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如何看待 2024 年 3月 19日A股市场行情?

m908852884
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昨晚英伟达2024GTC大会第一天,英伟达发布了第一款Blackwell芯片GB200,包括2个B200 GPU+1个ARM Grace CPU,推理大语言模型性能比H100提升30倍,将于今年晚些时候上市。

推出GB200 NVL72服务器,提供36个CPU+72个Blackwell GPU,及一体水冷散热方案。

实际上在这次会议之前市场对此已经有了很多的讨论,当时认为会发布B100芯片,结果发布的是采用双芯片设计的B200 GPU和新的Blackwell架构的AI芯片GB200。

对于800G光模块、1.6T光模块、水冷的解决方案,市场早有充分预期,而这次会议上也并无超预期的地方,于是提前埋伏的资金便选择兑现了,带动今日相关板块回调。

市场也从GB200中找到了新的热点,传闻GB200内部会使用大量铜缆,应用在短距离传输中,于是高速背板连接器厂家鼎通科技、华丰科技,高速铜缆厂家兆龙互连、新亚电子均涨停。

高速铜缆和光模块应用场景不一样,光传输偏向远距离传输,抗干扰性好,因此两者并非互相取代的关系。

至于偏题材的炒作和短期择时的博弈,我们可以忽略这些杂音。

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这几天AI应用的关注也在增加,除了英伟达GTC上提到的AI医药,国内的月之暗面核心产品Kimi增长势头凶猛。

Kimi核心团队来自清华计算机,仅百人的团队,专注于长文本的生产,产品上线四个月,用户增长18倍至300万。

团队并不一定是越大越有优势,对于大厂,可能主要从原有的团队中筛选合适的人才组建人工智能事业部,虽然都是写代码,但方向上还是有差异,有点拼凑出来的感觉,这方面不如年轻的创业公司、创业团队有优势。

Kimi没有追求更花哨的多模态、文生视频等方向,而是更加务实的专攻长文本生成,从实用角度来看,确实长文本生成可能最先被接受,用来提高工作效率,比起AI制作电影、AI制药等高大上的方向,长文本生成离我们要近很多。


其他消息:

1、剑桥科技发布2023年年报。2023年年度营收下滑18.46%,净利润下滑44.6%。

这波AI硬件的产业趋势,只有参与到英伟达链中的企业才会有业绩上的体现,具体就是“易中天”、工业富联、沪电股份,还有个胜宏科技给英伟达供PCB板,但份额可能并不多。

这就是这波AI行情的尴尬之处,多数是没有业绩支撑的纯拔估值行情,这个行情能走多久我说不好,但结果是肯定的,只要国内AI没法跟上,那最终都会跌到原位。

2、昨天中科星图的大涨,后来才知道是因为蹭上了低空经济的概念。

最近低空经济比较火,亿航239万开始在淘宝卖空中汽车,A股主机厂就一个万丰奥威,空管还有个莱斯信息,作为人气龙头,带领行情逐渐扩散。

由于数字航道建设的需网格技术、遥感数据、通信、气象等多种技术支持,因此低空经济的行情扩散到了中科星图,平常心对待吧,毕竟估值并未高估或者泡沫化,仍可持有。


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今日无操作,-8w,仓位220%,24年-13w。


发布于 2024-03-19 17:35・IP 属地山东
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