昨晚英伟达2024GTC大会第一天，英伟达发布了第一款Blackwell芯片GB200，包括2个B200 GPU+1个ARM Grace CPU，推理大语言模型性能比H100提升30倍，将于今年晚些时候上市。
推出GB200 NVL72服务器，提供36个CPU+72个Blackwell GPU，及一体水冷散热方案。
实际上在这次会议之前市场对此已经有了很多的讨论，当时认为会发布B100芯片，结果发布的是采用双芯片设计的B200 GPU和新的Blackwell架构的AI芯片GB200。
对于800G光模块、1.6T光模块、水冷的解决方案，市场早有充分预期，而这次会议上也并无超预期的地方，于是提前埋伏的资金便选择兑现了，带动今日相关板块回调。
市场也从GB200中找到了新的热点，传闻GB200内部会使用大量铜缆，应用在短距离传输中，于是高速背板连接器厂家鼎通科技、华丰科技，高速铜缆厂家兆龙互连、新亚电子均涨停。
高速铜缆和光模块应用场景不一样，光传输偏向远距离传输，抗干扰性好，因此两者并非互相取代的关系。
至于偏题材的炒作和短期择时的博弈，我们可以忽略这些杂音。
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这几天AI应用的关注也在增加，除了英伟达GTC上提到的AI医药，国内的月之暗面核心产品Kimi增长势头凶猛。
Kimi核心团队来自清华计算机，仅百人的团队，专注于长文本的生产，产品上线四个月，用户增长18倍至300万。
团队并不一定是越大越有优势，对于大厂，可能主要从原有的团队中筛选合适的人才组建人工智能事业部，虽然都是写代码，但方向上还是有差异，有点拼凑出来的感觉，这方面不如年轻的创业公司、创业团队有优势。
Kimi没有追求更花哨的多模态、文生视频等方向，而是更加务实的专攻长文本生成，从实用角度来看，确实长文本生成可能最先被接受，用来提高工作效率，比起AI制作电影、AI制药等高大上的方向，长文本生成离我们要近很多。
其他消息：
1、剑桥科技发布2023年年报。2023年年度营收下滑18.46%，净利润下滑44.6%。
这波AI硬件的产业趋势，只有参与到英伟达链中的企业才会有业绩上的体现，具体就是“易中天”、工业富联、沪电股份，还有个胜宏科技给英伟达供PCB板，但份额可能并不多。
这就是这波AI行情的尴尬之处，多数是没有业绩支撑的纯拔估值行情，这个行情能走多久我说不好，但结果是肯定的，只要国内AI没法跟上，那最终都会跌到原位。
2、昨天中科星图的大涨，后来才知道是因为蹭上了低空经济的概念。
最近低空经济比较火，亿航239万开始在淘宝卖空中汽车，A股主机厂就一个万丰奥威，空管还有个莱斯信息，作为人气龙头，带领行情逐渐扩散。
由于数字航道建设的需网格技术、遥感数据、通信、气象等多种技术支持，因此低空经济的行情扩散到了中科星图，平常心对待吧，毕竟估值并未高估或者泡沫化，仍可持有。
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今日无操作，-8w，仓位220%，24年-13w。
