大家觉得牛市即将来临了吗？

看情况，如果纯周期论，朱格拉和基钦的确到了底部。

下半年中美都有补库存需求，设备投资就看三一和潍柴的走势就行了。

上半年车辆，电梯先行，下半年干散和油运也可能起势，所以中船的拉升也侧面说明了周期的到来。

但如果按照这个剧本的话，那么传导到制造业怎么着也得明年了。由于消费又是最后一环，必须制造业复苏才能带动失业率下降，今年的主旋律就是央企上杠杆以工代赈。

所以投资的优先级和路线就很明确了：下半年先运输，接着轻仓试试周期底部的如micrLED，塑料这类。投机可以试试券商和储能。

问题是如果失业率粘性较高迟迟不见反转，那消费的大周期就可能延后，毕竟就算富人的资产负债表先修复一天也不能3顿饭干成6顿饭对吧？

现在让我纠结的是明年大炼化到底能不能如愿复苏，石油和原材料大宗太难了，不是我的强项，也不懂，只能走一步看一步。