两个逻辑，寻找稀缺性环节，关注产业链轮动。
稀缺性环节有望量价齐升，产业链里面一般是上游最先受益，股市一般也先炒作上游，然后是中游和下游。
现在市场喜欢炒作新技术，类似一级市场的早期投资，A股喜欢玩预判，等技术被验证，估计早就涨上天了。
1、铅、磷
一些有色金属的需求量增加。
铅的使用量将增加，但是储量有限，供求关系发生重大变化，量价齐升。上市龙头有金徽股份、华钰矿业、驰宏锌锗、中金龄南。
磷矿龙头有云天化、川恒股份。
2、超导设备
卖铲子的设备厂一般会率先受益，但是细分领域比较多，暂不确定谁最受益，A股里面联创光电具备超导感应加热设备产能。
3、专用电缆
有超导线缆产业化能力的公司值得关注，可能会率先切入常温超导领域。宝胜股份专用电缆产品应用于超导航行试验，百利电气具有铋系高温超导电缆已正式投入使用。
4、电动车产业
输电成本大幅下降，电价会大幅下降，电动车的性价比提高，加速替代燃油车的进程。
5、已有超导材料生产企业
现有具备低温或者高温超导材料生产能力的企业，会更加重视常温超导材料的研发。A股有永鼎股份、西部超导、精达股份。
6、新农业
电变得更便宜，可以用电合成淀粉或者人造肉，或者夜间增加大棚光照和温度，大幅提升农产品的产量。
7、电器革命
根据A股的风格，会出现各种超导电器概念，另外因为电价更便宜，电器的使用量会增加，燃油这类能源会被替代。如果炒作到下游的话，说明轮动接近尾声。
8、光伏
很多人说是利空光伏，但是可控核聚变短期内难以落地，届时远程输电成本大幅下降，可以考虑在沙漠铺设光伏发电，市场容量迅速增加。
今年是主题投资大年，尤其是喜欢炒作新技术，但是主题投资风险很大，不宜重仓。
即使验证成功，从实验室阶段到大规模产业化也需要较长的时间，真正业绩兑现还有很长的路要走。
发布于 2023-08-02 07:40・IP 属地浙江