半导体板块拐点已至！关注HBM概念！
三大指数震荡回调，两市成交量10678亿，北向资金净流出60.20亿。资金净流入证券，农牧饲渔板块，保险板块。低空经济，猪肉鸡肉概念领涨两市。
大家做投资，肯定经常会听到这句话“万物皆周期”！今天刚好结合盘面来聊聊我对这句话的理解，做过期货的朋友可能理解会深刻。周期的背后反应的是供求关系的变化。
第一个是猪周期。
上一轮猪价最高出现在2019年，当时猪价突破40元每公斤。当时二师兄身价飙升的原因是非洲猪瘟的影响，导致生猪供给变少。而随着猪价价格不断上涨，各路资本也涌入养猪赛道，使得生猪供给增多直到过剩，后来就是猪价一路下跌，很多猪企业亏损严重。而现在猪价大概应该在14元每公斤。最近生猪养殖板块频频异动，资金交易的是新一轮生猪价格上涨的开始。尤其是生猪养殖企业的股票，往往领先于现货猪价上涨三个月左右。想要投资生猪养殖板块的朋友可以跟踪一个指标，就是能繁母猪存栏量。这个指标能反应出十个月后的生猪供应量。
另一个周期是半导体周期。
从去年下半年开始，就有很多朋友发报告说半导体拐点将至。背后的逻辑也是基于半导体的供需关系。对于半导体行业走势，往往最先反应的是存储器价格。这一轮半导体周期更多的是需求拉动。因为Ai的迅速发展，Ai服务器，Ai手机里面的存储器数量会比传统的要多很多。今天全球巨头美光科技也发布了第一季度业绩预告，业绩大超市场预期。这也正式确认了半导体周期拐点已至。这一轮半导体行业投资逻辑是Ai需求增长+国产替代+行业周期+新质生产力，这一轮高度有望媲美2019年！最近国内龙头长电科技停牌策划股权转让事项，消息面上也存在一定的催化。
关于万物皆周期，其实要抓住背后的供需关系，在行业普遍亏损的情况下紧跟行业，在有明确信号的时候强先进入。供需矛盾越大，价格空间就越高。其实，这跟整个股市也有几分相似，买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。
祝大家都能找到属于自己的大周期！感谢大家，点个关注点个赞吧！