7月28日，A股三大指数集体低开。早盘两市短暂震荡后快速走高，午前更是放量大涨，三大股指早盘均涨超1.38%。午后两市强势震荡，尾盘涨幅继续扩大。
截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。
盘面上，大金融爆发，券商批量涨停，金融科技题材井喷，房地产、新能源车产业链持续走强。白酒等消费股活跃，贵州茅台创半年新高。
下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌。
总体上今天两市个股涨多跌少，超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。
板块方面，证券、保险、汽车整车、银行等板块涨幅居前，Chiplet、CPO、传媒、新型城镇化等板块跌幅居前。
北向资金午后加大扫货力度，全天大幅净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。
本周第二次单日加仓超百亿，累计净买入345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。
一根阳线改变情绪，两根阳线改变趋势，三根阳线改变信仰。
经过今天这样一涨，市场仿佛一夜之间，就活络了起来，很难想象昨天市场还在叫苦不迭。
今天市场在交易的是顺周期，然而就在不久之前市场最担忧的正是经济差，结果突然转到顺周期，让人猝不及防。
今天的行情仍然是对之前的会议的延伸，大盘股风格明显，似乎有国家队参与的感觉。
传统意义上的顺周期，一般指上游受经济周期影响比较大的行业，比如水泥、钢铁、化工，及其下游对应的地产、地产链、基建、银行等。
实际上绝大多数行业都受益经济复苏，只不过狭义的顺周期行业在不同经济阶段的业绩表现反差更大，经济好的时候利润弹性更高。
如果顺周期行情能够延续，那么多数板块都有机会轮到。
至于券商板块，自注册制落地以来“大牛市”几次了。历史上券商股集体涨停出现过很多次，多数情况下能推动股指持续向上。
前期一直将“渣券”作为重要备胎，主要是这个板块三年不开张，开张吃三年。
目前再往上就全是“喊牛市”的新鲜套牢盘，但这个量能明显是不行的。
想继续涨估计得单日板块爆量1500亿左右，更别提上面的那个天量套牢平台了，现在市场有这种流动性吗？
当然好多人总觉得这次会不一样了，所以总是脉冲中被高位套牢等解套。
另外你可以看出来个特点，券商是牛市的旗手不错，但是那得作为板块“先手”。
而这两年每次脉冲，其实都是后手补涨的性质，节奏错位了，而这次是走AI与特估的补涨。
至于小作文可以说是纯属降智的胡扯。印花税就算降，审批流程也是极长。
而且根本不可能T+0的，因为一个长期都是T+1的市场，变为T+0，整个证券交易系统与交易规则上必然全是一堆BUG，甚至可能导致交易系统全部瘫痪，那得找小板块长期测试没问题才能上线。
其实现在A股的实质性利好只有一个，新股与新债数量大减，且新股发行市盈率得砍一半，减少股票供应，一级市场让利二级市场。
但是那是不可能的，只能市场用长期走熊慢慢倒逼。
今天市场中小作文再现，尽管是一眼假，但市场却选择了相信。
小作文真假并不重要，重要的是万事已具备，就算没有东风，也需要人为的“借”来东风。
我常和别人分享的一句话就是：“股市只有一种真正的利好，就是跌多了。”
面对当前怎么看都不算贵的市场，尤其是连跌了四年的港股市场，怎么乐观我觉得都不过分。
券商大涨，顺周期回温，美中不足是成交量依然未过万亿，说明投资者对行情的主线和持续性仍有较大分歧，大量资金仍困在AI中动弹不得。
身边绝大部分朋友要么死守AI不动，要么获利出局正在观望，唯一共同点是对地产金融持鄙夷不屑态度，言必称宁愿在朝阳产业中亏光，死也不接盘垃圾夕阳产业。
我觉得这种思想在当前股民中有一定的代表性。
炒股要听党的话，既然是重要会议启动的行情，就要看政策落在哪个方面。
政策牛市，先知先觉的聪明资金一定狠怼政策受益板块，毫无疑问，这一次行情的中军在地产金融。
如年初的AI概念一样，后知后觉的散户注定要经历鄙视、排斥、怀疑、动摇、冲动、接盘、信仰、格局、绝望、割肉这么一个完整的过程。
为此，我还是那句话：要么不信，要信早点信。
别的也没啥说了，大家周末愉快~
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