- 今年经济的情况并不是单纯的“衰退”，而是“失衡”。几个例子：淄博烧烤很火，但是三亚的旅游景点没人去；大量大学生找不到工作，而大量工厂也招不到工人，只能把工厂向外迁移；高铁票买不到，但是低折扣机票却很多；影视剧制作、4A广告公司很难，但是短视频、直播的主播们赚的盆满钵满。以上种种，其实并不是人们的消费一下子消失了，只不过原有的消费模式不能适应当前的需求了，而生产者还没有转变过来。所以，未来几年，经济的大方向是“失衡-再平衡-恢复-向上”的态势，今年和明年格外难过，尤其是在上一个经济周期的“成功者”们，这种失重感尤其之强，原有的成功经验都归零了，新的模式是什么？当思考不出来时，“躺平”也是一种应对措施。
- 现在不是房地产的末日，20年后才是。今年高考考生对应的出生时间是2005年，出生人口是1612万，今年高考人数是1071万，相当于2/3的人参加了高考。未来几年人口出生数量变化不大，所以，房地产市场的“刚需人群”在未来10-15年时间仍然是存在的。今年最大的考验来自1963-1972年出生的人开始退休了，这是那次“婴儿潮”（那次婴儿潮之前也是一次天灾+人祸）带给我们现实的压力。退休大于新就业的差额在每年2000万左右，1963年的出生人口是2934万，一直延续到1972年的2550万。所以，最早感受到这波变化的应该是人力密集型的企业，而不是房地产市场，这也是近两年制造业快速逃离的主要推动力之一。而且庞大的沉没成本也决定了房地产市场不会快速下跌，需要10-20年的时间来消化不良。但是，真正到了20年后，那时候新增劳动人口只有1000多万时，那才是房地产市场的末日。
- 引入外劳和外籍留学生，恐怕是未来迫不得已的应对措施。哪怕现在采取最激进的生育鼓励措施，并且取得实际效果，这个效果也要在20年后才能够呈现。我们要考虑的是如何应对未来20年劳动力人口不断下降的问题。那么引入外籍劳工和外籍学生，恐怕是不得已的应对措施了。现在很多高校，尤其是职业技术学校，已经在招收东南亚的学生了，只不过目前还是援外性质的考量多。真的到了四五个老师盯一个学生的时候，也顾不上学生是白是黑了。公务员和事业编的缩减恐怕也是大概率事件了。
- 我们可能终将留不住制造业，但是有可能保留产业链。制造业外移的原因很多，核心因素还是中国的劳动力成本越来越高，中国工人的素质能够抵四个东南亚的工人，但是，如果八个东南亚工人的工资才能抵得上一个中国工人呢？而且，现在的制造业是把流程碎片化，每个人做的都是最简单的事情。这也引发了另外一个问题，就是无论拥有多少熟练工人，一旦失去制造体系，这些工人谁也做出不一个完整产品来。所以，制造业起到核心作用的是那些现场工程师和工长们。如果制造业注定留不住，那么，我们能留下什么？依托于供应链的产业链，中国最强的能力并不在于制造业本身，而是基于制造业的创造能力，包括新产品创新、供应链整合和销售渠道等。将来，欧洲的一位客户在阿里国际站上下单，一个杭州的销售通过线上方式约定好产品规格、付款方式，将订单发往广州的供应商，将全球的零部件集中到印尼的工厂中，组装成产品，然后装船运往欧洲。如果中国能够充分的加入到这个过程中，我们就成功的留住了制造业。
发布于 2023-07-04 09:36・IP 属地安徽