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文章转自公众号：么瑞与小A

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昨天复盘提到

现在对上证有两点好的地方

1.收盘还在3216.49的上方

2.年线明天扣去年8月2日3186.27（年线走平不再下弯，今天还扣3259.96，下弯没量拖拽行情）

也就是说，本周五和下周一，大盘具备向上攻击的条件，只要能出量，就能上升三法

今天是周五

目前的上证

上升三法

详细的分析晚上复盘再来写

今日复盘地址

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券商股狂飙 中信证券涨停！牛市旗手这次来真的？

今日（7月28日），A股市场再度上演逆转大戏，低开后强势反弹，三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。

板块方面，大金融板块全线爆发，券商股更是一枝独秀。太平洋、信达证券、天风证券、国海证券等多只个股涨停，财富趋势20CM涨停，下午1点半左右，中信证券的涨停更是激动人心。更加惊艳的是，整个证券板块今日成交额达到了942亿元，是昨天的3倍还多。自7月以来，证券板块已累计上涨逾14%，远超大盘指数。

消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯涨停等涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。

总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。

北向资金午后加大扫货力度，全天大幅净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。北向资金本周第二次单日加仓超百亿，累计净买入345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。

券商股的强势表现，想必又触动了不少股民的牛市记忆。历史上，每当券商股大涨时，往往意味着牛市的到来。2006年和2015年的牛市中，券商股都是先行者和领导者，引领了市场的信心和风险偏好。券商股涨跌也反映了资本市场的活跃程度和政策预期。

不过话说回来，近几年我们也曾遇到过券商股短暂异动，但牛市并未随之而来的情况。这主要有以下几个原因：

一是市场结构变化。近年来，机构投资者占比提高，散户投资者占比下降。机构投资者相对更加理性和长期，对于券商股的短期波动不会过分追捧或恐慌，而散户投资者相对更加情绪化和短视，容易受到券商股的影响而盲目跟风或抛售。因此，仅凭券商股的异动不一定能引发全市场的共振。

二是市场环境变化。近年来，A股市场面临了更多的内外部挑战和不确定性，如中美贸易摩擦、新冠疫情、金融去杠杆、监管趋严等。这些因素都对市场信心和风险偏好造成了一定程度的抑制和冲击。因此，即使券商股出现了大涨，也难以持续带动市场情绪和预期。

三是券商行业变化。近年来，券商行业也面临了更加激烈的竞争和更加复杂的挑战，如佣金率下降、同业竞争加剧、金融科技崛起、监管要求提高等。这些因素都对券商的盈利能力和增长空间造成了一定程度的压力和限制。因此，即使券商股出现了大涨，也难以反映出行业的长期优势和潜力。

所以问题来了，这次券商股的大涨能否预示着牛市的开启呢？

看多做多，这次券商大涨，不仅反映了行业自身的估值修复和业绩增长，也释放了资本市场改革的信号和预期。从宏观经济、货币政策、金融政策等多方面来看，都有利于资本市场的健康发展和投资者的信心提升。

一是决策层态度明确。7月高层会议重点分析研究当前经济形势和经济工作，提到上半年经济发展存在的问题为“需求不足”，并部署各项刺激政策，会议吹响“顺周期”的反攻号角，房地产首提“适应供求关系发生重大变化的新形势”。地方债务明确“制定实施一揽子化债方案”。有望扭转市场对于政策及经济的悲观预期。明确提出要“活跃资本市场，提振投资者信心”，首提“活跃”、“提振”表态值得重视，说明高层意识到市场信心不足，相较于以前的表述多强调“平稳/稳定”（维护资本市场平稳运行），对资本市场的表述发生了重大变化，信号意义极强。市场风险偏好有望进入上行通道。

在明确利好的推动下市场大涨，但成交暂时仍未过万亿，反映部分市场资金的犹豫不决，但也有观点认为这是好事情：增量资金有继续入场的时间和空间，另外资本市场的具体政策措施也在蓄势待发的朦胧期，在确定性的预期下，当前看多行业性价比更高。

二是货币政策灵活适度。有经济学家表示，我国的货币政策“以我为主”，精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，总体而言，我国货币政策与经济发展形势较为匹配，我国的利率水平是适度和比较平稳的，在收紧和放松两个方向都相对审慎、留有余地。

国家外汇管理局在日前的发布会上也表示，中国经济延续回升向好态势，上半年跨境资金流动相对稳定，外汇市场供求基本平衡，良好的基本面使得人民币资产在分散化的投资价值和满足投资者多元化配置方面具有较强吸引力。

三是券商业绩有望超预期。目前共有22家上市证券及证券概念股官宣业绩预告，15家证券归母净利润同比增长，5家扭亏为盈，业绩下滑及延续亏损情况的则分别仅有1家。7月14日晚，东方证券披露半年度业绩公告，报告期内归母净利润约为18亿元-20亿元，同比增长178%-209%；扣非归母净利润约为16.57亿元-18.57亿元，同比增长243%-284%。在本轮证券股大涨中，太平洋的表现最为亮眼，业绩也非常亮眼。根据此前披露，太平洋预计，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.80亿-2.30亿元，同比增长330.77%-394.87%。

从机构配置来看，目前公募基金低配证券板块。二季报数据显示，公募基金在证券板块的配置比例环比进一步回落，延续显著低配水平。这也意味着一旦行情起来，证券板块资金流入空间较大。

近期，机构也纷纷看好证券板块后续表现，认为底部估值修复动力强劲。

华泰证券表示，市场中长期向上趋势不改。未来伴随经济逐步复苏，市场景气度有望回暖，且后续围绕提高上市公司质量、基金费率改革等政策有望渐次落地，有利于进一步优化证券公司营商环境。

广发证券也表示，随着多层次资本市场的完善、全面注册制的实施、居民资产配置结构优化，基金的资产管理和财富配置功能会愈加显现。当前，证券板块估值处于低位，交易环境和监管环境有利于其估值修复。

开源证券认为，证券板块估值和机构配置仍位于历史底部，尚未反映全年景气度改善，边际上看，利率持续下行利好券商固收自营，对于“含基量”高的券商降费靴子基本落地，关注底部机会。

综上所述，券商股的强势表现，不仅是行业自身的价值回归，也是资本市场改革的重要信号。在当前的宏观经济和货币政策环境下，券商股仍有上涨空间和龙头效应。让我们一起期待着资本市场的更多惊喜和机遇，一起迎接牛市的到来！

北向资金爆买！“牛市旗手”掀起涨停潮，下半年复苏牛正式启动？

本周市场完美收官，回顾这一周的走势正如我在本周二（7月25日）晚间收评讲得完全一致：“按照A股的尿性，上证指数要想站稳半年线上方或将还要磨一下， 不排除上证指数惯性上冲逼近半年线附近冲高回落，再次回踩五周线附近后再需求突破的可能！”本周二市场普涨后次日就分化调整，周四上证指数到半年线附近后遇到压力冲高回落尾盘跳水，今天沪深两市更是跳空低开逼近到3200点整数关口。在上证指数完成3200点五周线整数关口后，随后以大金融为首的权重板块集体发力，上证指数一路逼空上涨完成半年线3261点上方的突破，成交量也突破了万亿的水平。

盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停，汽车产业链个股也是探底回升。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。板块方面，证券、保险、汽车整车、银行等板块涨幅居前，Chiplet、CPO、传媒、新型城镇化等板块跌幅居前。北向资金全天净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。

对于今天市场大金融等权重板块集中发力再度出现报复性反弹的原因，还是政策面利好的持续刺激所致。首先是房地产实质性利好政策已经出台，住房和城乡建设部发出消息：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率，改善性住房换购税减免、个人住房贷款“认房不认贷”等政策措施。继续做好保交楼工作等。虽然没有说具体措施，但是有个关键词“落实”让市场对于后面的楼市政策措施充满了预期。

那么再结合中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。这些领域，即有估值修复的需求又将陆续迎来实质性利好的政策，那么今天大金融、地产、大消费出现爆复式反弹也就成了水到渠成的事情。

今天在大金融板块的带动下，上证指数已经站稳半年线上方了，成交量也破万亿，按照我7月25号晚间的收评观点，“目前半年线上穿年线交出金叉，从A股历史的数据看，只要上证指数站稳半年线上方基本上都有一波不错的吃饭行情。”所那就意味着一件事，下半年经济复苏牛正式打响，大家接下来就做好大口吃肉大碗喝酒的准备了。对于日线节奏来说，最好下周一市场在惯性往上冲 一冲，上证指数摸到3300点附近，这样就给半年线支撑打开了一个空间，即便下周日线有回踩那么短期半年线支撑有一定空间去消耗上方套牢盘和近期获利盘的抛压。

那么这从技术形态上来看就个更加好看一些，行情启动也就更为顺畅一下。若下周三后日线的回踩击穿半年线的话，那么短期的节奏就会放慢一些。不过大家也不要担心，即便下周三后市场日线有回踩蓄势的需求，哪怕短期击穿半年线也不改行情启动趋势向上的格局。除非来几个暴力砸盘击破5周线3200点的位置不能快速收回，那么近期开启下半年经济复苏牛的趋势才会被破坏。当然，出现这种情况的概率很小，因为一旦趋势形成短期是难以改变的。

我是炒股兵法，一个经历过三轮牛熊，擅长逻辑选股，技术择时的人，只做认知范围内的交易，每一次的方向都得到了盘面的印证，今天的分享就到这了，想学习更多盈利模式，关注笔者的公众号（十 剑 论 市），探讨学习炒股技术，龙头战法 ，主力控盘战法，强势股操盘方法，识趋势，知买卖点！

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一根大阳线，千军万马来相见，今天的A股是实在太猛了！“韭菜们”终于扬眉吐气了 ：“牛回，速归！“

今天7月28日市场放量反弹，三大指数大幅冲高，沪指一度涨超2%，沪深300领涨。个股近3700家上涨，两市成交9483亿，放量反弹，但整体还低于万亿，北向资金净流入186亿，内资主力资流入160亿。

今天盘面上涨多跌少。领涨的主要是证券，金融地产，消费白酒汽车都有不少的涨幅，中信证券罕见涨停。跌幅靠前的主要是半导体，AI+的Chatgpt，北京君正跌9%，福昕软件跌超10%，万兴科技跌6%。

今天有几件大事值得关注，市场的涨跌也和他们有关：

1、券商全线暴涨，牛市要来了？今天牛市的旗手“券商板块”开始启动，大涨逾6%，中信证券、天风证券、中国银河等涨停。

此前的重磅会议首次提出要“活跃资本市场，提振投资者信心”，村里也强调科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。

今天官媒报道引发市场关注：1、再次提及“活跃资本市场”，引起市场足够重视；2、以“建言”的形式释放利好，目前市场上讨论较多是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。

这些建言，具体能否得到采纳以及实施，根本不重要。重要的是，这些信息传递给股民了，莫须有的利好刺激了投资者情绪，市场就涨上来了。

事实上活跃资本市场最终有两个目的，一个是增加印花税收入；另一个就是提振信心，拉动消费经济。

2、深夜重磅发声，地产产业链大涨。今天装修建材板块涨2.5%，房地产服务涨2%，房地产开发涨1.68%，家电涨1.4%。

7月27日住建部发声：要继续巩固房地产市场企稳回升态势！大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

如果说上次重磅会议！重要信号！只是定调了，那现在住建局已经提出了3个具体措施，很明显在响应重磅会议的指示精神，释放一个可以落地的具体指导意见。

包括：降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷。这里给大家解读下这三条：

第一条是，一二线很可能继续要降低首套房的首付比例，比如过去是首付三成，可能变成首付两成，降低购房门槛。
第二条，降低换房的时候的契税和增值税，这样能够降低刚需和改善的购房成本。
第三条，个人住房贷款“认房不用认贷”，这样的话可以增加楼市的交易量。

这里再讲一下认房认贷的情况下很多真实改善的购房者，很难操作换房。为什么呢？因为他没有钱去付那么高比例，也不愿意承担利率上浮。

这样家庭必须得卖出去房子才能再去买房，可是眼下哪有那么好卖房呢？所以目前基本上很多改善的群体，操作难度很大，改善需求被抑制很严重。

现在一、二线城市的购房政策确实严，可以释放的空间巨大。我身边就有些深圳的朋友，家庭两套房早就买满了，手里又有钱，想买房却买不了。如果像一线城市也能按照这个意见来放松，需求必然会释放一大波。

看现在这节奏，房地产市场的风向确实是变了。虽然对于房地产板块不能抱太大的期待，但短线机会还是值得期待的。房地产产业链（房地产、建筑、建材、家电家居、银行等）受益。

3、日本央行可能出意外？全球市场开始惊慌了！7月28日，日本央行延迟半个小时公布利率决议，将关键短期利率维持在-0.1%不变。原因是日本2%的通胀目标尚未稳固，因此日本央行需要继续宽松货币，对收益率曲线控制（YCC）政策进行调整，将灵活控制10年期收益率。

最新的数据显示，日本7月东京CPI增速超预期，再次显示出日本的通胀压力依旧严峻。也正因为此，日本央行会议在周五虽然没有任何实质性的政策调整，但上调了2023年通胀预期。

更为重要的是，央行表示将灵活控制10年期国债收益率，即现有的-0.5%-0.5%的波动区间将作为参考，而不再是严格的限定，央行每个工作日将以1%的收益率继续购买10年期国债，此举为未来的政策转向打开了大门。

决议公布后，日本10年期国债收益突破上限后升至0.55%，美元兑日元USDJPY（下图）短线一度跌超1%，此后收窄跌幅。关注137.25-138.30的关键支撑区域，这里同时是上升趋势线和100天均线所在的位置。

这背后的逻辑比较复杂，这里简单和大家科普：日本已经通缩了40年，需要维持宽松的货币政策，因此短期利率一直为负值全球罕见。2022年3月份，美联储开启加息周期，全球进入紧缩周期，但是为了抗击通缩，日本央行仍然维持短期利率为负值。

过去两年时间里面日元一直是全球的主要融资货币，各类资产的主要来源。这一次美联储加息周期，没有形成全球金融风暴的一个关键就是，日本提供源源不断的流动性。

但是有一个问题是，随着全球进入紧缩周期，日本长期利率也会跟着上涨，而日本央行又不希望长期利率上涨，加上随着日本通胀继续攀升，日本央行不得不开启加息之路。

日本央行灵活调整YCC是一个重要信号，可能意味着日本央行货币政策转向，而一旦日本利率提升，日本债券市场将开始承压，毕竟日本央行、保险机构、养老基金等持有了大规模日本长期国债（利率和收益负相关），与此同时日元也将大幅回流，全球市场将面临重大调整。

美股道琼斯13连涨遭到终结，没能创下126年来最长连涨纪录，日本股市也开始往下了，外围市场开始腥风血雨了，A股这边风景变好了。一切都是周期，周期循环反复。

最近看到很多人开始清仓跑路了，其实现在清仓或者减仓意义不大了，除非真的跌到你睡不好了才有必要。反而这种低迷时刻，其实是加仓的好机会。很多时候，底部位置的仓位多少，决定了接下来几年的收益如何。

这些年的投资经验告诉我：只有当一个人建立了一套属于自己的投资体系，从买什么、啥时买、买多少、啥时卖的交易闭环，并且要符合自己的风险承受能力，才有可能长期在A股和港股这个残酷而又血腥的市场盈利。

往期文章：重磅消息！重磅会议！重要信号！“熬底”时刻！

7.28大盘解读——

下周指数反弹能否延续？来看看这九个板块

每日更新9⃣️个最热板块，敬请点赞关注哦

【7.28板块目录】

一、【大金融】沪指放量大涨 大金融全线爆发

二、【建筑材料】关注行业结构性机会

三、【房地产开发】政策加持下房地产持续活跃

四、【汽车整车】汽车整车出口同比增长76.9%

五、【零售】零售业的创新发展模式得到验证

六、【白酒】下半年板块或更乐观 有望迎来中期拐点

七、【油气开采】海上钻井平台未来数年或供需错配

八、【黄金】黄金相关ETF全线回调

九、【氢能】德国超50%氢能将依赖进口

【7月28日盘面回顾】

今日（7.28）大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%。

盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等多股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯涨停等涨停。

下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。

总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。

沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。北向资金全天净买入164.03亿元。

（以上盘面信息数据及截图：来源于涨乐财富通APP 2023年7月28日）

【风险揭示：相关功能及页面展示仅供参考，具体以涨乐财富通APP实际服务功能为准。】

【板块解读】

一、【大金融】沪指放量大涨 大金融全线爆发

1.行业/板块表现

今日大金融板块全线爆发，券商指数大涨7.27%，保险指数上涨5.23%，银行指数上涨3.3%。证券板块掀涨停潮，天风证券、中原证券、信达证券、中国银河等超10股涨停。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）

2.点评：

（1）【政策利好不断】从盘面来看，大金融板块放量上涨，对于盘面情绪提振明显。

之前券商板块隐含过度悲观预期，估值处于低位，近期政策利好不断，支撑板块上涨。

7月政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。

国务院就“金融支持科技创新 做强做优实体经济”举行政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松表示，不断提升多层次资本市场直接融资功能。

（2）【保险板块基本面占优】从基本面来看，保险较佳，行业最差的阶段应该已经过去。在经济弱复苏的环境下，即便还不能见到行业的快速成长，但是边际上的改善是相对确定的。

（3）【券商、银行有待观察】上半年权益市场持续震荡，经济情况不及预期，导致上半年基金发行景气度下行，券商的财富管理业务遇冷，短期内，财富管理转型对业绩的提振作用仍需观察市场活跃度和投资者信心的修复情况。

政治局会议提出继续关注地方债务风险，对银行不良风险释放产生积极影响。但上半年银行净息差整体处于下行通道，盈利上有所承压。

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

二、【建筑材料】关注行业结构性机会

1.行业/板块表现

今日建筑材料板块涨幅居前，指数上涨2.73%，龙泉股份、亚士创能涨停，东鹏控股、坚朗五金、四川双马、科顺股份等多股涨幅居前。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）

2.点评：

（1）【住建部公开表态松绑楼市政策】近期楼市利好政策频出，房地产产业链迎来上涨。

政治局会议之后，住建部公开表态松绑楼市政策，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

（2） 【未来行业发展方向或迎来转变】从人口增速、城镇化率等长期因素来看，房地产销售总量或许很难再回到巅峰。对于房地产行业来说，未来结构性的机会更值得关注。

今年以来，中央高级别会议多次提及城中村改造问题，涉及旧改&修缮、适老改造的领域可能迎来新增量，包括防水材料、装修管材、水泥、瓷砖、涂料和石膏板等。

（3） 【相关公司】（数据来源：光大证券、西部证券、天风证券）

东方雨虹：国内防水材料企业，主要产品为建筑防水材料

科顺股份：主营产品防水卷材、防水涂料等，与保利签署框架协议

中国联塑：塑料管道国内市占率16%

蒙娜丽莎：在大板和岩板布局领先，与万科、保利、中海等房企建立战略合作

坚朗五金：国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一

兔宝宝：主营装饰材料和定制家居业务

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三、【房地产开发】政策加持下房地产持续活跃

1.行业板块表现

房地产板块持续活跃，冠城大通、城建发展、荣盛发展涨停，金科股份、滨江集团、华发股份、金地集团涨超5%

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）

2.点评

（1）消息面上，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

（2）7月27日上午召开的市十六届人大常委会第四次会议对《北京市建筑绿色发展条例（草案）》进行一审。未来，北京新建建筑将执行不同的“星级”标准。其中，新建民用建筑执行绿色建筑一星级以上标准；新建大型公共建筑、政府性资金参与投资建设的新建民用建筑、城市副中心新建居住建筑执行绿色建筑二星级以上标准；新建超高层建筑、首都功能核心区新建建筑、城市副中心新建公共建筑执行绿色建筑三星级标准。个人使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的，拟给予适当政策支持，具体办法将由住房公积金管理部门制定。

（3）央行发布2023年二季度金融机构贷款投向统计报告。2023年二季度末，人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%，比上年末增速低1个百分点；上半年增加1549亿元，占同期各项贷款增量的1%。2023年二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。（数据来源财联社）

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四、【汽车整车】汽车整车出口同比增长76.9%

1. 行业板块表现

汽车整车延续强势，海马汽车、赛力斯双双涨停，长城汽车、长安汽车、江铃汽车、北汽蓝谷等个股涨超3%。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）

2.点评

（1）消息面，工业和信息化部、国家标准化委员会联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。中邮证券认为，预计 23Q3 落地的 L3 自动驾驶试点，将推动智能驾驶技术的快速验证、落地和上下游产业整合，智能驾驶普及化时代来临，利好在智驾领域具有优势布局的整车厂、零部件公司及汽车技术服务公司。

（2）据中国汽车工业协会消息，2023年6月，我国汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比小幅下降，同比保持高速增长。2023年6月，我国汽车整车出口41.1万辆，环比下降6.3%，同比增长65.5%；整车出口金额77.6亿美元，环比下降14.2%，同比增长1.1倍。2023年上半年，汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。

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五、【零售】零售业的创新发展模式得到验证

1. 行业板块表现

其中零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，御银股份、中央商场、汇嘉时代、华联股份涨幅居前

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）

2. 点评

（1）中银证券在近期研报中指出，继央行6月13日7 天逆回购操作利率和常备借贷便利利率调降10个基点后，6 月15日中期借贷便利利率也下调10个基点，货币政策有宽松迹象。同时包括国家发改委、商务部等多个部门通过新闻发布会以及推行政策等方式表示出较强的扩消费的意愿，目前已针对汽车、消费电子、家居、家电等多个行业推行刺激消费的相关政策。在刺激消费政策的预期下我国居民整体的消费信心以及消费能力有望迎来改善，看好消费情绪回暖背景下零售数据进一步回暖。(数据来源财联社）

（2）零售+数字化，商业零售类企业遭遇增长困境，企业依靠门店规模化的传统扩张方式，受限于内外部体系的双重制约，难以实现可持续增长。所以越来越多的企业开始思考通过数字化型，创造更多的消费场景和个性化用户体验，实践以客户为中心的服务理念，逐步建立数字化驱动业务创新的能力，从而推动业务增长。通过数字化转型，建立企业自身发展需要的数字化能力与模转式，使得企业具备长期持续的数字化运营能力，已成为商业零售类企业的IT战略目标和共识。

(3)众益鑫新零售超市引领了零售业创新发展,众益鑫的新零售超市是一个时代变革的产物，引领了零售业的创新发展。它不仅仅是一种购物方式，更是一种生活方式，打造出社区邻里场景。这个模式打破了传统商业模式的束缚，提高了门店在商业竞争中的优势。

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六、【白酒】下半年板块或更乐观 有望迎来中期拐点

1.行业/板块表现

今日（7月28日）白酒股震荡走强，青海春天盘中逼近涨停，古井贡酒、口子窖、贵州茅台均涨超3%，洋河股份、舍得酒业、泸州老窖等跟涨。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日讯。）

2.点评

（1）消息面上，山西汾酒公告，预计上半年净利润67.75亿元左右，同比增长35%左右（上海交易所）。

（2）【机构观点】中信建投：白酒呈现三低特征 板块有望迎中期拐点

中信建投最新研报称，2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调，部分投资者对消费升级趋势产生分歧，板块估值回落至历史较低水位，成交额占比也处于低位，白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征，风险得到充分释放。但从优秀酒企上半年经营情况来看，大多数年度任务推进顺利，中期报告或表现亮眼。下半年随着整体经济恢复可能更乐观，板块有望迎来中期拐点。长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，少数酒企的竞争优势或也将持续凸显。

（3）【机构观点】国泰君安：白酒板块处于三重低点 价值有望实现回归

国泰君安近日研报表示，2023年以来白酒场景持续修复，淡季酒企稳步推进回款的同时加大渠道管控与消费者培育。Q2报表端保持稳健，中秋、国庆有望延续平稳复苏趋势。当下白酒板块处于低估值、低预期、低持仓的三重低点，股价对负面情绪反映较为充分，展望后续预计稳增长政策或仍将持续，宏观因素边际向好（如近期提振经济和拉动消费政策已形成催化）及板块横向比较优势凸显，白酒价值有望实现回归。

（4）【机构观点】开源证券：白酒板块基本面稳健 酒企呈现较好经营韧性

开源证券指出，二季度在消费力稳步修复的背景下，行业整体呈现温和复苏超势，白酒板块基本面稳健，酒企呈现较好经营韧性，—方面按进度稳步推进回款节奏，保障二季度业绩和市场份额，预计酒企中期报表业绩确定性较强；另一方面酒企积极推动政策落地，加大消费者投入，帮助渠道和终端持续消化库存。下半年随着中秋国庆旺季来临，白酒消费有望迎来较好回补，保障酒企全年业绩。

（5）【机构观点】中信证券：白酒行业复苏斜率低点已过 下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性

中信证券近日研报指出，7月以来，茅台Q2靓丽业绩、官方多次积极发声等提振市场信心，叠加美国6月CPI低于预期后海外资金有所回流，白酒板块情绪现转暖趋势；白酒行业复苏斜率低点或已过，下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现。

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七、 【油气开采】海上钻井平台未来数年或供需错配

1.消息面

（1）【自然资源部：全面推进矿业权竞争性出让】

自然资源部近日发布关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见。

意见指出，全面推进矿业权竞争性出让。除协议出让等特殊情形外，矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。竞争出让油气（包括石油、烃类天然气、页岩气、煤层气、天然气水合物）探矿权，按自然资源部、财政部制定的矿业权出让收益起始价标准的指导意见确定起始价。

2.点评

（1）华泰证券：海上钻井平台未来数年供需错配 建议关注国内优质钻井设备运营与制造企业

华泰证券最新研报称，由于海上油气项目有着大投资、长周期的特点，使得过去数年伴随国际油价的回升，海工产业链整体的复苏呈现了温和升温、冷热不均、逐次修复的特点。行业复苏传导叠加供给端底部大幅出清，目前钻井平台已成为产业链紧缺环节，预计未来数年持续处在供需大幅错配状态。自2022年底以来钻井平台的新造、二手报价均已回到2010-2014年上一轮周期高点水平，推荐困境反转、具有全球竞争力的国内优质钻井设备运营和制造企业。

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八、【黄金】黄金相关ETF全线回调

1.行业/板块表现

今日（7月28日），贵金属板块调整居前，山东黄金、中金黄金下挫明显。

受此影响，黄金相关ETF全线回调，最高下跌1.03%。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通、每日经济新闻；2023年7月28日讯。）

2.消息面

（1）COMEX 8月黄金期货收跌1.24%，报1945.70美元/盎司。

（2）【国内黄金期货今日（7月28日）跌0.54%】

今日（7月28日），上海期货交易所日间盘黄金期货合约低位震荡，成交活跃，持仓减少。

国内黄金期货主力2310合约开盘报457.50元，截至日间收盘，收报456.30元，跌0.54%或2.50元;结算价为456.24元;成交量为286816手;持仓为215865手，日盘持仓减少7458手。

（以上信息数据来自：涨乐财富通、中国经济网；2023年7月28日讯。）

（2）中国黄金协会：今年上半年我国黄金生产和消费均实现稳步增长

中国黄金协会7月25日最新数据显示：2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。

其中，1—6月我国黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%；2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。

（以上信息数据来自：中国黄金协会7月25日公开数据。）

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九、【氢能】德国超50%氢能将依赖进口

1.行业/板块表现

今日新能源板块也迎来反攻，其中氢能指数上涨0.7%，冠城大通，海马汽车涨停，中材科技、硅烷科技、厚普股份、天合光能等多股涨幅居前。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）

2.点评：

（1）【德国超50%氢能将依赖进口】德国政府26日通过新版的《国家氢能战略》，预计到2030年，德国氢能需求量将达到130太瓦时，其中50%～70%需要进口。

我国是世界主要的氢气生产国，在2022年氢气产量达到了4004万吨，预计2060年需求量达到1.3亿吨，占全球需求量的51.2%，我国的氢能源具有很大的出口潜力。

（数据来源：财联社、国泰君安）

（2） 【绿氢有望在2025年实现平价】氢能主要分为灰氢、蓝氢、绿氢三种，其中绿氢为通过可再生能源电解水制氢，基本不产生温室气体，但生产成本较高，当前仍以灰氢为主。机构预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价。（天风证券观点）

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文章链接：吃大肉

简单讲两句，这盘很好复。

情绪的冰冰点，自周二地产大起爆行情之后，连续低迷了两天，一天比一天悲观，急需一场火点燃盘面的热情，坚定大家积极做多的信念！

所以，今天券商带着大肉过来了！！

上午开盘盘面还挺杂乱的，但是券商其实一直有着明显的小动作，但是不明显。太平洋昨天小鳄鱼锁仓继续加了1个亿，张盟主也跟随进场，各家大佬齐聚，誓言定要合力太平洋，一起做多证券，做多中国。

所以，今天一开盘，稍微有点看盘意识的老师目光基本上都在盯着太平洋。在太平洋第一次上板的时候，券商很明显的在动，尤其是前弹性票财富趋势、机构票信达证券，以及首创证券等等。此时已经开始注意，并且在群中给予了提醒。

之后太平洋炸板回落，期间上述标的有选择的开始回落，一直到太平洋的二次回封，并且直接确认封死之后。券商整个板块开始确认，各个标的开始轰轰烈烈的推土机式上涨。此时在群里再次提醒，坚定看好财富趋势、东方财富、以及同逻辑的银行板块的兰州银行。只不过明明最先走出来的兰州银行最后却被股价更低的紫金银行给偷了家，这点没预料到，没办法，看到的时候已经没多少仓位了，也就没再管它。

在之后，各种券商、金融票的上板都与我无关了，因为低位买的早，已经把仓位推满了。一直到下午中信证券的上板，情绪彻底高潮，基本确认今天买的各种金融证券，只要你不是在最高点买的且还是很后排的标的，周一基本都可以带着利润走人。甚至如果周末有超预期的政策话，利润会比较可观。可以说，今天的行情和周二非常非常类似，当时我讲过一句话，无脑买地产，无论你买的是什么，明天都能顺利带走利润，只要别追最高点的后排股即可。

至于和我一样上午买的早的，在低位上车的，或者买的比较前排的，基本上没啥好担心的，开开心心过周末，等待周一的大红包即可。

今天就这样了，没错我就是想出来得瑟一下，既上次地产的无脑买行情已经过去了长达两天，这两天的行情一直做的挺郁闷的。今天，终于好好的出了口恶气，舒坦！！

最后，周末我加班争取把之前答应给大家的系列文章第一篇给整理出来，关于止盈止损篇的，到时候会在公众号发出来，敬请期待！！

6月开始让大家布局的中马传动（603767）和浙江世宝（002703）差不多都已经实现了翻倍止盈出局了。前段时间在公号提到的中央商场（600280）和 麦趣尔（002719） 也都吃了一波肉，这足以证明笔者的实力！

​

7月选出一只强势中线启动龙头，该股特征：

1、公司业绩稳定提升，全年有望继续高增长。

2、大消费、食品饮料，房地产等板块受益个股，甚至不比最近的“中央商场”差

3、技术面上，公司处在历史低位，筹码单峰密集，极具爆发潜力，

4、K线超跌走势，放量企稳，突破20日均线，多条日均线呈多头态势发散

5、主力控盘不错，技术形态接近完美，短期预计至少有60%以上的涨幅，中期收益预计翻倍，接下来是低吸建仓最佳时机！

这只强势标的名称，就不在这里讲了，想跟上节奏的朋友，来公丶重丶号：十 .剑. 论 .市，回复“知乎”即可。

就在前两天，大盘稍微震荡了一下，很多散户就又害怕了，尤其是在全网看空的情绪下，笔者在是力单势薄。就算我告诉大家，不要被主力甩下车，一定要握紧筹码的时候，我的评论区沦陷了，里面都是攻击嘲讽我的人。

老朋友都知道，我是一直满仓满融券商板块的，在过去的一个月里，我被喷的体无完肤，当我让大家坚持，坚持，再坚持的时候，很多人都说我在把粉丝往火坑里推。但是今天，券商板块暴涨7.36%，板块内涨停的个股达到了13只，今天能够吃到大肉的，一定是前期跟随我一路坚持过来的，对于这些朋友，笔者由衷的为你们感到高兴！

我也不奢求你们做点什么，或者是说点什么，只希望你们在吃肉的时候，别忘了给我默默的点个赞。因为我知道，人在赚钱的时候，都会默不吭声，人在亏钱的时候，会把所有的怨气发泄在别人身上。所以，你只需要给我点个赞，我就知道了，其它的什么都不用做了。

终于长长的舒了一口气，各位，这个周末好好的放松一下吧，下周，会有更加精彩的行情等待着你们，我也会与你们一直走下去！

本篇内容均为个人观点，不构成任何投资建议。

这周真是守得云开见月明啊，经过漫长的磨底后这周A股终于大涨，周二传出消息，中央政治局会议说要活跃资本市场，当天沪深300就放量大涨，突破我们前期一直强调的60日均线，周五再次放量大涨站上年线。现在来看我上周的预告：

有没有觉得非常的及时？不相信的朋友可以点击以下链接：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/645130275

同样，我在6月9日的周评中明确提出，加速走势完结，3777底部已现，不相信的朋友可以点击以下链接：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/635999475

另外，我在6月30日的周评中明确提出，行情走向了磨底，不相信的朋友可以点击以下链接：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/641026141

有没有感觉读完我的文章，对行情明确了许多，虽然是受限于每周一评，可能前后有几天的误差，但总体上还是比较合理的。既然这样的话，你不觉得你该点个关注吗？点个赞也行呀！其实我事先也不知道中央政治局会在周二放出这么大一个利好，但我却能提前估计出这两周会有变盘，为什么呢？因为市场总是各种分力的合力在起作用，之前的磨底就像一个不断被压缩的炸药，政治局会议就像是一个点燃的引信，一把点燃市场，两者共同造成了这周的大涨。

言归正传，我们来看日线分段图：

可以看到这周二的放量高开大阳线一举突破我之前说的牛熊分界线60日均线，当天我就知道这很有可能是有效突破，一方面是因为放量，另一方面是当天主攻板块是券商，这都是有效突破的特征。裸K分析中有，放量大涨后会有2到3根K线的调整，果然周二周三出现两天调整，调整时量能还在且没有跌破60日均线，这些都说明调整是强势的，然后就有周五继续的放量上攻。不过不能一概而论，说每次放量大涨后都有调整，比如之前涨停板敢死队有一句话叫有三就有五，有五就有七，可能连着好多个一字涨停都不调整，一切都要根据当下的市场环境，具体情况具体分析。

根据裸K分析，周二这根阳线叫做第一阳，这根阳线和后面两天的调整都是买点，第一阳也是被缠论承认的技术指标，这在缠论中叫做底分型。对的，我之前说过，突破60日均线是卖点，这是对的，但第一阳是买点这也是对的，所以还是那句话，到底怎么操作，还得具体情况具体分析。我之前说过的比较合适的买点，其实是回踩60日均线的时候，不过这个回踩是要一笔上涨后再一笔下跌回踩60日均线。目前这一笔明显还没有走完，看上图红圈，量能还在放大，MACD红柱子也在放大，这都是笔延续的指标。

现在我们再来看一下周线分段图。

虽然根据上面的分析，目前这一周线笔IJ很有可能已经走完了，但在日线第二买点走出来前，我还是把J点标记成了问号，在股市中，无论怎样谨慎都不为过啊，另可少赚，不要亏钱。可以看到这周一根放量大阳线，突破了20周均线，MACD绿柱子缩小并极度接近0轴，这都是笔结束的指标，但我们还是谨慎一点。

前面说过，从A到H，已经走出了缠论中三卖后一买走势完结标准走势，可以当下判断H点就是第一类买点，IJ这一段磨底的过程就是在走出新一周线段第二类买点，目前看来，J点很有可能不会低过H点，第二类买点成立。之后的问题是，这一新的周线段是上涨还是横盘，有一个很简单的指标就是看周线的60周均线，可以看出，这一周线笔IJ一直在被60周均线压制，下一笔JK如果能有效突破60周均线，那新的周线段就有可能是上涨走势，也就是说有可能是牛市。当然，不是每次都看60周（日）均线的啊，还是那句话，具体情况具体分析。

然后再说一下我自己的持仓吧，我其实大部分仓位都是长期仓位（周线段），中短线（日线段）就是玩一下赚个氪金钱，而长期仓位早在磨底之前就买完了，所以整个磨底我都是硬抗过来的。什么意思呢，如果你身边有炒股的朋友跟你说要能扛过波动，还是多一点理解吧。

最后，投资有风险，入市须谨慎。

说点题外话，这周我的知乎终于升到LV5了，从一个小透明升级为大透明。然后我也开通了同名的雪球账号，知乎的文章现在会同时在雪球上发布，并晚一两天在和朋友合作的公众号上发布。

你都看到这里了，难道不点一个免费的赞吗？如果能点个关注，那真是对我最大的鼓励了：）