下图整理了下27个省市2024年的GDP目标，大多数处于5.5%和6%之间，相较于2023年变化不大，其中特别需要重视北京的GDP目标，历史上大多数年份北京GDP目标跟全国GDP目标一致，所以2024年我国GDP目标大概率是5%。
如果我们2024年GDP目标放在5%以上，就说明我们经济基本面依然坚挺，这是2024年股市大涨的最大根基，所以仅从GDP目标来看，对整个A股是利好。
基建投资降速是常态：
上文我说今年两会内容有重大变化，其实就是指的基建投资，下图整理了2023、2024年固定投资目标增速，能够看出来降幅非常大，江西、广西、吉林、广东、重庆更是腰斩起步，这在以往是从未出现过的情形。
从这个数据来看，化债确实是地方2024年的重要工作目标，但是上面认为化债不影响经济发展，对于我们而言，反正今年投资的时候肯定要避开高速、港口、机场、轨道、重工等固定投资领域，风险很大，就算投也只能往抗震救灾类的方向投，比如水利、电力等领域。
消费变化不大：
过去两年，A股杀跌最惨的就是消费板块，茅台跌落第一市值神坛，格力电器、海天味业等权重消费股基本都是腰斩，大量消费股跌幅超过70%，惨不忍睹。
消费股下跌的根本原因就是消费降级，下图统计了下各地社会零售品目标增速，实际上跟2023年变化并不大，随着基数上涨，增速下滑是常态，可以说2024年消费行业仍是GDP的重要支柱。
至于外贸和文旅消费，外贸可能是些许下滑，但整体跟去年差别不大。
所以，从地方政府的预期和目标来看，整个2024经济是好的，并不会出现大幅度下滑的局面，下滑应该是局部的。
发布于 2024-03-05 09:52・IP 属地四川