从川普的表现上来看，这老小子并不是诚心诚意想和中国达成贸易协议，因为在所有他4月份加了关税的国家中，只有中国吃了“禁运”，包括半导体、软件、关键设备等禁运，这显然不是单纯的贸易战，而是类似于巴统那种级别的科技战，并极有可能演进到包括贸易战、科技战、金融战、地缘战在内的全方位阵营对抗。

目前中美还在谈，或者表现得好像能谈出结果，可能纯粹因为稀土上美国被中国拿捏了，以及川普想要TIKTOK。一旦明年他拿到了TIKTOK，且在中国之外找到了稀土供应源，他会毫不犹豫的升级对抗。

9月是美国对印度产品实施50%惩罚性关税的第一个完整月，印度对美出口环比暴跌20.3%，只有55亿美元，而5月的峰值是88亿美元，相对年内峰值下跌37.5%。

而这个背景，还是在45%对美出口产品豁免的基础上（如仿制药）。

这说明印度产品抵御关税的能力是很差的，现在出口大头电子产品、纺织品、珠宝，其关税敏感性很高，低成本不是印度对美出口产品的显著“标签”。

假设印度真的和美国达成15%的关税，与东南亚普遍的30%关税对比，也许双方还是在同一成本水平线。印度人工成本也许比越南低，但后者生产效率应该明显较高。

结论就是，印度出口商承受不了50%关税。

虽然莫迪对停止购买俄罗斯石油上还在嘴硬，但最近几周印度公司购买俄罗斯石油量在迅速降低，身体还是很诚实的。

懂王在东大身上没有得到的“快感”，马上就要在“东大”身上得到了，印度终将屈服。

莫迪应该有所预见，所以主动回避在马来西亚与懂王见面。如果现场表现出一丝服软的情况，那印度国内舆论肯定要爆。

懂王一直说是他停止印度“朱砂”行动，一直说莫迪已经答应不买大毛石油…莫迪在现场是招架不住的，索性就躲家里了。

即便印度获得15%关税，对美出口也不会比越南、马来和泰国更有优势，其中一个原因也是东南亚制造业的上游与中国密切相关。

中国向东南亚出口大量机器设备、工业半成品和核心零部件，在越南制造业出口中，中国创造的增加值为17%，菲律宾为14%，泰国和马来为10%和9%，连韩国都有6%。

而印度只有4%。

印度终将明白，它离不开美国，同样也离不开中国。

一个剔除中国的世界市场愈发成熟

川普基本达成他想要的贸易格局

盟友筛选进一步完成

对该消息高度存疑，很可能是印度的算账赢学，但平均15%的关税的确有可能。

这里需要先说下，其实美国对印50%关税，只覆盖了印度对美出口的58%，半导体产品（主要是苹果手机与其他含有半导体的电子产品），仿制药这两个印度对美出口大头都有豁免的，一些连10%的普遍性关税都不用交。

所以库克那还继续一边说“我爱中国”，一边积极的逼着中国供应链往印度转移，并不受关税影响。

印度受懂子关税影响大的，主要是纺织业和手工制造业，最多加个宝石加工业。

其中受影响最大的是纺织业，印度上个财年纺织业出口了365亿美元，其中美国就买了109亿美元。此外还有一些家具等手工制造业产品，出口也都很依赖美国市场。

至于为啥说宝石加工业“最多加个”呢，因为之前介绍过，印度在这方面优势很大，可部分替代的缅甸又一样吃着高额关税，所以9月份印度宝石出口依然增长了0.4%。

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俺看前排都说印度关税下去了，会对中国造成冲击，这显然是忽视了之前懂子对印度电子产品与仿制药都开了豁免，本来关税就很低了。这次就算降低关税和这两个行业也无关，而印度与中国对美出口竞争较多的主要就是这两个行业。

印度关税真的过去了，那主要放开的是纺织业和手工制造业，而这两样印度的竞争对手是越南和孟加拉，尤其是越南会受到直接冲击。

当然中国依然向美国大量出口服装，可那基本都是其他国家生产不了的，能替代中国服装的选择，美国早就全选了。

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至于说为啥15%的关税是算账赢学，大概率印度还是先“享有25%-20%”的对美出口关税，但前面说了吗，印度对美出口42%的产品关税更低，很多还低于10%，这么一算账，印度以后对美出口名义上关税是25%左右，但因为很多产品有豁免，平均下也就15%就有可能了。

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至于印度会不会不买俄罗斯石油了？

那可能就是双赢的赢学了。

老仙宣布印度要加强能源多元化，逐步减少对单一供应商的依赖（也就是将减少俄罗斯能源进口），但是嘛，这不是有个“将”字吗，先拖着再说，大不了买“阿联酋石油”。

懂子宣布印度同意减少俄罗斯能源进口了，美国成功迫使印度让步。

这不就双赢了吗——

被中国打疼了的特朗普，又想起印度了。

就在这次中美经贸谈判之前，美印关税谈判突然峰回路转，按照印度媒体的报道，印度与美国即将敲定关税协议，美国对印度的关税将从50%降到15%，这完全是美国核心盟友的待遇了。

8月份才刚被特朗普拉黑的印度，为何又重新上桌了呢？美印关税谈判大反转，印度付出了什么代价？这将对中国造成什么影响？

美印关税之所以反转，首先是因为印度终究还是跪了，他们付出了极其惨重的代价。

第一个代价就是俄油，10月22日，特朗普宣布，将对俄罗斯最大的两家石油公司实施制裁，随后印度就传出了消息，要大幅削减俄油进口。

很显然，这是印度做出的重大让步，特朗普为什么对俄油如此在意呢？有3大原因。

第一点，印度是石油进口大国，能排进全球前三甲的位置，特朗普对印度石油市场垂涎已久，印度切断俄油进口后，美国就能趁虚而入，瓜分这块大蛋糕。

第二点，只要有印度这个大客户在，俄罗斯就不可能低头，俄乌战争停不下来，特朗普就无法从欧洲抽身，来专心应对中国，他心心念念的联俄制华更是无从谈起。

第三点，这也是为了控制欧洲，因为印度进口的俄油，很大一部分都是加工后卖给了欧洲，相当于欧洲还是变相进口了俄油，没有了印度这个二道贩子，欧洲就会对美国的能源和军事更加依赖。

可这对印度而言，绝对是一笔巨大的损失。

俄乌开打之前，俄油占印度进口的比例还不到1%，开打之后，这个数字迅速飙升到了40%。

更夸张的是，作为一个贫油国，印度去年的石油出口额高达849亿美元，他们去年的出口总额才8230亿美元，石油出口占比居然超过了10%，可见这倒爷的生意干得有多爽。

但是从今往后，这块战争红利就吃不到了，这对于爱捡便宜的三哥来说，绝对比挨打都难受。

印度付出的第二个代价，是开放农产品市场。

印度曾经以世界粮仓自居，农业产值占了GDP的18%，农业人口高达5.7亿，但因为是小农经济的模式，印度农业的竞争力并不强。

拿大豆举例，印度本土大豆的价格是20卢比左右，而美国大豆的到岸价才12卢比，印度拿什么跟美国大豆竞争？

印度一旦对美国彻底开放农产品市场，最终一定是大量的农民破产，几亿人将失去生计，印度又没有足够的产业来吸纳这些人口，他们大概率会沦为跨国粮商的种植奴隶，以后要看美国人的脸色吃饭。

所以农业问题是印度的头号问题，他们之前跟美国关税谈判破裂，关键原因就是卡在了这里，如今虽然对大米、小麦这些主粮划下了红线，但口子已经开了，就很可能被温水煮青蛙，最终难逃被美国农产品入侵的下场。

印度未来很可能因此丧失粮食主权，而农业危机又往往是社会动荡的根源，毫不夸张地说，现在的印度就站在了悬崖边上。

那么，印度为什么要跪呢？

其实也是出于无奈，核心原因还是对美国市场太依赖了。

美国是印度最大的出口目的地，2025财年占印度出口总额的18%，相当于每5块钱的收入里，就有1块钱来自美国。

可因为美国加税50%，9月份印度对美国出口暴跌了20.7%，纺织品订单几乎被越南抢了个精光，就连钻石都开始滞销了。

更要命的是，这50%关税覆盖的出口品类，60%都是劳动密集型产业。

这些产业吸纳了大量的就业，被加税后仅仅一个多月，印度南部的成衣中心蒂鲁普尔，就有60万工人失业，安得拉邦的虾片加工厂，9月份出口量暴跌35%，不得不大面积的停工。

所以，为了缓解眼前的危机，莫迪可能也顾不了那么多了，先让美国把关税降下来，至于代价的事儿，以后再说。

当然，美国能把印度的关税降到15%，还是非常出乎意料的，这跟欧盟日韩是同一个水平，等于把印度又拉进了美国的盟友阵营。

这也说明特朗普又走回了以前的老路，又想联印制华了。

特朗普1.0时期的剧本，就是想把中国踢出全球产业链，美国继续领导金融、科技和军事霸权，欧洲日韩负责高端制造业，印度负责低端制造业。

按特朗普当时的设想，印度是全球唯一能跟中国比肩的人口大国，只要把印度的人口红利发挥出来，就能轻松承接中国的制造业转移。

但讽刺的是，事实证明这条路是走不通的，印度不但是扶不起来的阿斗，还动不动就对西方资本搞杀猪盘，搞了接近10年，印度制造不进反退，占GDP的比重反而下降到了14%。

所以在特朗普2.0时期，他对印度不耐烦了，一度把印度加入了黑名单，甚至联合巴基斯坦打压印度。

但出尔反尔就是特朗普的特色，在中国这里占不到便宜后，他对印度的态度又反转了，也许用不了多久还会再次反转，甚至就连这个即将敲定的关税协议，也有再次撕毁的可能性。

对于中国来说，不管是特朗普，还是印度，其实都不重要，随便他们表演，我们只需要练好内功，继续做强产业优势，做大内循环，就能任凭风浪起，稳坐钓鱼台。

如果有一天，中国处于举世皆敌的处境--没有一个国家明确的站队中国，而是不自觉的组成了联盟沉默的对抗中国，那么只能说明：道爷我成了！

如果有一天，连俄美都放下成见，欧美俄组成反中联盟

如果有一天，连YSL世界都组成同盟并且与以色列和解一起对抗老中

如果有一天，连巴基斯坦和印度都组成了南亚同盟对抗中国

如果有一天，韩朝宣布结盟并且与日本和解，一起对抗老中

如果有一天，连墨西哥和哥伦比亚毒枭都宣布达成一致组成联盟对抗老中

你们想过这个时候的老中是个什么状态吗？？？

印度工业化是搞不起来的，各邦之间的税率，法规不一样，物流的高速公路，铁路这些基础设施建不起来，人家又过多，内卷严重，很难进行资金密集型投资盈利。

所以长期来看，印度最合适的定位只能是依赖人力成本极低的比较优势，做一些劳力密集型的初加工。

我国的优势主要在大型工业的集群，物流运输方便，法规统一，这和印度产业链之间其实重合的地方较少。

确实苹果手机的组装环节交给印度是合适的，但更复杂的生产和加工，还是需要在中国完成，这点印度很难抢过去。

所以美国想依靠对印度的税收减免来提高印度在生产链中的地位，来取代中国其实非常困难。

估计能抢一些东南亚的低端产业链，但也有限。

长期来看，中国的工业地位是很难撼动的，中国同时是工业生产第一大国和购买力第二大市场，同时既是买方，也是卖方。依靠中国市场本身就可以给中国企业的产品迭代升级，而印度很难做到这一点。

印度的购买力太低了，全是友岸外包，做些欧美打下手的工作，印度本土市场在过多人口的负担下，很难发展起来。

美国遏制和围堵中国该做都得做，但说实话不会有什么大的意义。

这就像中国是一个勤奋好学的清华素质的尖子生，印度是个懒惰资质平庸的中等生，美国可以多给印度开开小灶，多辅导他，督促他写写作业。可能有点帮助，但是不会改变中印之间的实力对比。

况且美债已经38万亿了，印度就算真的迈过人口众多基础设施跟不上的国力陷阱，那也是三五十年后的事了，美债等不了那么久了，10年内美债的规模就会吞噬所有美国的财政收入，走向崩溃边缘，找印度遏制中国没用。

达成再说吧。

特朗普对印度加50%，自己给的原因是印度进口了大量的俄罗斯原油。

嗯，然而50%后印度进口毛子原油根本没减少。。

那么，请问，印度给了特朗普什么好处让他解除原油关税？印度神油还是咖喱？

不管美国与其他国家达成什么协议，以后会不会执行下去。都影响不了中美之间的关系。

中美之间是什么关系呢！竞争中合作。这俩首先是竞争，合作只是因为互相离不开而已。美国离不开中国的商品，中国离不开美国的贸易体系。

如果美国能从新在印度越南搞起一套新的制造业体系，搞完后美国绝对跟我们玩起冷战。如果我们海军能在全世界任何一个第三国家都能正面跟美国拼，那么我们会要求大部分贸易实行人民币交易。

中美之间现在处于争老大的地位，不要对中美关系的未来抱有希望。