如果关闭霍尔木兹海峡，那么全球每天百分之三十的石油运输就受阻了，这会让油价暴涨（石油需求弹性很小，供给突然暴跌，需求基本不变，价格就会暴涨），欧佩克增加供给，可以缓解一点，但还是阻止不了油价暴涨。

下图是刚刚霍尔木兹海峡的实时航运图，大量船只（主要是各种油轮货轮）现在在驶出海峡。

看下图，沙特阿拉伯拥有仅次于委内瑞拉的全球第二丰富的石油储量，达到2590亿桶（355亿吨），是中国的9.34倍。旁边的伊朗和伊拉克分别拥有2090亿桶（286亿吨）和1450亿桶（199亿吨）。非洲的利比亚和尼日利亚石油储量也很可观，分别是480亿桶（66亿吨）和370亿桶（51亿吨）。中东的波斯湾（下图红圈内）是全球石油储量最多的陆缘海，达到了空前的7280亿桶（997亿吨）。

下图是波斯湾的石油管道线路图。

下表是全球石油储量排序。看看波斯湾（沙特，伊朗，伊拉克，科威特，阿联酋，卡塔尔加起来）储量多恐怖。

封锁海峡，尤其影响中国。因为中国石油进口依赖性高，而且很多都是从波斯湾进口的。

看下图，下图是南海，是我国也是东南亚国家绝大多数进口石油的路线，也就是北向路线。

这条路线进口的石油：来自印度洋（①）的货轮如果要将货物运往南海周边国家，第一站就是抵达马六甲海峡（②），在这里，部分货物会被分流至海峡以南的印度尼西亚。

接着货轮驶过马六甲海峡进入南海，并向东北方向航行，依次将货物分流至中南半岛（③）、加里曼丹岛（④）的马来西亚、印度尼西亚和文莱、菲律宾（⑥）和中国（⑦），然后再经过台湾海峡和巴士海峡（⑧）将货物运往日本、韩国和朝鲜以及西太平洋其它地区。

在上图中的⑤号航线中，货轮会从巴拉巴克海峡驶出南海，绕过加里曼丹岛东部向南航行，再依次经过望加锡海峡和龙目海峡，驶往澳大利亚（⑨）。

另外，如果大家关注最新进展，就会知道，美国和伊朗昨天晚上进行了一次非常精彩的博弈。

美国全程直播了B-2轰炸机从起飞到轰炸的全部过程。一方面，是给伊朗施加极限压力，迫使伊朗在最后时刻屈服。另一方面，是为了迷惑伊朗。

伊朗也知道美国的直播，但是伊朗最后没有屈服，而且伊朗不知道美国最终会在什么时候打击核设施。

美帝几乎是全程直播了这次打击的烟幕弹部分，从B2起飞，到空中加油，到停靠。

下面详细说说时间线：

美国东部时间（下同），06月21日，04:00

B2轰炸机从美国怀特曼空军基地（Whiteman air base）起飞。见下图。

06月21日，上午

在美国西海岸，雷达监测到了B2的位置

06月21日，09:33

四架美国空军KC-46A加油机（呼号HIFI31到HIFI34）起飞，进入太平洋，为B-2战略轰炸机护航。目的地是印太司令部作战区域，迭戈加西亚岛。
接着，另外一个KC-46飞行编队（呼号HIFI81），从特拉维斯空军基地起飞，为MYTEE21飞行编队（B-2轰炸机）进行空中加油。

而且，MYTEE 11 flt 和 MYTEE 21 flt wkg 旧金山广播电台，也于当时在加州海岸外 AR5 西高航线上，报道了与 HIFI 81 flt（KC-46）和 HIFI 83 flt（KC-46）加油后，飞机的飞行轨迹。见下图。

06月21日，14:19

位于夏威夷的美国空军加油机KC-135起飞，为给B-2加油做准备。见下图。

06月21日，15:57:21

KC-135在夏威夷以西的位置，给B-2加油。见下图。

06月21日，17:00

一些B-2出现在太平洋上空，作为烟幕弹，虚晃一枪。

06月21日，18:40

领头的B-2轰炸机，向福尔多核设施发射了两枚大型掩体炸弹。

06月21日，19:05

其余目标遭到袭击。随后美军开始返回。

下图是打击点：

下图是一份美国空军空中机动司令部，在欧洲各机场部署的所有飞机的清单。可以清晰地看出美军这几天的行动轨迹。

下面总结一下。

不得不说，美帝还是自信。

美国空军和政府，在轰炸之前，直接公开摆出了姿态。

其中，HiFi-3x、一个由四架KC-46飞马运输机组成的编队，从特拉维斯部署到夏威夷，然后停留一下，继续部署。

起飞后不久，四架飞马运输机，又从阿尔图斯起飞，飞往特拉维斯空军基地。

另外，一架支援部署的C-17运输机，从阿尔图斯起飞，一架使用四位数编号的C-17运输机RCH2105，降落在了怀特曼空军基地。

当然，大家也可以理解为，这些都是在最后给伊朗施加一下压力。伊朗肯定知道这些动向，但是还是没有屈服。

最后，附上今天打击伊朗时，美国指挥层在作战室指挥打击的照片。

会炸锅。前段时间贸易战紧张时刻，东大停止进口美国石油，俄副外长大发善心说：可以给东大无限量供应石油，买多少有多少。东大没有回应。

咋回事呢，特朗普发动贸易战的时候，东大停止了进口美国石油，俄罗斯副外长第一时间跳出来说，如果有需要，俄罗斯可以无限量给东大供应石油。

想的美，你就算不要钱，也不会让你无限量供应，把能源安全交到毛子手里。

东大40%的石油进口要经过这个霍尔木兹海峡，国内的工业生产，分分钟都不能耽误用油，更不要说关闭这个海峡了。

胡塞在红海海峡折腾了一年多，虽然只打美以的船，但是肯定会有影响到其他国家的船只，东大时不时就发声，让胡塞消停些？

如果说红海海峡是东大的贸易生命线，那么霍尔木兹海峡就是能源生命线。

能源也是国际博弈的重要组成部分，不分买方和卖方，只分政治。

2023年，我就写了俄罗斯向东看，中国的能源安全得到稳固，看来能源安全还是时时受到外部的影响。

以下是原文。

《俄罗斯的向东转向，让高层最担忧的事情暂时迎刃而解》

高层最忧虑的是什么事情？

2023年沙特伊朗的和解，两个世界产油大国和解对我国的能源安全有何影响？

2025年4月，俄罗斯外交部副部长安德烈鲁登科说：“中国需要多少石油，我们就尽可能提供多少”。

中国开始从加拿大进口石油了，新加坡为何最近几年开始对中国越来越友好了，说话越来越好听？中国的第二个海外军事基地建设的怎么样了？

石油储备战略一直是我国的头等大事，成为高层的担忧。从亚丁湾护航、到泛亚铁路、经济内循环，到撮合中东和解、到与俄罗斯等等都有高层在为石油“焦虑”谋局的因素。

在能源博弈上，美国怎么控制中国能源安全的？我国做了哪些布局，又从哪里破局，为什么说俄罗斯的转变给中国能源安全带来利好？

本文写于2023年，随着外部形式的突变，今做修缮再次发表。

编辑/校对：小小罗罗蛛 本文首发微信公众号：小小罗罗蛛。

我国能源现状

我们所说的能源，主要指的是石油和天然气、煤炭，而我国的能源格局又是“贫油、少气、富煤”的格局。

作为世界第一大工业国和第二大经济体，能源严重不匹配，要满足国内的发展，石油和天然气就要大量进口。

根据国家统计局和能源部门的统计，截至2021年底，我国石油探明储量366843.97万吨，2022年全国共开采石油约2.05亿吨。

按照这个开采进度，如果不进口，仅仅可以维持开采18年，天然气的相对富裕一些。

根据中国石油经济技术研究院测算，2024年我国石油消费总计7.56亿吨，其中国内开采2.03亿吨，进口约5.53亿吨，占比73.1%。

2024年我国消费天然气总计大约3.36亿吨，其中进口大约1.32亿吨，占比近40%，而工业用气又占比40%以上。

中国的经济发展越好，石油消费越多，目前中国已经成为仅次于美国的石油消费国，全球排名第二。

中国进口的石油来源地主要是俄罗斯、中东（沙特、伊朗、伊拉克等）、阿曼、赤道几内亚、也门、利比亚、安哥拉、委内瑞拉这些国家，根据国际局势的变化，从每个国家进口石油量而变化。

根据海关总署的统计，2016年-2018年，俄罗斯连续三年成为中国最大原油进口国；2019年-2021年，最大来源国是沙特，但是都没有超过20%，这是红线。

2022年俄乌战争爆发后，俄罗斯重新排回第一的位置。

2024年中国累计进口石油5.53亿吨，沙特进口9000万吨，占比17.1%；俄罗斯进口8060万吨，占比15.5%；伊拉克5500万吨，占比10.5%，如下表所示：

2022年我国共计从48个国家进口石油，总金额高达3655.12亿美元，约合人民币24350亿人民币，成为仅次于集成电路的第二大商品，同比增长46%.

沙特继续成为中国第一大原油进口来源国，俄罗斯位列第二，并且俄罗斯与沙特的差距在缩小。也是这一年，美国成为我国第十一大原油进口来源国。

乌克兰战争，俄罗斯的石油失去了西方市场，中国“乘虚而入”，大幅度提高俄罗斯石油进口，而且是低价，印度也是。

俄罗斯进口石油平均每吨4600元，不过卖给印度的更便宜；沙特阿拉伯平均每吨5700元；美国的更贵，平均每吨6750元。

印度是个低端玩家，重视短期利益，从俄罗斯购买的石油量大质低，所以价格低，本文不表。

值得注意的是，随着美国对伊朗的石油制裁和禁运，曾经排名前十原油进口国，从2020年开始跌出前十，进口量大幅度下降。

谁控制了石油，谁就控制了所有国家，如果一个国家的石油资源超过30%攥在别人手里，就等于自己的安危摸在别人手里。

中国的石油储备一直是全球油市中最大的秘密，甚至可以左右国际油价的高低起伏，一直让能源分析师和投资者感到困惑。

没人确切知道中国的石油储备数量，中国的真实原油库容量（包括国家战略储备，商业储备以及民间储备）一直是个神秘的数字。

2014年，美国的一家地缘政治分析公司通过卫星地图的分析得出，中国一共有2100个商业和战略石油储备库，一共可以储备9亿桶原油（约7桶合1吨），该公司2016年又说可以储备6亿桶，不算地下储备库。

中国到底有多少石油储备量，到底可以撑几天？

2021年里昂证券分析师预计，中国的战略储备为70天，低于国际公认的安全天数90天。

什么意思呢，如果战时，国家的石油进口被切断，那么70天后，仗就打不下去了，军舰、飞机、坦克等等全部趴窝，等着被收拾吧。

依照我国的行事风格，这一具体数据永远不会公布，就算公布也会是迷惑外界的烟雾弹。

当前美国恨不得拉着全世界跟中国脱钩，总体世界环境很糟糕，中国高层总是未雨绸缪，做最坏的打算，做最好的行动。

最坏的打算就是与外界断绝一切交往，实行经济内循环，关起门来我自己玩。

这个最坏的打算，能源是必须品，没有能源的支撑根本玩不下去；如果有一天发生战争，或者世界与我们脱钩了，能源被断掉，我们怎么办？

从“火力不足恐惧症”到如今的“石油不足恐惧症”，高层一直很担忧，一直在谋局。

博弈

石油既政治和军事。

自从石油被发现，就一直是世界各个强权博弈的对象。石油生产、石油定价权成为角逐的主流。

来看一个时间线，1853年石油被广泛使用，1892年美国成为世界第一工业强国，大约在1930年代时，美国掌握了全球的绝大多数石油生产，1945年以后美国的经济迅速发展，由一个石油出口国变成进口国。

石油价格的控制，意味着空着了全球经济的命脉。大概1950年代的时候，由于技术和资金的积累，西方的石油公司掌控了中东地区大多数的油田和生产。

其中起到主导作用的是7家公司，美国公司占了5家，其他两家为荷兰壳牌，英国碧辟。

7家公司抱团取暖，通过瓜分市场、控制中东石油产量等方式，掌控石油的定价权，美国掌握了全球石油的定价权。

没有定价权的中东产油国，只能眼睁睁看着自己的利益被瓜分。谁能受得了这个，于是在沙特的提议下，产油国开始挣扎。

1960年，沙特、伊朗、伊拉克、科威特和委内瑞拉决定跟美国摊牌，6国家成立“石油输出国组织”，即大名鼎鼎的“欧佩克”。

你有7家公司，我有6个产油国，来吧，搞一下子，资本公司败下阵来，石油的定价权逐步有转到石油输出国手里迹象。

世界总是阴晴不定，命运往往就在一瞬间被左右。1973年爆发第四次中东战争，埃及和叙利亚进攻以色列，美国全力偏袒以色列，阿拉伯国家败下阵来，签订城下之盟。

美国的作为令阿拉伯国家十分恼火，心灵上和身体上满是创伤。于是欧佩克国家一合计，做出了对美国石油禁运的决定。

欧佩克国家集体行动，石油由原来的每桶不到3美元，直接涨到超过13美元，这引起了美国国内民众的不满，以及石油供应紧张，都影响到美国国内经济大发展，此一战，石油输出国掌握了石油的定价权。

美国怎么会善罢甘休，于是带着方案来找沙特阿拉伯了。

中东局势复杂万变，沙特周边摆着好几个强国—伊朗、伊拉克、以色列等，这让沙特对安全的焦虑吃不好睡不香。

美国人摆出了方案一：美国出兵保护沙特油田、美国卖给沙特先进武器、美国确保以色列不会入侵沙特。

于是，沙特同意了。

美国人做生意绝对不会亏本，这个方案一是有附加条件的：沙特保证只以美元进行石油交易，沙特收到的美元要购买美债。

于是，沙特也同意了。

美元与石油绑定，意味着石油的价格受美元波动的影响，这项方案沙特让渡了石油的定价权，这就是“美元石油体系”，是布雷顿森林体系崩溃后，美国又一收割全球的手段。

这一阶段，美国又掌控了石油部分定价权。

石油定价权中心还在波斯湾，真正转移到美国，是美国人的另一个手段—石油期货。

“美元石油体系”并没有让美国人彻底放心，于是，美国人搞出了第二个方案。

1983年，美国纽交所商品交易推出了第一个石油期货合约，这更进一步剥夺了中东国家对石油的定价权。

这还不够，要想全面掌握石油定价权，美国让更多的国内金融机构参与到石油期货的交易中。

于是美国放松金融管制、鼓励金融创新，越来越多的金融机构参与进来，金融市场在石油定价权中的影响力增加。

美元霸权、金融市场的头号玩家，相对石油输出国的手段，高的不是一个两个段位，华尔街、美联储、金融市场都可以左右石油价格。

石油输出国不得不配合美国，在增产减产上对美国人言听计从，美国重新掌握石油的生产和定价权，不得不佩服美国的骚操作。

除了在产地和价格上控制石油，美国人在航线上也要下手，靠什么，靠美军和全球众多的美军基地。

美国人在产油地大小国家基本都有驻军，除了伊朗和俄罗斯这两个刺头。

美国人为了控制石油航线，在重要的航道节点都会驻军，从阿曼海峡、马六甲海峡、波斯湾、红海、巴拿马运河等等都有驻军。

世界交通咽喉——马六甲海峡

至关重要的霍尔木兹海峡在伊朗的控制下，美军暂时没有染指，但是在波斯湾有军事力量。

对于东亚国家的石油航线来说，阿曼海峡、霍尔木兹海峡、马六甲海峡是最重要的，其中以马六甲海峡为首，美军在新加坡有驻军。

战事起时，美军一旦对敌对国家的石油运输封锁航线，那么带来的打击是致命的。

全球局势最不变的就是变化多，俄罗斯与乌克兰的一场战争，把石油的博弈又拉到了大银幕。

美国带着西方小弟对俄罗斯的制裁，让阿拉伯国家后怕，一是冻结俄罗斯海外美元资产，二是对俄罗斯的石油禁运，美元开始失信；欧佩克国家一一印证在自己身上，不知道美国什么时候用这些招数对付自己，再次博弈的想法开始萌芽，美元石油体系开始动摇。

可能有的读者会问了，你说了这么多石油价格的博弈，跟中国没毛的关系吗。

中国贫油的帽子一直没有摆脱，从第一口油井的诞生，到大庆油田的出油，中国国内石油的产量一直不能满足国内经济发展的需求。

90后往前推，这一年龄阶段的人都直到的东西：洋油（煤油）、洋火（火柴）、洋钉（钉子）……，为什么带个“洋”字，因为进口的，中国生产不了呗。

大庆油田出油后，到1965年底，基本能满足国内消费原油和石油产品的全部自给。

改革开放开始，到加入世贸，中国的经济经历2次飞速的提升，国内石油生产远远不能满足经济发展的需要了。

产油国、石油定价权、石油航线都控制在别的国家手里，中国又是世界第一第二的石油消费国……。

产地、定价我们都要深度参与，石油航线我们更要控制，从而确保中国的石油绝对安全。

这种被动的局面，带来的是焦虑、担忧、和提前布局，高层对石油非常重视。

布局/破局

有没有发现最近几年，新加坡对华变得友好了，说话好也好听了，做事也好看了。不远，大概十年前吧，新加坡对华可是紧跟美国屁股后面的，对中国是一百个不服三百个不忿，新加坡依美制华。

啥原因，我告诉你：一是2016中美南海对峙，美国海遁了，新加坡看到中国的决心和实力；二是马六甲海峡对中国的重要程度在减弱。

如何确保中国的石油安全，高层一直在某局、布局、破局。

简单绘制了一个世界石油产出地区，以及繁忙石油航线图，凑合看吧；

简单来说，要确保石油安全，首先要确保产地和航线安全，怎么才能绝对安全，要把我在自己手里，把受外界局势的影响减小到最低。

中国超过50%以上的进口石油来自中东产地，很早之前就布局中石油中石化公司到中东地区、到中亚等地区参与石油的生产，在伊拉克、伊朗、巴林、沙特、阿曼、土库曼斯坦、委内瑞拉等国家投资油田，并占大股拥有开采权，是不是有点像前文提到的那“7家公司”，熟悉的味道，相同的配方。

中石油、中石化、中海油组成我国在境外投资开采石油的主力先锋，不光买你的油、还要投资控股你的油田，在全球产油地区深度参与生产，慢慢抓紧产地控制权。

石油定价权，暂时我们还动摇不了，但是也在布局。

主要两方面：一是扩大我们石油的储备能力；二是去美元化，这个过程比较漫长一些。

巨量的石油储备能力，以及让外界捉摸不透的石油储备量，可以一定程度上左右国际油价。

现代金融体系是由美国一手建立的，去美元化，可以逐渐把石油跟美元剥离，美元的波动对石油价格的影响就会减弱，采用人民币结算对中国的石油更安全。

促使中东和解，这点简直是中国外交的神来之笔，中国在产油地的影响力逐渐加强，中东的王爷们在决定石油价格的时候不得不看一看中国的脸色。

最重要的一步，在产油地有了自己的东西，就要有能力保护，不然一切都是白费功夫，要在这些地方加强自己的军事影响力。

世界上的产油国，基本上在中东、北非、南美、东南亚，再加上俄罗斯和美国。

除了美俄外，剩下的那些产油国全是弱小的国家，这就给了大玩家博弈的机会。

大概2006年，索马里海盗开始猖獗起来，不管哪个国家的商船，只要能抢劫绑票，都不给面子。

眼看这些海盗越来越不像话，于是联合国组织护航，各国自己也组织护航，中国乘此机会也组织了护航舰队，前往印度洋亚丁湾保护中国的商船来往。

亚丁湾在哪？阿曼海峡门口的位置一片海域，都叫亚丁湾，这个地方离谁近啊，霍尔木兹海峡海峡啊，两个全球最重要的石油航线起点。

以前中国的军事力量想来这里，美国会第一个跳出来说：“大家都看看，中国在搞军事扩张了，中国要军事威胁了”，然后会有一大帮国家跟着美国向中国施压，正好有理由“坐实”中国威胁论。

现在好了，这帮海盗给了中国出兵中东附近的绝佳理由，还得感谢索马里的这群海盗。

现在海盗还有吗，没了，中国的护航舰队还在吗，在啊，常年巡视在印度洋了，美国唧唧歪歪了没有，没有啊。

于是我们看到，从2008年开始到现在，中国的护航编队，有3艘军舰组成，每四个月轮换一次，奔赴亚丁湾、索马里海域执行护航，对，我们是护航。

2017年，中国在阿曼海峡的吉布提基地成立，港口综合保障基地，为护航的编队提供补给等综合保障。

马六甲海峡，实在太重要了，又实在太危险了，美国驻军就像悬在中国船队头上的达摩克里斯之剑，不知哪一会就刺下来了。

怎么办？新加坡、马来西亚大概率不会允许中国驻军，中国也不会在他国驻军。

如果能避开马六甲海峡就好了，走陆上或者改道其他水上航线。

气氛烘托到这里，我们伟大的“一带一路”战略来了。

中东的石油要想避开马六甲海峡，要么走陆地经过中亚到达新疆，要么直接在印度洋，然后经过陆地再到云南，这是最经济的航线。

走陆地，中亚5国要同意才行。不同意是吧，好，我带你玩经济，修铁路，修输油管道，跟着吃肉。俄罗斯又不同意了，好，我等机会等他同意。

走印度洋转陆地，首先不同意的就是印度这个刺头，不同意也得搞。哪个位置合适呢，在地球仪上看了一圈，最合适的还是巴基斯坦和缅甸，只要他们两个国家的港口同意转运就可以，怎么转运，铁路和输油管道，搞基建我在行。

巴基斯坦是友好国家，搞个中巴经济走廊，既能带你玩经济，还顺带把我的石油运过来了，最可行的方案。

要搞就多准备几个方案才行，缅甸这个地方也不错，出海口就在印度洋，又是中国的后花园，兄弟我给你修铁路和输油管道吧，带动沿线的经济发展。顺便你的科科群岛租给我吧，我搞个军事基地保护你。

克里米亚战争，以及俄乌冲突爆发后，俄罗斯面临西方制裁的压力，能源出口被掐断，不得不转头向东，加大对中国的油气出口量，在一些领域也对中国开始让步。

中国的机会来了。

中亚地区，俄罗斯让步了，中亚5国可以放心的跟中国愉快玩耍了，耽误25年的中吉乌铁路俄罗斯同意了，一旦修建完成，就可以延申到伊朗。

远东地区，俄罗斯让步了，开发远东地区的合作由日本转给中国了，俄罗斯远东地区（东西伯利亚）蕴含天量的油气资源。

截至目前，由陆路输送油气的管道有8条，其起到的运输能力，占石油进口的12%左右，天然气占40%左右。

在建的油气管道有中俄3条，在规划的有中巴管道，在谈的中哈管道。不长，以中国的效率，大概15-30年之间，现有加上在建在谈的管道，以及管道设计能力和实际运输能力不匹配的结决。

发展新能源，减少对传统能源的依赖，目前中国的新能源已经引领世界。（不再多说，不然又能写5000个字）。

届时，中国油气的进口量，石油60%以上可以通过陆路运输解决，天然气80%以上可以陆路运输解决。

再加上中国海军远洋作战能力的不断提升，那么“马六甲海峡威胁”问题一定会得到彻底解决，高层最深层的忧虑可以缓口气了。

全文完。

以上文字写于2023年。

如果这次伊朗封锁霍尔木兹海峡，当前支持他的东大，日本都会谴责伊朗。东大甚至会对美国再次袭击伊朗保持沉默。

世界经不住石油价格的暴涨，新的石油危机会再次发生，经济会更艰难，各国面临新的大通胀。

当然，这一切现象都是建立在伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡的情况下。

霍尔木兹海峡最窄处仅33公里，实际航道宽度不足3公里，随便整点水雷，也就封锁了。

但这对于伊朗其实不是一张王牌，而是一张亡命的“亡牌”。

原油可以飙升一段时间了，破百应该没问题。

特朗普会着急吗？

应该会的。

特朗普最终被比比拖入战争，时也命也。

中东泥潭再现。

他的贸易战终于化作一场泡影。

因为打个被强力封锁十几年，被海湾战争拖垮的伊拉克也打了两个多月，何况伊朗，比伊拉克地形复杂，比伊拉克大，至少半年吧。

现在是除了中东，全世界赢了。

一是欧盟加拿大英国日本澳大利亚韩国等美国盟友赢了，特朗普没时间和他们搞贸易战了。

二是俄罗斯朝鲜赢了，原本运往乌克兰的武器被拉到中东了。

三是乌克兰赢了，泽圣终于不用担心美方限制他了，他可以随便袭击俄罗斯的比如炼油厂等以前美方不让他打的地方了。

四是东大赢了，美国没时间和东大闹了。

五是美国赢了，军工复合体，又能接到各种大单。油价飙升，页岩油可以大规模开采了。

六是哥伦比亚，委瑞内拉等远离战区的石油国发财了。

七是南非赢了，红海航道风险加剧，绕行非洲航线运费暴涨300%，南非港口利润激增。

八是土耳其赢了，黑海航运管控权：借俄乌、以伊双冲突，掌控黑海-地中海航道收费权，收入大概率赢了。

九是国际法院赢了，又能多发几张通缉令。

十是哈萨克斯坦，阿塞拜疆等国赢了，霍尔木兹被封，欧洲只能加大从陆路进口的力度。

十一是印度赢了， 作为各方争取的摇摆力量，既能高价转卖俄罗斯原油，又能承接欧美产业转移订单。

十二是保安业赢了， 无论是波斯湾护航、区域安保还是敏感“顾问”任务，都得多找几个保安。

十三是环保也赢了。油价上涨，导致新能源产业更有投资价值。

十四是殡葬服务业赢了，死人这么多，不赢就怪。

十五是开电车的赢了，油价上涨，电车划算。

十六是甜甜圈等非法移民赢了，这哪里还有精力去抓非法移民。

十七马斯克赢了，随着核战争爆发的可能性上升，也许移民火星，是个好主意。马斯克的移民火星计划又有圈钱理由了。

十八是动保赢了，因为随着核战争的爆发可能性上升，也许人类会灭绝，这样核平之后，只有动物统治的新世界会到来，再也没有动物奴役的事件。

全球赢麻了。

鹅五战争是yq生物战的延续，伊朗战争是鹅五战争的延续，就像二战是一战的延续一样，因为其背后的结构性矛盾是一脉相承的。

斯蒂格里茨怪圈，本质就是新兴国家的买办资本把资金交给美国金融机构，美国金融机构在全球负责配置资产，既包括美国也包括新兴国家，以此充当全球买办资本的基金经理。

那么问题是，买办资本为什么不能直接在本地进行投资呢，买办资本不比美国金融机构更熟悉本地，更具有在本地的话语权吗？

所以，维持斯蒂格里茨怪圈的必要条件，就是在全球制造事端，造成非美国家的衰退预期和风险不确定性，扰乱这些国家的本地资本的心智，让他们跑去美国，而美国，作为风险的制造者，它当然清楚这些风险是大风险还是小风险，是真风险还是假风险，它自然可以再组织资金去配置资产，加码那些风险被严重高估的地区，或者呢，直接加码美国资产，不论美国资产质地如何，只要美国资产在这种风险不确定性以外就可以了。

Yq生物战是如何，鹅五战争是如何，今天的伊朗战争仍旧是如此。

只有在全球不停制造风险不确定性，才能保证大家都会把钱投给美国金融机构。

美国当前的债务问题，本质是什么，本质是美国金融机构为了给富集到美国的资本支付基金收益，它掏空了财政口袋，他不是靠着真正地发展生产力来支付这个收益的，它是靠着财政来拉动一个“并不能大规模地落地突破性的技术成果”的经济体，用财政的负债换取企业的收益，再以企业的收益支付给跑到美国去的各路资金。而这些资金富集美国，也给美国创造了政府融资的环境。

但是现在的问题是，经过三年时间，美国生产力没有实质提高，这种高收益无法维持，怎么办？

降低收益，那么全球经济体可就要复苏了，那么这些买办资本可就要回家了，大规模资金流出美国，会进一步恶化美国政府融资的环境。

所以，唯一的解，就是继续制造全球范围内的风险不确定性。

关税战是一招，这是虚招，本来就不顶用。

石油战争是第二招，这是实招，成功了的话，美国延寿十年。

尤其是美国急需要扩表来为不断增长的政府债务买单的时间窗口，美元有巨大的贬值动能，这时候，高油价是美元降息扩表的一个必要的政策组合伙伴，高油价+美元降息扩表，既可以让美元不用贬值，还可以继续打击全球其他地区的复苏预期，也就是说美国金融机构不需要给全球买办资本提供太高的收益就能留住它们了，因为其他地区陷入巨大风险不确定性了。

美国操作伊朗问题，实际上把全球霸权争夺重新拉回到了历史正题上——那就是能源路线之争。改变全球犬力格局的一定是能源革命，而不是其他的什么革命，其他的革命都是“伪”革命。

石油价格能否长期维持在高位，这对东方影响如何，对中美争霸影响如何。

石油价格长期维持在高位的障碍有两点。

第一点是石油价格长期高涨会严重压制产业国在全球产业链中的财富份额，首当其冲的就是欧洲和日韩，对于债务问题和能源结构都非常不健康的欧洲日韩来讲，它们一定会先于东方倒下，那么在产业国急剧衰退的情况下，全球能源需求增速将下降，产油国还得继续内讧。除非美国能够将整个中东废墟化。

第二点就是东方的新型电力经济初步成型，石油战争将会让东方集中资源加码新型电力经济，逐步降低对石油进口的依赖。

从结构上讲，石油战争是落后的守旧的反动的旧能源集团对先进的新能源集团的最后一次集体讹诈，而这种集体讹诈只会促进新能源集团加速进行转型，而新能源的加速转型则会促动旧能源集团的内讧，最后解除旧能源集团对全球经济的束缚。

石油并不稀缺，石油的稀缺是世界犬力的旧体系主导者刻意运作的结果，旧体系的主导者越是去刻意制造石油的稀缺性，只会加速已经实现突破的新能源革命的落地和深化，长远看，反倒是加速了旧能源集团把持的世界犬力旧体系的倒塌。

这就是历史的辩证法。

东方在过去两年做的稍不如意的地方，就是在戳破地产泡沫的同时，对于新能源的加码分量不够。碳汇没有大规模落地，电动车的推广不够给力。比亚迪在什么样的环境下扩张产能，还被人揪着耳朵骂是恒大。国有车企早就应该整合转型了，和技术升级路线相悖的就业有什么价值？

油价维持在高位，会倒逼终端电气化提速，倒逼电网扩容升级。

资金从去年开始炒作的新消费是彻彻底底的扯淡，东方当前需要的不是消费，无论是内需还是外需，没有生产力进步支撑的消费增长都是脆弱和不可持续的，当前需要的是更大的投资，更大的投资才能带来更优质的就业结构。

美国的问题是没有实质性的科技突破，没有能够充分改变人类生产结构的技术突破和落地，这个问题跟美国的社会犬力结构有关，金融资本主导的社会结构就是会倾向去抑制科技突破，去追寻能够带来垄断收益的“有限科技研发”，和性价比研发，以及能够带来更多信息租金的“伪技术突破”。

美国的这个问题是无解的，即便美国能够在石油战争中享有本土石油供应的稳定性这个优势，这个优势也不足以解决美国社会高额的隐形的科技研发的成本问题和技术落地的成本问题，美国社会可以实现电网的扩容升级和终端电气化吗？

不能，那么，未来东方的能源成本会快速下降，美国也好，墨西哥加拿大也好，越南印度也好，更别提即将被美国献祭的欧洲日本，它们的能源成本都将高于东方，它们如何跟东方抢夺全球产业份额？

即便美国想用美洲的石油供应的相对稳定性来吸引全球资本，在美国重新建立一个美国主导的产业供应链，这个产业供应链的能源成本短期由谁来补贴，由美国石油巨头？还是墨西哥？只有油价补贴是战胜不了东方的。

东方的新能源革命，在美国开启的石油战争的催动下，会像一个巨大的筛子，把所有能源密集型和技术密集型的产业都扫到东方来，新能源可以实现更稳定和更廉价的供给，而技术是建基于能源路线的，新能源的成熟将使得掌握新能源的国家进一步掌握技术定义权，从而实现技术密集型企业跟能源密集型企业同步集中到东方。

想想欧洲的电网因为无法消纳绿电而引起的大停电，和欧洲车企停止全面电气化，就能明白其中关联。

舆论会持续地炒作石油战争，张磊会抛掉港股的新消费跑路。

于此同时，西太平洋里会有更多的油井，陆地上有更多的电动车。

舆论和资本对世界的遮蔽，终归要被真实的技术的刀锋，割开来。

看，自从中国成为最大工业国后，世界上任何地方风吹草动，都是中输，甭管是不是针对中国，反正中必输，这时候美国仿佛魔免一样，不受损失。胡赛可以在红海专打以色列，伊朗不能在波斯湾只打美国吗？

伊朗这群抽象玩意，你但凡多读两遍《矛盾论》，你都不会做出这样的决定。

你的主要矛盾是以色列和美国，你揪住它不放死命地打就行了。

你封锁海峡，先不说你封不封得住，就算你封住了，这不解你眼前急。

你越封美国越卖高价油气，你这不会资敌么？

更何况说这会让产油国和消费国都不会同情况你，甚至会攻击你。

一群脑抽玩意儿，可怜之人必有可恨之处。

先写结论：这一轮伊核危机，高潮已经完结，大概率就此平息。欢迎打脸。

理由如下：

1. 美国的轰炸并没有对伊朗地下核设施造成重大损失。根据国际原子能机构和阿拉伯国家的数据，伊朗地下核设施并未出现爆炸或辐射泄漏。这意味着美国的打击没有伤到伊朗的核根本，但伊朗的核进度将在转移和重部署过程中被延缓，这是各方都可以接受的结果。
   
2. 美国事实上有能力对伊朗发动毁灭性打击，但这次选择了“浅尝辄止”，更可能是特朗普为了自己的TACO面子、配合以色列游说集团所做的公关动作。其初衷，应该是既要给以色列金主爸爸一个交代，又要满足MAGA群众“抽身中东泥潭”的愿望。因此选择折衷方案：一击抽身，造成有限伤害，留有谈判余地。
   
3. 伊朗已经怂了。从上周派出三架外交专机前往海湾国家谋求和谈，到今天在联合国安理会要求召开紧急会议，这些都是伊朗不愿升级局势的信号。事实上，伊朗每次在联合国试图通过外交手段谴责美国和以色列（如2024年4月的伊以冲突、2020年苏莱曼尼被斩首），都是其在挨打之后不准备正面反击，但需要对国内有所交代的内宣操作，之后局势往往迅速降温。伊朗如果真的希望升级局势，今天就不会去联合国了。

接下来会发生什么？

1. 伊朗几乎不可能封锁霍尔木兹海峡。与不少自媒体的猜测不同，伊朗封锁霍尔木兹海峡的收益极小，但风险极大。考虑到伊朗高层几乎人人都是“政治精算师”（问题也恰恰出在这里），他们不可能真地去封锁自己最为重要的石油生命线。今天伊朗议会通过的所谓封锁法案，更多是为了谈判准备的筹码，不可能真正执行。
   
2. 伊朗仍可能进行某种形式的象征性报复，但规模会很小。参考苏莱曼尼事件后的“报复”：伊朗向美军基地发射导弹，但事前通过伊拉克和瑞士向美方提前通报，以确保美军撤离、避免人员伤亡。这次的“报复”也可能是类似的形式——姿态大于实质。

没有统战价值的伊朗

如果说这一轮中东地缘冲突带来的最大影响是什么，我认为是各国——无论中美俄——都更加清晰地认识到：

伊朗，已然毫无统战价值。

不只是对中俄毫无价值，对美国同样如此。

回想一下，仅在一年前，2024年初，伊朗在地缘格局中的地位仍十分重要：

坐拥“什叶派之弧”，军事与情报网络从红海一路延伸至地中海，控制胡塞、真主党、伊拉克什叶派民兵，叙利亚政权也依靠伊朗稳住阵脚，可谓区域版图完整、声势浩大。

而现在呢？

巴勒斯坦已残，真主党遭重创，叙利亚变天，伊拉克逐渐保持距离。什叶派弧线支离破碎，伊朗的统战价值正在迅速流失。

而这一年里，除了把这些小弟当作筹码和美国谈判以求解除制裁，伊朗自己到底做了什么实质性的努力？

当然，很多人会说，伊朗有其内在困难：内部政权结构不稳，教权派与世俗派长期对立；长年封闭与制裁造成经济凋敝，年轻人出走。这些说法当然有道理。

但问题是，伊朗过去几年所做的每一个决策，虽然看似都是精算之下阻力最小，局部最优的选择。

但伊朗步步精算的结局是，今天的伊朗已经丧失了对中美讨价还价的本钱。

对中国，伊朗虽然仍然是中东唯一敢于直接对抗美国的力量。但当伊朗不足以拉住美国力量抽身中东时，伊朗在中国的战略优先级中会持续垫底。相反的例子是巴基斯坦，当巴基斯坦在克什米尔前线顶着印度10个重兵集团，空军敢于开火的前提下，中国的J35自然会双手奉上，铁路港口基建自然有巴基斯坦的一份。

对美国，伊朗步步精算的结果，是美国吃准了伊朗的战略"红线"可以后退。伊朗为了达成伊核协议将永远处在战略被动端，不会升级局势。甚至因此，美国可能会进一步降低伊核协议的优先级和伊朗的价值。毕竟，让驴子拼命拉磨的秘诀，是让驴子永远吃不到眼前的胡萝卜。

另一个时空的伊朗

短短几年的时间，伊朗从地区大国，沦为了毫无价值的路边一条。然而在历史上，曾经有一个国家和一群人，做到了完全相反的成就。

很多人不知道，在朝鲜战争之前，在美国和苏联眼里，中国是一片统战价值极低的土地。

整个二战期间，美国对中国的援助仅占对盟国总援助的3%。1944年时，即使日寇穷途末路，蒋介石仍在豫湘桂大溃败中被一波捅穿，这让美苏更加怀疑中国的作战能力与战略价值。这也是解放战争开打，美国没有直接参战的原因之一：

在美苏眼里，国共双方都是菜鸡互啄，谁输谁赢，问题不大。最好是国共双方划江而治，天天摩擦做缓冲区就够了。不要影响欧洲大局。

朝鲜战争，让一切都改变了。

中国用实际行动证明了自己的统战价值，即在东亚这片土地上，中国有能力加固，或者破坏任何一种安全框架。

而一旦有了统战价值，美国和苏联就会投入资源，与中国进行交换和博弈。正因为如此，中国获得了苏联工业体系的转移支持，获得了核技术起步所需的材料和样品，获得了东北工业基地的安全。

甚至在1969年中苏珍宝岛冲突后，中苏关系跌入极端敌对的状态，苏联认真考虑对中国的核设施进行先发制人打击，而美国又反过来，表示会在中国遭攻击时介入或提供支持。

中国因此获得的安全和经济保证，成为了今天中国崛起的基石。而基石中最为稳固的一块，就是朝鲜战争。

有意思的是，在是否出兵朝鲜的决策会议上，当时中央绝大多数人其实和今天的伊朗高层想法一致：保持克制，即使美国"误炸"东北，中国也不应该入朝参战。

在没有时光穿梭机的前提下，这个思路其实和现在的伊朗是一致的：这都是阻力最小(大多数人能接受)，对己局部(短期)最优的方向。

幸运的是，那时的中国，有一个人不这样看。

我的公号：空桑宏观策

相反，石油一涨，光伏，风电，电池储能，新能源汽车，都活了，结构性的利好东大好吗？

内蒙古一年弃风70亿度电。

光伏产业都在倒闭嗷嗷待哺。

油价一涨，就业就拉起了，赶紧的吧。

看了一下知乎，发现不论是俄乌战争，巴以冲突，印巴冲突，伊以问题。

中国或成最大输家。

我觉得伊朗高层最好还是冷静一点，美国和以色列现在最多也就是寻求一个政权更迭，甚至退而求其次完全摧毁伊朗的核能力也都是能接受的。换句话说，伊朗高层真要认输最多也就复刻一下巴列维，教士集团高层流亡到俄罗斯或者东大（也许有印度？）；更何况以现在的情况伊朗的教士集团还真不一定能被美以赶下台。

但是要是真决定封锁霍尔木兹海峡，那伊朗高层下场可能就和萨达姆，卡扎菲一个样了。毕竟这种决定是真的在四常和一众阿拉伯国家头上蹦迪（俄罗斯：我从来没有这么开心过）。伊朗把事做绝了的下场大概就是被围剿，之后再由几个当事方商量怎么瓜分利益。

不过考虑到当初霍梅尼搞伊斯兰革命的时候就说过：“不要东方，也不要西方；不要资本主义，也不要社会主义；我们只要伊斯兰”。当下伊朗的情况某种程度上也算是一种回旋镖吧。

上一个在波斯湾瞎搞的还是萨达姆。

一边用暴涨油价拉爆美国通胀，一边切断东大的波斯湾-印度洋-马六甲原油进口生命线，更不用说得罪的那一批海湾王爷石油佬，获利的只有卖油不走波斯湾航道的俄罗斯。

tmd，伊朗议会难道是俄罗斯间谍老巢吗？

（孩子们这不是我干的）

差不多一年前，胡赛武装封锁红海，知乎也是一堆人说东大要遭重了

“世界最大出口国的欧洲通道被封了，谁最急好难猜啊”

“你猜红海通道没了对中国影响大还是对美国影响大”

结果2024年我国进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%

今年1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%

中或输的言论喊了多少年了，和美或输一个道理

中美是喊不死的

倒是别的国家抗风险能力差得多

俄罗斯为啥突然支持伊朗呢？不是很明显吗！你把霍尔慕斯海峡封锁了。油气价格都得上涨。俄罗斯虽然被制裁，但是 油气涨它不是能活的轻松点。就算只卖给中国 打折卖 那不是纯收入上涨了吗！所以 俄罗斯肯定是支持的这个不要说了。美国支持吗？必须大力支持呀！！！这卖欧洲的 天然气石油不是多挣钱了吗？！！！至于欧洲，这个需要考虑吗？吃的就是欧洲。

大家可以参考另外一条消息，就是 伊朗给中国民航开了唯一航线。哪伊朗的油气是不是也给中国开唯一航线呢？所以 别瞎评论。世界上绝大多数国家都盼着 伊朗封锁呢？至于欧洲买高价油气 赖谁呢？自己作的呗！！！

你让一众原本为你发声海湾国家怎么做？这又能给美以带来什么损失？——我反正没看懂这前后有啥逻辑，无非是让美国更有借口进一步介入罢了。

当年傻大木吞并一个科威特在波斯湾搞化学污染已经人神共弃了，现在你直接封锁霍尔木兹——拜托，你以为你还打两伊战争袭船战吗？路径依赖是吧？你要困住谁的船队？——伊拉克？科威特？巴林？卡塔尔？阿联酋？沙特？还是你自己？

只有以色列人真的笑嘻了，没想到有这么蠢的对手。

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新的分析

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直接回复不显示，这里回了。

看好时间，你比伊朗媒体懂？

江苏IP纷纷表示东大药丸。

这统一得…

当然不会全面封锁了，上次伊朗封锁霍尔木兹海峡是在两伊战争中，当时那么干的前提，是沙特、科威特等王爷们全都站在伊拉克一方，给了萨达姆海量的军费（赞助和贷款），日后萨达姆打科威特，原因不就是两伊战争期间欠了科威特一屁股债吗。

上图可见，科威特、卡塔尔等王爷们的石油只能从霍尔木兹海峡运出，伊拉克石油出口也依赖这条线。

所以两伊战争时期，伊朗封锁霍尔木兹海峡，是能干扰到伊拉克与其金主的石油销售，进而降低伊拉克军事能力的。

而如今伊朗的敌人是以色列和美国，这两国对霍尔木兹海峡没啥依赖，以色列油气进口大多避开中东王爷从阿塞拜疆买。而美国已经成了油气出口大国。

所以伊朗除非投降美国了，否则封锁霍尔木兹海峡带不来任何收益。

不过封锁干不了，整活还是可以的，具体点说就是伊朗可以派出特种部队在霍尔木兹海峡附近强行登船，扣押几艘美国和以色列所属的大型船只。

这事伊朗之前就干过，也没少干，差不多每年都有类似的新闻。

伊朗之前这么干的理由是反击，因为美国也没少扣押伊朗运送石油的油轮。通常是美国扣押伊朗的油轮后，伊朗的报复措施就是在霍尔木兹海峡附近强行扣押美国或美国盟友油轮。

如今伊朗反击的理由更充分了，那艘船确认是以色列或美国的，先登船确认船籍信息，然后再扣押强行驶入伊朗港口，这出剧应该又快上演了。

真关闭，伊朗神权政府就真完蛋了，我希望神棍赶紧关闭，但它们大概率不敢。独裁政权最怕的不是丧权辱国，不是人民贫困，而是丢掉执政权。为了自己的独裁统治，卖国不是什么问题。

聪明的就要像胡赛那样，封锁欧美日韩台，帮助老钟搞供给侧改革！

统战价值直接拉满！

这样伊朗就是大赢特赢！

封所霍尔木兹海峡，东大要死，因为东大的最大的消费国，美国是生产国

是这个意思吧

封海峡，或者掐石油路线，是这么好封的？要是真对我们影响最大，欧美早就干了。真以为刀子只往我们身上砍啊。

自美国推进页岩油之后，海湾石油出口的最大去处就是中国所在的东亚地区，因此中国是不能容忍伊朗封锁海峡的。当然不会直接表现出来，但肯定要组织自己的护航队，从国际认可的领海线南部，也就是阿曼海域通行。有传言说中国已经派遣了电子侦察船去海湾，如果是真的话，更可能是在做前期的电子信号准备，为可能的护航队提供电子信息支持。但护航队最大的敌人不是飞机导弹，而是水雷。

美国虽然是石油出口国，但由于期货市场的全球联动机制，海外油价上涨也会带动美国国内油价上涨，这对川普压通胀是不利的。

中美直接联手在海湾护航不一定，但这个事情让中美很不爽是真的。

中国下场，与欧美为敌，伊朗被打残，中国输，中国不下场，中国老百姓面对高油价，植物人：中国横竖都是输。

山东地炼厂将成为最大受害者。山东地炼厂的油价便宜，很重要的原因就是因为它用的是伊朗以非正常渠道低价出口的原油，山东胜星因此上了美国的黑名单。不过伊朗也未必敢真关闭海峡，因为这也就掐断了自己的财政收入来源。