恰好这两天跟业内人士聊过这方面，我先说结论：
1、国内新能源车产业链借助产业革命实现发展大跨越，早已经被美国盯上；
2、美国下手最可能的切入点是车用半导体和自动驾驶，尤其是车机和算力芯片向先进制程迈进的速度非常快，为美国可能的制裁提供了方便；
3、英伟达/高通等企业完全断供国内造车新势力的可能性不太大，可能的手段之一是搞出类似A800的妥协产物；
4、软件算法公司可能都会受波及，硬件上除华为海思之外，最可能遭受打击的我认为是地平线。
1、国内新能源车产业链借助产业革命实现发展大跨越，早已经被美国盯上；
智能电动车的产业革命席卷业界，已经是所有人都能看到的事实。
国内新能源车产业链抓住历史机遇实现发展的大跨越，如今更是众所周知。
汽车产业规模庞大、经济价值高、带动就业岗位众多，对国民经济影响甚大。
为了保护本土企业，世界各主要工业国对于汽车产品本就有不少或明或暗的贸易壁垒。
如今美国人撕破所有“自由贸易”的遮羞布，无所不用其极的打压国内科技企业，汽车产业又如何能独善其身？
事实上，包括我在内不少人都提过国内汽车产业崛起面临的风险：
当年海外巨头在中国高速扩张，借助中国市场赚的盆满钵满，当然可以高举“自由贸易”的旗帜；
如今日德法等传统巨头陷入路径依赖，在智能电动车的浪潮中反应迟缓。
这些巨头不仅在国内市场节节败退，更面临中国品牌反攻本土的危险，必然甚至已经顺滑转向贸易保护。
比亚迪作为国内汽车品牌的佼佼者，若是未来继续高歌猛进，在全球市场与特斯拉争锋，难保美国不会下黑手。
更进一步说，国内新能源汽车产业链并不是“未来可能面临打压”，而是“当下就已经被美国盯上”。
前阵子李斌批评美国政府不让蔚来进入，当时我就提过：
不止整车企业，产业链的龙头公司在北美市场发展都收到极大阻挠。
典型例子就是动力电池的龙头宁德时代，哪怕是跟福特这种“根正苗蓝”的美国企业合作，也只愿意技术授权，很大程度上就是顾虑政策风险：
2、美国下手最可能的切入点是车用半导体和自动驾驶，尤其是车机和算力芯片向先进制程迈进的速度非常快，为美国可能的制裁提供了方便；
美国人若要打击国内汽车产业，合适的切入点其实不多。
在政策扶持、市场喂养、产业革命三重利好之下，国内新能源车产业链已经取得跨越式进步，早已不是吴下阿蒙。
整车机械层面，国内已经建立近乎覆盖上下游所有环节的全产业链，且很多领域具备极强的竞争力。
宁德时代先于下游整车企业发展壮大，至今已经连续多年稳居全球动力电池最大供应商的龙头宝座。
比亚迪更是多年来坚持垂直整合，在动力电池、混动系统、车身控制、IGBT等多个关键领域均有颇深的积累。
激光雷达等新兴领域，由于下游产业的不争气，长期看我认为美国同行完全打不过国内企业。
哪怕是空气悬挂这类长期由海外品牌把控的高端零部件，如今也涌现出孔辉科技等优秀供应商。
所以我个人认为，单纯机械和三电系统层面，美国人能做的不多。
美国人下手的途径之一，有可能是锂矿供应。
如今锂资源正逐渐成为“可再生能源时代的石油”，类似OPEC的锂资源输出国组织正在逐步形成。
可以想见，未来锂矿价格不仅仅取决于供求关系，还会受到地缘政治与国际局势的影响。
偏偏锂矿富集的国家普遍在南美和澳大利亚，这些地区美国影响力颇大，极端情况下的风险不容忽视。
只是一来锂矿资源毕竟分散在各国，相关价值同盟或制裁措施需要政治资源和时间；
二来即使锂矿供应减少价格升高，反过来也会助推钠电池的量产进度；
所以我认为，从锂矿供应下手更可能是备选项或敲边鼓，未必会成为美国的主力措施。
新能源汽车最有可能成为“卡脖子”环节的技术，我认为是车规级芯片，尤其是自动驾驶平台所需的算力芯片。
说实话，这方面的观点我在知乎一一遍遍重复，都快说吐了……
早在2021年，我就写长回答系统分析过这方面：
车规级芯片也分很多种，成熟制程的MCU等产品国内已经能大量供应；
IGBT乃至SiC等核心功率组件，我认为长期看也不是太大问题；
唯独车机和算力芯片，长期看很可能是国内产业链发展的心腹之患。
具体来说，车机和算力芯片存在两方面问题：
设计层面，芯片的规模效应使得高性能芯片总体看是“赢家通吃”，后来者要同时承受性能和成本双重压力；
制造层面，车机和算力芯片普遍已迈入先进制程，高通8155车机+英伟达Orin算力已经是造车新势力标配。
所说汽车产品对芯片功耗没有手机那么敏感，但制程落后太多也是不行的。
就我跟业内人士交流的结果，车机芯片用14nm可能是底线，算力芯片长期看更是要7nm制程才有足够竞争力。
3、英伟达/高通等企业完全断供国内造车新势力的可能性不太大，可能的手段之一是搞出类似A800的妥协产物；
虽说美国为打压国内的产业升级无所不用其，但英伟达/高通等企业向国内整车厂全面断供，这个可能性我认为不大。
最核心的原因在于，真的全面断供，英伟达/高通的旗舰芯片卖给谁呢？
参照智能手机行业美国人策略性的做法，大家应该就懂了：
华为既有自家的麒麟芯片，又在高端市场能跟苹果争锋，甚至欧洲市场占有率超越苹果逼近三星，自然遭到了美国最严厉的打击。
而对于OVM和荣耀等企业，高通不是照样卖的好好的？
倘若全都不卖了，高通骁龙芯片能卖给谁？出货量和利润暴跌都是必然的。
这还是智能手机产业好歹有三星这个“自家人”可以分担一些出货，换到智能电动车行业，现实只会更夸张。
表面上看，除比亚迪之外，广汽、问界、长安乃至一众造车新势力出货量都不是很高，理想月销两三万就已经是佼佼者。
然而从先进车机和算力芯片的角度来看，情况完全不是那么回事。
特斯拉用的是自研HW系列芯片，不用英伟达的产品；
丰田大众等海外巨头转型速度较慢，目前主销产品算力极其贫乏。
就算给他们先进芯片，他们有新锐平台和量产车型用么？
就算这些海外巨头未来也会逐渐跟上，但相当长一段时间内，他们的高阶辅助驾驶出货量能有多少？
所以我认为，这方面美国人可能的策略有两方面：
一方面，可以参考AI领域，在算力芯片领域搞出类似A800的妥协产品，如此双方都有交代；
另一方面，如果有任何一家车企或自动驾驶企业威胁到特斯拉的地位，就可能遭到美国人的定点清除。
其他企业，估计该卖还是要卖的。
虽说英伟达/高通全面断供的可能性不高，但相关领域的风险并非不存在。
之前回答我就说过，我个人最担心的情况是：
新能源汽车上游核心算力芯片受制于人，重蹈智能手机产业覆辙：
OVM等企业高端产线因高通不给力被重创，除华为外的品牌在高端市场难有作为。
类比到汽车产业，就是比亚迪这类可能威胁到特斯拉地位的企业，可能会遭受美国人的重点打击。
4、软件算法公司可能都会受波及，硬件上除华为海思之外，最可能遭受打击的我认为是地平线。
除了下游整车的龙头企业之外，中上游的企业面临的打击可能更直接。
自动驾驶相关的软件算法领域，可以说是首当其冲。
客观来说，目前的自动驾驶算法训练需要大量真实路况数据，数据采集过程中几乎必然涉及到高清摄像头、激光雷达等构成的高精地图或次高清地图。
事实上，数据安全相关风险本就是世界各国的普遍顾虑。
我个人认为，国内相关公司进入美国市场几乎无望，进入欧洲市场可能需要参考“云上贵州”模式。
不过考虑到国内本就有庞大市场和堪称全球最复杂的路况，我认为国内软件算法公司发展不至于受到太大困扰。
而在硬件领域，情况相对更加严峻。
车用半导体领域的风险上文已经提过，而且很多人还很容易忽视一点：
制裁下游企业，美国人多少还有“伤敌一千自损八百”的顾虑；
制裁芯片同行，美国人不仅没有直接损失，甚至短期内还有巨大的经济利益。
这方面华为海思的遭遇就是典型，当初美国人对华为的制裁打成添油，正是通过切断先进制程供应才形成比较严重的打击。
而进一步收紧制裁方面，小道消息称苹果和高通都是积极游说者，尤其是高通。
事后看，这两家一个吞下了华为丢失的高端市场，一个吃下了麒麟芯片的份额，财务上也是大丰收。
所以我认为，算力芯片的后起之秀地平线，可能遭到最直接的打击。
说实话，我本不想如此指名道姓，毕竟对国内企业来说又不是啥好事。
但2021年谈到长江存储时，我曾说过这么一句话：
以长江存储的发展势头，能苟到现在已经超出我个人的预期了。
后来的结果我们都知道，长江存储果然上了实体清单。
换到地平线，道理是一样的。
地平线不仅有优秀的算力芯片产品，更建立了相关全套工具链，生态也已经铺开。
地平线征程5芯片已经在包括理想在内的多家车企上量产，表现也是相当优秀。
下一代旗舰芯片征程6（J6）还未正式发布，但据我所知性能也是极有竞争力。
虽然很无奈，但我还是要说，地平线能苟到现在已经超出我个人的预期了。
当然，国内相关企业也并非毫无准备。
地平线在与大众合资的过程中，没有选择50:50或者51:49这类常规股权分配，而是60:40让出了大头，我一直认为多少也有绑大众上车的意思。
更关键的是，华为海思这些年不仅没有放弃设计领域，更是在制造乃至上游的设备领域出力颇多。
不出意外的话，下半年不仅华为5G手机回归，海思的新芯片也会在问界M9上量产。
倘若事实果真如此，我认为国内半导体产业链就从战略防御转入战略相持了。