敌人，淘宝才是。

去年我要去参观一家上市公司，之前说的是，只能去总部看一下，工厂什么的，涉及保密的地方太多，就不让看了。

结果，我预约的是下午三点去公司参观，上午给我打来电话，说临时找领导申请下来了，可以在参观完总部后顺便去工厂参观一下。

因为我对这个行业很感兴趣，尤其是对这家龙头企业，一直想全面地了解一下，能拿到这个机会，我很高兴。

但是，给我打电话的人最后又轻描淡写地补充了一句，说参观工厂时，必须要穿全套的劳保鞋和服装，否则不能进去。

这可把我急坏了。

哥们自从离开了制造业，已经很久不配备这些厂子里的标配了，我这都马上准备出发了，你让我去哪里搞这些东西。

问了附近的几家五金店，杂货店，小超市，发现都没有。

上拼刀刀淘宝看，最快的也都是次日达。

去美团这些外卖为主的平台，就更没有了。

最后，抱着试一试的心态，上京东搜了一下，结果在京东同城京东到家的频道还真给我找到了这个商品，上面显示在我附近十公里内的一家五金店，有全套这个东西，保证两小时内肯定送达。

虽然价格比拼刀刀上贵了一些，但却解决了我的大问题。

当时我就在想，如果能用一个类似美团饿了么的平台模式，去卖同城的所有商品，甚至把一些同城的服务也都涵盖进去，那不就无敌了吗？

在意价格的，我就去时效性更长的电商平台货比三家，在意时效性的，我就直接同城搜索，马上解决。

后来我就发现，其实美团一直都在干这件事。

而且这还是一个下一盘大棋的大事儿。

表面上说是即时零售，还以各种小商品百货为主。

到后面那不就是同城万物互联了吗？

如果把这事儿做成，那就是拼多多之后的，又一种新的电商形态。

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这一下子就让我想到了十多年前，电商刚开始大发展的时期。

那时候，电商有两个方向。

一个是像淘宝一样，什么都做，有几个自己核心的频道。

另一个则是去做一到两个垂类，比如凡客诚品做衬衫。

再到后来，那些做一到两个垂类的电商公司，基本上都死了。当年的当当网如日中天，亚马逊收购都不看在眼里，后来东哥一句轻描淡写地，我们也要卖书，没多久，当当网在图书领域积累多年的优势，就被京东蚕食殆尽了。

就是因为，一个模式打通了，就可以去通吃，只有少数品类是只能专注去做，比如二手车，家政服务等。

而现在美团如果真的把即时零售这个设想打通了，那对于淘宝和京东的打击则是巨大的。

之前被拼多多抢夺大块份额，还没缓过劲儿来，现在又要被美团再进攻一下。

那最后可能真的就日子越过越难了。

先说一个场景，博主常年一个人生活，经常过着没牙膏用、没洗面奶用、没卫生纸用的尴尬情况，一般这时候我都会外卖买一些，之后再从电商平台屯一点。

以买卫生纸为例子，外卖平台甚至比电商平台便宜。外卖平台卫生纸21一提，对比拼多多20一提，贵了一块。当然其实不亏，外卖平台经常有1块钱特惠的东方树叶，算下来外卖平台买卫生纸并不贵。我会直接在外卖买一提，省的再次下单了。

即时零售太适合中国了，像博主这样一个人生活的家庭很多，即时零售比网购更方便。

各大平台大家都在夺这一块的市场，如果即时零售发展成熟，那么将会颠覆传统电商模式，不管是自营、直播电商、还是白牌都不能立即拿到货，还挺考验人性挺麻烦，即时零售就是更方便。

随着原子化程度越来越高，我记得有个数据，10年前家庭平均人口2.8人，如今家庭平均居住人口只有1.5人，什么概念呢？平均每5个人就有2个人独居，并且大多数是有消费能力的青、中、老年人。

多人家庭的生活场景是，家庭成员各司其职，有的专心工作，有的负责家庭采买，有的负责做饭打扫卫生。因此，逛超市、网购囤货更适合多人家庭，有专人采买，同时其他成员能搭把手，很少出现缺东西用的尴尬情况。

单人家庭的生活场景是，既要专心工作，又要家庭采买，又要做饭打扫卫生，忙不过来根本忙不过来。因此，缺东西用就是常常发生的场景，一个人时间精力有限，总不能边做饭边去超市买酱油吧，很不方便。这时候即时零售30分钟达很方便，当下存在的问题是价格贵同时品类不全。

为啥即时零售太适合中国？原子化+低人力成本+商品低价格，太适合即使零售。原子化提供需求，低人力成本提供场景，还有丰富的货物。其中，需求是现成的、低人力配送成本和即时零售app是现成的，只差把货弄便宜、弄品类齐全，就无敌了。这就是零售和电商人货场的概念。

把这三个因素套在日本韩国同样适用，日本韩国都有发达的便利店，来自日本的罗森和711，来自韩国的25hours，人流量远远超过永旺超市（佳世客）和乐天超市。日本和韩国原子化程度更厉害单人家庭很多，商品供给便宜丰富，遍地便利店的好处就很方便购买。

我有些日本主播，是一些年轻白领，基本不逛超市，吃饭就是从便利店买一些，做饭也从便利店买些原材料自己再加工加工。

有点扯远了，电商平台很厉害，是因为人们没想到一个更好的零售方式。正如当面国美苏宁很厉害，毛利润一度30％，还压六个月货款，是因为那是当年最好的零售解决方式。沃尔玛、开市客、山姆在中国市场只是一点点缀，中国的市场不适合大超市囤货，其一是因为中国人普遍房子小，其二是大超市在市中心价格没优势，停车不方便，体验并不好。

近十年来，零售一直是电商的天下，但是电商业务也发生着变化，客单价不断降低，淘宝京东增长不如pdd的原因，并不是他们更贵，而是消费者更不愿意囤货，不愿意凑单等活动，大家更喜欢9.9买一点，下次有需要再买一点。如果按箱买、等活动买，淘宝京东其实比拼多多更加便宜。

那么谁比pdd更省精力、更加方便，我想一定是即时零售。把外卖补贴放淘宝首页，也是对饿了么业务的重新定义，补贴500亿放在8亿月活的淘宝首页，显实来看是给淘宝引流，长远来看是拓展淘宝零售的边界，占领即时零售的消费者心智。