7.28大盘解读——
下周指数反弹能否延续？来看看这九个板块
每日更新9⃣️个最热板块，敬请点赞关注哦
【7.28板块目录】
一、【大金融】沪指放量大涨 大金融全线爆发
二、【建筑材料】关注行业结构性机会
三、【房地产开发】政策加持下房地产持续活跃
四、【汽车整车】汽车整车出口同比增长76.9%
五、【零售】零售业的创新发展模式得到验证
六、【白酒】下半年板块或更乐观 有望迎来中期拐点
七、【油气开采】海上钻井平台未来数年或供需错配
八、【黄金】黄金相关ETF全线回调
九、【氢能】德国超50%氢能将依赖进口
【7月28日盘面回顾】
今日（7.28）大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%。
盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等多股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯涨停等涨停。
下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。
总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。
沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。北向资金全天净买入164.03亿元。
（以上盘面信息数据及截图：来源于涨乐财富通APP 2023年7月28日）
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【板块解读】
一、【大金融】沪指放量大涨 大金融全线爆发
1.行业/板块表现
今日大金融板块全线爆发，券商指数大涨7.27%，保险指数上涨5.23%，银行指数上涨3.3%。证券板块掀涨停潮，天风证券、中原证券、信达证券、中国银河等超10股涨停。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）
2.点评：
（1）【政策利好不断】从盘面来看，大金融板块放量上涨，对于盘面情绪提振明显。
之前券商板块隐含过度悲观预期，估值处于低位，近期政策利好不断，支撑板块上涨。
7月政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。
国务院就“金融支持科技创新 做强做优实体经济”举行政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松表示，不断提升多层次资本市场直接融资功能。
（2）【保险板块基本面占优】从基本面来看，保险较佳，行业最差的阶段应该已经过去。在经济弱复苏的环境下，即便还不能见到行业的快速成长，但是边际上的改善是相对确定的。
（3）【券商、银行有待观察】上半年权益市场持续震荡，经济情况不及预期，导致上半年基金发行景气度下行，券商的财富管理业务遇冷，短期内，财富管理转型对业绩的提振作用仍需观察市场活跃度和投资者信心的修复情况。
政治局会议提出继续关注地方债务风险，对银行不良风险释放产生积极影响。但上半年银行净息差整体处于下行通道，盈利上有所承压。
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
二、【建筑材料】关注行业结构性机会
1.行业/板块表现
今日建筑材料板块涨幅居前，指数上涨2.73%，龙泉股份、亚士创能涨停，东鹏控股、坚朗五金、四川双马、科顺股份等多股涨幅居前。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）
2.点评：
（1）【住建部公开表态松绑楼市政策】近期楼市利好政策频出，房地产产业链迎来上涨。
政治局会议之后，住建部公开表态松绑楼市政策，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
（2） 【未来行业发展方向或迎来转变】从人口增速、城镇化率等长期因素来看，房地产销售总量或许很难再回到巅峰。对于房地产行业来说，未来结构性的机会更值得关注。
今年以来，中央高级别会议多次提及城中村改造问题，涉及旧改&修缮、适老改造的领域可能迎来新增量，包括防水材料、装修管材、水泥、瓷砖、涂料和石膏板等。
（3） 【相关公司】（数据来源：光大证券、西部证券、天风证券）
东方雨虹：国内防水材料企业，主要产品为建筑防水材料
科顺股份：主营产品防水卷材、防水涂料等，与保利签署框架协议
中国联塑：塑料管道国内市占率16%
蒙娜丽莎：在大板和岩板布局领先，与万科、保利、中海等房企建立战略合作
坚朗五金：国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一
兔宝宝：主营装饰材料和定制家居业务
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
三、【房地产开发】政策加持下房地产持续活跃
1.行业板块表现
房地产板块持续活跃，冠城大通、城建发展、荣盛发展涨停，金科股份、滨江集团、华发股份、金地集团涨超5%
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）
2.点评
（1）消息面上，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
（2）7月27日上午召开的市十六届人大常委会第四次会议对《北京市建筑绿色发展条例（草案）》进行一审。未来，北京新建建筑将执行不同的“星级”标准。其中，新建民用建筑执行绿色建筑一星级以上标准；新建大型公共建筑、政府性资金参与投资建设的新建民用建筑、城市副中心新建居住建筑执行绿色建筑二星级以上标准；新建超高层建筑、首都功能核心区新建建筑、城市副中心新建公共建筑执行绿色建筑三星级标准。个人使用住房公积金贷款购买二星级以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的，拟给予适当政策支持，具体办法将由住房公积金管理部门制定。
（3）央行发布2023年二季度金融机构贷款投向统计报告。2023年二季度末，人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%，比上年末增速低1个百分点；上半年增加1549亿元，占同期各项贷款增量的1%。2023年二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。（数据来源财联社）
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
四、【汽车整车】汽车整车出口同比增长76.9%
1. 行业板块表现
汽车整车延续强势，海马汽车、赛力斯双双涨停，长城汽车、长安汽车、江铃汽车、北汽蓝谷等个股涨超3%。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）
2.点评
（1）消息面，工业和信息化部、国家标准化委员会联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。中邮证券认为，预计 23Q3 落地的 L3 自动驾驶试点，将推动智能驾驶技术的快速验证、落地和上下游产业整合，智能驾驶普及化时代来临，利好在智驾领域具有优势布局的整车厂、零部件公司及汽车技术服务公司。
（2）据中国汽车工业协会消息，2023年6月，我国汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比小幅下降，同比保持高速增长。2023年6月，我国汽车整车出口41.1万辆，环比下降6.3%，同比增长65.5%；整车出口金额77.6亿美元，环比下降14.2%，同比增长1.1倍。2023年上半年，汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
五、【零售】零售业的创新发展模式得到验证
1. 行业板块表现
其中零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，御银股份、中央商场、汇嘉时代、华联股份涨幅居前
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月28日讯。）
2. 点评
（1）中银证券在近期研报中指出，继央行6月13日7 天逆回购操作利率和常备借贷便利利率调降10个基点后，6 月15日中期借贷便利利率也下调10个基点，货币政策有宽松迹象。同时包括国家发改委、商务部等多个部门通过新闻发布会以及推行政策等方式表示出较强的扩消费的意愿，目前已针对汽车、消费电子、家居、家电等多个行业推行刺激消费的相关政策。在刺激消费政策的预期下我国居民整体的消费信心以及消费能力有望迎来改善，看好消费情绪回暖背景下零售数据进一步回暖。(数据来源财联社）
（2）零售+数字化，商业零售类企业遭遇增长困境，企业依靠门店规模化的传统扩张方式，受限于内外部体系的双重制约，难以实现可持续增长。所以越来越多的企业开始思考通过数字化型，创造更多的消费场景和个性化用户体验，实践以客户为中心的服务理念，逐步建立数字化驱动业务创新的能力，从而推动业务增长。通过数字化转型，建立企业自身发展需要的数字化能力与模转式，使得企业具备长期持续的数字化运营能力，已成为商业零售类企业的IT战略目标和共识。
(3)众益鑫新零售超市引领了零售业创新发展,众益鑫的新零售超市是一个时代变革的产物，引领了零售业的创新发展。它不仅仅是一种购物方式，更是一种生活方式，打造出社区邻里场景。这个模式打破了传统商业模式的束缚，提高了门店在商业竞争中的优势。
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六、【白酒】下半年板块或更乐观 有望迎来中期拐点
1.行业/板块表现
今日（7月28日）白酒股震荡走强，青海春天盘中逼近涨停，古井贡酒、口子窖、贵州茅台均涨超3%，洋河股份、舍得酒业、泸州老窖等跟涨。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日讯。）
2.点评
（1）消息面上，山西汾酒公告，预计上半年净利润67.75亿元左右，同比增长35%左右（上海交易所）。
（2）【机构观点】中信建投：白酒呈现三低特征 板块有望迎中期拐点
中信建投最新研报称，2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调，部分投资者对消费升级趋势产生分歧，板块估值回落至历史较低水位，成交额占比也处于低位，白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征，风险得到充分释放。但从优秀酒企上半年经营情况来看，大多数年度任务推进顺利，中期报告或表现亮眼。下半年随着整体经济恢复可能更乐观，板块有望迎来中期拐点。长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，少数酒企的竞争优势或也将持续凸显。
（3）【机构观点】国泰君安：白酒板块处于三重低点 价值有望实现回归
国泰君安近日研报表示，2023年以来白酒场景持续修复，淡季酒企稳步推进回款的同时加大渠道管控与消费者培育。Q2报表端保持稳健，中秋、国庆有望延续平稳复苏趋势。当下白酒板块处于低估值、低预期、低持仓的三重低点，股价对负面情绪反映较为充分，展望后续预计稳增长政策或仍将持续，宏观因素边际向好（如近期提振经济和拉动消费政策已形成催化）及板块横向比较优势凸显，白酒价值有望实现回归。
（4）【机构观点】开源证券：白酒板块基本面稳健 酒企呈现较好经营韧性
开源证券指出，二季度在消费力稳步修复的背景下，行业整体呈现温和复苏超势，白酒板块基本面稳健，酒企呈现较好经营韧性，—方面按进度稳步推进回款节奏，保障二季度业绩和市场份额，预计酒企中期报表业绩确定性较强；另一方面酒企积极推动政策落地，加大消费者投入，帮助渠道和终端持续消化库存。下半年随着中秋国庆旺季来临，白酒消费有望迎来较好回补，保障酒企全年业绩。
（5）【机构观点】中信证券：白酒行业复苏斜率低点已过 下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性
中信证券近日研报指出，7月以来，茅台Q2靓丽业绩、官方多次积极发声等提振市场信心，叠加美国6月CPI低于预期后海外资金有所回流，白酒板块情绪现转暖趋势；白酒行业复苏斜率低点或已过，下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现。
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七、 【油气开采】海上钻井平台未来数年或供需错配
1.消息面
（1）【自然资源部：全面推进矿业权竞争性出让】
自然资源部近日发布关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见。
意见指出，全面推进矿业权竞争性出让。除协议出让等特殊情形外，矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。竞争出让油气（包括石油、烃类天然气、页岩气、煤层气、天然气水合物）探矿权，按自然资源部、财政部制定的矿业权出让收益起始价标准的指导意见确定起始价。
2.点评
（1）华泰证券：海上钻井平台未来数年供需错配 建议关注国内优质钻井设备运营与制造企业
华泰证券最新研报称，由于海上油气项目有着大投资、长周期的特点，使得过去数年伴随国际油价的回升，海工产业链整体的复苏呈现了温和升温、冷热不均、逐次修复的特点。行业复苏传导叠加供给端底部大幅出清，目前钻井平台已成为产业链紧缺环节，预计未来数年持续处在供需大幅错配状态。自2022年底以来钻井平台的新造、二手报价均已回到2010-2014年上一轮周期高点水平，推荐困境反转、具有全球竞争力的国内优质钻井设备运营和制造企业。
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
八、【黄金】黄金相关ETF全线回调
1.行业/板块表现
今日（7月28日），贵金属板块调整居前，山东黄金、中金黄金下挫明显。
受此影响，黄金相关ETF全线回调，最高下跌1.03%。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通、每日经济新闻；2023年7月28日讯。）
2.消息面
（1）COMEX 8月黄金期货收跌1.24%，报1945.70美元/盎司。
（2）【国内黄金期货今日（7月28日）跌0.54%】
今日（7月28日），上海期货交易所日间盘黄金期货合约低位震荡，成交活跃，持仓减少。
国内黄金期货主力2310合约开盘报457.50元，截至日间收盘，收报456.30元，跌0.54%或2.50元;结算价为456.24元;成交量为286816手;持仓为215865手，日盘持仓减少7458手。
（以上信息数据来自：涨乐财富通、中国经济网；2023年7月28日讯。）
（2）中国黄金协会：今年上半年我国黄金生产和消费均实现稳步增长
中国黄金协会7月25日最新数据显示：2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。
其中，1—6月我国黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%；2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。
（以上信息数据来自：中国黄金协会7月25日公开数据。）
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】
九、【氢能】德国超50%氢能将依赖进口
1.行业/板块表现
今日新能源板块也迎来反攻，其中氢能指数上涨0.7%，冠城大通，海马汽车涨停，中材科技、硅烷科技、厚普股份、天合光能等多股涨幅居前。
（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月28日。）
2.点评：
（1）【德国超50%氢能将依赖进口】德国政府26日通过新版的《国家氢能战略》，预计到2030年，德国氢能需求量将达到130太瓦时，其中50%～70%需要进口。
我国是世界主要的氢气生产国，在2022年氢气产量达到了4004万吨，预计2060年需求量达到1.3亿吨，占全球需求量的51.2%，我国的氢能源具有很大的出口潜力。
（数据来源：财联社、国泰君安）
（2） 【绿氢有望在2025年实现平价】氢能主要分为灰氢、蓝氢、绿氢三种，其中绿氢为通过可再生能源电解水制氢，基本不产生温室气体，但生产成本较高，当前仍以灰氢为主。机构预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价。（天风证券观点）
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