这个事情可能有点意思了。我们来理一理。
首先，ASML的业绩里我们一般会关注销售额和新增订单。
他的业绩里面销售额是跟交付挂钩的。交了货才计入销售额，签订单不算。
ASML去年业绩增长很多，销售额达到276亿欧元（其中56亿是老设备的维护费）。相比之下，2022年销售额是212亿欧元（其中57亿是老设备的维护费）。扣掉老设备的维护费，2023年销售额增长了42%。尤其越往后，业绩越好，四季度业绩达到了历史最高值。
这里面贡献最大的是谁？是中国。在增量里面交的很多都是中国的单。
为什么？
因为美国新的禁令在2024年1月1日生效。即NXT:2000i及以上浸润式设备不能出口给中国。NXT:1970i和NXT:1980i不能出口给中国某些企业。
所以大家都心照不宣，本来订单下了之后交付都是要等1年以后的，但特事特办，2023年拼了命也要交出来。中国2023年12月在ASML那边的采购金额同比2022年12月增长了10倍。
但是你看到光鲜亮丽的2023年销售额背后呢，是新增订单的暴跌。
2022年他们新增了307亿欧元的订单（他们当年的销售额只有212亿），但是业绩大涨的2023年，新增订单只有200亿欧元。这200亿欧元里面，还有很多是三星，台积电，因特尔迭代制程而采购的EUV光刻机。所以中国在这边的订单肯定是急剧减少的。
到了2024年一季度，交付给中国的光刻机同比还是继续增加（环比下降很多）。按照中国海关总署的数据，中国今年前两个月（目前只有前两个月的数据），从荷兰进口机电产品88亿元人民币，去年12月单月91亿元，去年前两个月34亿。
意味着中国在2022年的时候确实下了很多单，一些还没被禁令限制的订单压到了一季度来交。但这种情况不会持续太久。今年前两个月交付的88亿里面，1月54亿，2月34亿，已经下降非常多了，后面只会越来越少。
因为ASML在中国的销售现在被两头打压。高端被美国打压，不让卖给中国，限售政策一直在加严。中低端被中国同行打压，很多中低端订单都丢掉了。而中国国产的光刻机还在不断推进。
ASML从长远来说，极有可能丢掉全部中国市场。
现在有外媒报道说，华为在光刻机上的研发力量已经全部转向3nm，意味着3nm以上的产品已经成熟稳定。
当然，以上信息都是瞎传的，我们等等看华为P70出来能不能给个惊喜吧。