7 月 24 日沪指冲高回落跌 0.11%，两市成交金额创年内次低，如何看待今日行情？

一组数据，且做参考。

7月17日-7月21日，5个工作日，上证指数累计下跌2.16%，深成指数累计下跌2.44%，创业板指数累计下跌2.74%。

北向资金方面，北向资金本周累计成交3994.52亿元，成交净卖出75.24亿元。其中，沪股通合计净卖出57.02亿元，深股通合计净卖出18.22亿元。

个股方面，北向资金连续5个交易日买入114只个股，其中连续5个交易日增持比例增幅前五的个股是英维克、国泰集团、中际旭创、江山欧派、汇顶科技；相反，北上资金连续5个交易日卖出107只个股，其中连续5个交易日减持比例增幅前五的个股是美瑞新材、卡倍亿、埃斯顿、歌尔股份、用友网络。

本周北上资金净买入个股共有1277只，北上资金加仓比例超1%的有1188只，净买入额居前五的股票是中兴通讯、贵州茅台、中际旭创、工业富联、比亚迪，分别净买入11.32亿元、10.5亿元、8.36亿元、5.62亿元、4.2亿元；本周北上资金净卖出个股共有1254只，北上资金减仓比例超1%的有1155只，净卖出额居前五的是隆基绿能、宁德时代、山西汾酒、用友网络、伊利股份，分别净卖13.01亿元、8.3亿元、6.74亿元、5.81亿元、5.42亿元。

本周持股数增持前五的股票是TCL科技、中国电信、世纪华通、中国联通、分众传媒，分别增持1.2亿股、0.68亿股、0.5亿股、0.48亿股、0.42亿股；持股数减持前五的股票是农业银行、邮储银行、国电电力、隆基绿能、内蒙华电，分别减持1.2亿股、0.89亿股、0.61亿股、0.54亿股、0.53亿股。

北向资金总持仓市值为2.35万亿元，其中十大重仓股总持仓市值为6077亿元，合计持仓占比25.79%。

这十大重仓股分别是：贵州茅台、宁德时代、美的集团、迈瑞医疗、招商银行、五粮液、汇川技术、长江电力、国电南瑞、中国平安。

从行业来看，截至7月21日，北向资金重仓前十大行业分别是：白酒、电池、白色家电、光伏设备、股份制银行、医疗器械、证券、电力、半导体、电网设备。这十大重仓行业总持仓市值为9799亿元，合计持仓占比41.58%。

本周北向资金增持了49个行业，增持居前的行业是通信设备、煤炭行业、家电行业、房地产开发、通信服务，分别净流入19.38亿元、10.77亿元、9.34亿元、9.1亿元、8.81亿元；相反，减持了37个行业，减持居前的行业是光伏设备、电池、软件开发、互联网服务、银行，分别净流出23.62亿元、16.44亿元、16.32亿元、13.54亿元、13.4亿元。

沪股通资金近5日近20日和近60日资金流入/流出前十股票：

深股通资金近5日近20日和近60日资金流入/流出前十股票：

本次纳入统计的数据为2023.7.17—2023.7.21期间产生。前十股票实际上每个工作日都在动态变动，仅作为数据分享，不做其它主观评价。

最后再次提醒一句：股市风险高，投资需谨慎！

主打就是一个一成仓位逗你玩，看谁先憋不住

百姓都成穷鬼了，资本家排排挂路灯，对外政策还是跟主要客户死磕到底，对内还在捂盖子赢赢赢

如果继续天天放嘴炮，不拿出一点实质性促民生的行动，我还是会一直不看好A股的，当然不看好归不看好，不代表我不会趁机薅你点羊毛

7.24大盘解读——

两市成交金额跌破7000亿，来看看这九个板块

每日更新9⃣️个最热板块，敬请点赞关注哦

【板块目录】

一、【建筑装饰】城中村改造政策重磅出台

二、【创新药】国内创新药行业发展日趋成熟

三、【医疗器械】医疗器械销售大涨

四、【公路铁路运输】铁路公路数据环比上涨明显

五、【算力】算力芯片需求激起制造环节千层浪

六、【船舶】政策支持电动船舶产业创新发展

七、【机场航运】广深第二高铁预计明年开建

八、【造纸】行业去库进行中

九、【锂矿】碳酸锂价格下跌持续

【7月24日盘面回顾】

今日（7.24）大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。

总体上个股跌多涨少，不过上涨和下跌家数基本相当。

盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨；医药股盘中活跃，创新药方向领涨；房地产、基建板块冲高回落。

下跌方面，减速器概念股继续调整。

沪深两市今日成交额6589.23亿，较上个交易日缩量520.34亿，成交金额跌破7000亿，为年内第二低单日成交金额。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通2023年7月24日）

【盘面信息】

（以上盘面信息数据及截图：来源于涨乐财富通APP 2023年7月24日）

【风险揭示：相关功能及页面展示仅供参考，具体以涨乐财富通APP实际服务功能为准。】

【板块解读】

一、【建筑装饰】城中村改造政策重磅出台

1. 行业/板块表现

今日房地产、建筑装饰板块盘中冲高，其中山水比德、柯利达涨停，深圳瑞捷、矩阵股份、测绘股份、奥雅股份等多股涨幅居前。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通，2023年7月24日。）

2. 点评

（1） 【城中村改造政策出台】消息面上，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，强调主要以加强修缮改造为主，因此城中村改造并不意味着总量投资大规模扩张，当下主要是给房地产市场注入信心。

机构预计未来三年，城中村改造投资或每年在1万亿左右。（民生证券观点）

（2） 【消费建材方向有望受益】此次政策的发布被市场视为预期落地，城中村改造曾在4月政治局会议、6月陆家嘴论坛、7月广州住建局规划中提及。

由于城中村改造项目规模较大、周期长，资金相对充裕的国央企房地产公司更有优势；此外，

与旧城改造相关的规划设计、装修建材板块或迎来投资机会。

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

二、【创新药】国内创新药行业发展日趋成熟

（图片数据来源同花顺）

1. 行业板块表现

创新药、生物疫苗等方向领涨，三生国健涨超9%，百利天恒、海创药业涨超7%，金迪克、赛诺医疗涨超6%，悦康药业、荣昌生物涨超5%。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月24日讯。）

2. 点评

（1） 消息面上，近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则。
（2）光大证券认为，随着国内创新药行业发展日趋成熟，政策框架逐渐完善，国际竞争力逐步提升，国产创新药在国内的商业化环境持续改善，出海逻辑也有逐步兑现。经过前期较长时间的回调，很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间。

（3）东海证券表示：随着集采的常态化推进、医药目录的动态调整、DGR/DIP支付方式改革的逐步落地，我国医保控费成效逐步显现。2022年，全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入30922.17亿元，比上年增长7.6%;其中职工医保基金(含生育保险)收入20793.27亿元，比上年增长9.4%;居民医保基金收入10128.90亿元，比上年增长4.2%。随着常规诊疗的复苏，医保支付端的改善，医疗服务消费有望持续向好。（数据来源界面新闻）

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

三、【医疗器械】医疗器械销售大涨

（图片数据来源同花顺）

1. 行业板块表现

祥生医疗涨5.15%、迪瑞医疗涨4.74%、福瑞股份、安图生物、东星医疗跟涨。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月24日讯。）

2.点评

（1）先瑞达医疗7月20日宣布与美国波士顿科学公司签署合作框架协议及服务框架协议，未来三年内双方将在产品全球商业化、产品制造服务、产品研发等领域开展合作。最新的协议是波士顿科学完成对先瑞达控股后，双方在研发、制造和商业化等方面的进一步落地。记者从相关人士处了解到，在将部分生产制造服务委托给先瑞达的同时，波士顿科学还寻求在中国本土建造工厂。如果工厂落地，也将成为这家美国医疗器械公司在中国首个落户的工厂。

（2）7月20日，美国强生公司和雅培公布第二季度财报，均实现了强劲的增长。强生当天股价收盘大涨超过6%，雅培股价大涨超过4%，并带动美敦力、波士顿科学股价出现2%至4%的涨幅。强生公司的业务部门横跨医疗器械和制药领域，该公司的财报被认为是广泛的医疗健康领域的风向标。

（3）国家药监局发布关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见，落实深化医疗器械审评审批制度改革有关要求。该意见称，分类管理是医疗器械监管的重要基础性制度。近年来，我国医疗器械分类管理改革持续推进，管理制度与运行机制不断完善，分类规则与分类目录适时修订，监管效能和产业发展得到有力提升。

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

四、【公路铁路运输】铁路公路数据环比上涨明显

（图片数据来源同花顺）

1. 行业板块表现

皖通高速涨停、中原高速、西部创业、深高速、山东高速跟涨

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通 2023年7月24日讯。）

2. 点评

（1）2023 年 7 月 21 日，交通运输部，部长李小鹏主持召开部务会，会议强调，准确把握交通运输生态环境保护工作形势要求，系统谋划部署交通运输生态环境保护工作顶层设计。加强重要基础设施安全防护、加强隐患排查整治和风险防范化解，做好防洪防汛防台风防灾减灾抢险救援各项工作，确保交通运输安全稳定。

（2）国家铁路运输：7 月 10 日-7 月 16 日，铁路货运量 7416 万吨，环比+1.38%；每日量以周平均值测算，7月1-16 日运量累计较6 月同期环比+2.3%，较去年7 月同期同比+1.2%。 （数据来源华创证券）

全国高速公路货车通行量：7 月 10 日-7 月 16 日，高速公路货车通行量 5316.4 万辆，环比+0.43%；每日量以周平均值测算，7 月1-16 日通行量累计较6 月同期环比+0.7%，较去年7 月同期同比+8.3%（数据来源华创证券）

（3）2023 年 1-6 月，铁路运输业投资增速环比提升，增速位居各细分行业首位。在交通建设领域，铁路运输业投资提 速 明 显 ，yoy+20.50%（2023 年 1-5 月 yoy+16.40%），道路运输业 投 资yoy+3.10%（2023 年 1-5 月 yoy+4.40%）。（数据来源安信证券）
【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

五、【算力】算力芯片需求激起制造环节千层浪

1.行业/板块表现

今日（7月24日）Al概念卷土重来，算力方向领涨，鸿博股份涨停，浪潮信息触及涨停，中科曙光、拓维信息、工业富联、紫光股份等跟涨。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通，2023年7月24日。）

2.消息面

（1）7月22日，OpenAl在推特宣布，近日将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。

（以上信息数据来自：第一财经，2023年7月24日。）

（2）2023世界半导体大会暨南京国际半导体博览会近期举办，共有台积电、长晶科技、华天科技、华为、徐州博康、中电鹏程、芯华章等300余家重点企业，展示了其最新的先进技术、解决方案或高端产品。据介绍，大会参展参会人数达到约3.6万人次。

（以上信息数据来自：《科创板日报》，2023年7月24日。）

3.点评

算力芯片需求激起制造环节千层浪——华为提出解决方案、台积电用数据平台“秀肌肉”、英特尔呼吁算力投资：【华为】日前展出了基于计算、存储能力的EDA解决方案。行业认为，算力芯片复杂度和数量需求急剧上升，变相提升了EDA需求，进而对集群计算能力提出进一步要求；

【台积电、英特尔】等晶圆制造商，重视运用人工智能、大数据平台等工具提升制造品质一致性和生产效率，以及算力及存储布设。

（以上信息观点来自：《科创板日报》，2023年7月24日。）

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六、【船舶】政策支持电动船舶产业创新发展

1.行业/板块表现

今日（7月24日）船舶板块震荡走高，国瑞科技大涨8%，中国船舶涨超6%，中国动力、中船防务、中船科技、亚星锚链等纷纷跟涨。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通，2023年7月24日。）

2.消息面

（1）工信部：支持重点地区加快电动船舶产业创新发展

近日，工业和信息化部与福建省人民政府在福州召开座谈会，并签署《加快电动船舶产业发展合作备忘录》。工信部副部长辛国斌表示，工信部将从科技攻关、产融合作等方面加大支持力度，积极协调国家有关部门、央企集团，支持福建省等有条件、有积极性的重点地区先行先试，打造电动船舶特色产业基地；推动相关政策有效衔接，调动各部门、地方、协会、企业、金融机构等各方积极性，形成推动全国内河及沿海船舶绿色智能发展的合力。

(以上信息观点来自：福建日报、证券时报，2023年7月21日。)

（2）交通运输部：加强电动船舶和滚装船装运新能源车安全监管研究

据交通运输部7月21日消息，交通运输部海事局近日召开水上安全形势分析会，分析上半年水上安全形势，研判下阶段安全风险。要求全力以赴做好近期安全监管重点工作：

一是强化防台风防汛工作部署落实；

二是持续推进运输船舶异地违法违规信息跨区域跨部门通报等专项行动；

三是深入推进“商渔共治2023”工作；

四是加强电动船舶和滚装船装运新能源车安全监管研究；

五是深化海上交通安全法宣贯。

(以上信息观点来自：上海证券报•中国证券网，2023年7月21日。)

七、【机场航运】广深第二高铁预计明年开建

1.消息面

（1）上海航运交易所：本周中国出口集装箱运输市场总体平稳 运输需求增长乏力

上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，运输需求增长乏力，不同航线因供需基本面不同，航线运价出现分化，拖累综合指数回落。上半年，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速，中国经济在全球经济增长低迷的背景下展现强大韧性。随着稳增长、促消费政策持续显效，未来我国经济延续向好态势，将为中国出口集运市场复苏注入更多动力。7月21日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为966.45点，较上期下跌1.3%。

（以上信息数据来自：《证券时报》，2023年7月23日。）

（2）首都机场暑运预计运送旅客1044万人

据首都机场消息，2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。其间首都机场预计起降航班约7万架次，运送旅客1044万人次。从7月1日至20日，首都机场共保障航班2.2万架次，日均1111架次，运送旅客326.6万人次，日均16.3万人次。

（3）受降雨影响 首都机场取消航班35架次

据首都机场消息，近期受降雨影响，以7月22日为例，计划起降航班1142架次，预计运送旅客14.66万人次，受本场及外场天气等综合因素影响，取消35架次。首都机场已启动运管委协同运行一级响应机制，正在与各个航空公司及驻场单位一起努力，全力保障航班。

（4）广深第二高铁预计明年开建 建成后广深机场将20分钟互通

近期从广东省公共资源交易平台获悉，广深第二高铁预计明年开建，建成后广深机场之间仅需20分钟可互达，进一步促进广州都市圈与深圳都市圈联动发展。

2.点评

【机构观点】光大证券：旺季航空机场公司盈利修复值得期待

光大证券近日指出，7月暑运航班量稳步提升；看好今年暑运出行需求集中释放，有望迎来量价齐升，旺季航空机场公司盈利修复值得期待。

八、【造纸】行业去库进行中

1.行业/板块表现

今日造纸板块较为抗跌，指数涨幅0.48%，齐峰新材、博汇纸业、松炀资源、晨鸣纸业、安妮股份等多股涨幅居前。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月24日讯。）

2.点评

（1）【行业去库存 下游修复偏缓】去年，受外部因素影响需求表现疲软，原材料高木浆成本价格贯穿全年，造纸板块整体盈利承压；由于造纸下游需求较为分散，景气度与社零相关性较强，在今年需求弱复苏节奏下，大部分纸企盈利还在底部，行业景气度修复节奏偏缓。

（2）【三季度造纸价格有望触底反弹】当前行业仍处于主动去库过程，纸需求即将步入传统旺季，加上供给端主动收缩生产，三季度造纸价格有望寻底反弹。（长江期货观点）

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

九、【锂矿】碳酸锂价格下跌持续

1.行业/板块表现

今日锂矿板块迎来下跌，指数跌幅0.98%，其中赣锋锂业、天齐锂业、新安股份、联创股份、西藏城投等多股跌幅居前。

（以上盘面信息数据来自：涨乐财富通；2023年7月24日讯。）

2.点评

（1）【碳酸锂市场持续下跌】供应端，由于原料矿石陆续到港以及国内云母矿山陆续复产，矿石总量有所增加；需求端来看，由于碳酸锂价格偏弱，下游正极材料采购比较谨慎，主要选择消耗原料库存。从中长期来看，碳酸锂未来2-3年都面临过剩压力。

（2）【锂价下跌何时休？】中信证券认为，本轮锂价下跌的有效支撑为12万元-15万元/吨（对应国内低品位云母提锂产能），下跌的极限支撑为7万元/吨（对应非洲锂矿转化为碳酸锂的成本)，以上两个成本支撑可作为锂价止跌的判断依据。

【风险提示：个股仅作案例展示，不构成任何投资消费推荐】

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