沪指六连阳，关注医美的底层逻辑
沪指强势六连阳，成交额在持续放大，创业板指数三连阳，成交额有所缩量。前段时间价值压制成长的印象过于深刻，大家可能习惯的认为沪指涨了创业板就不好，实际上不用过于担心。
首先光伏等成长股的逻辑不断清晰，逻辑的强化会吸引资金来配置，这个过程不会马上结束。从市场表现来说，沪指的突破会成为创业板的标杆，而创业板又相对有位置优势，注定不会再出现前期完全倒向价值的情况。
今天重点说说医美与君君。医美锚定的是白酒，这一波白酒有的已经接近历史新高了，确实太超预期了。反过来看，医美这一波明显落后不少，原因很简单，白酒有春节的预期。目前疫达峰之后，放开之后，迎来了第一个消费高点，作为大消费的代表，白酒优先受益催化，所以股价先走。
医美属于第二梯队受益的。也就是说，按照时间顺序，医美受益的时间应该是在春节之后，开始恢复正常水平。如果大家记得之前反复说过，在2019-2021年，白酒与医美走势是同步的比较多。大家有理由相信，这一次也不例外，有了白酒在前面打出高度之后，医美可能比较轻松。
再说君君今天逆势下跌。下跌的原因很简单，就是中航产融股东减持锻造件龙头2%的股份，中航产融是中航系旗下的投资平台，市场自然而然会担忧，是否会有进一步的减持行动。机构们的记忆比较久一点，在去年有过统一减持的行动。所以，市场在消化这个，这会不会是就是“最后一跌”呢？拭目以待。
光伏没啥说的，短期有点点风险，中期继续格局就可以。智能汽车与零部件有所分化也不错，拓普华阳永新都还不错。另外的小伙伴小小休整一下，智能汽车属于低估值、高成长，目前继续受到汽车整个行业数据的压制，静待一脚踹开压力板。之前反复强调的工业母机近期也很不错，你抓到了吗？
回到指数上来，MSCI新兴市场指数较10月份低点上涨20%，势将迈入技术性牛市。近期外资疯狂买入，也正在验证外资的观点。外资连续9周实现净买入，累计金额达到1200亿，歪果仁比内资更有信心，这格局就是不一样。创业板已经第4次摸2450点压力了，这一次要不要看好他一脚迈过呢？我看行。
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EVA胶膜
今天给大家分享一个受益于光伏装机提升的细分行业，EVA胶膜。行业的大逻辑是，受益于硅料降价带来的需求提升。目前排产超预期，以往春节当月胶膜排产要比前一个月下降近三分之一，今年排产好于预期，龙头企业的排产比去年12月份排产仅下降了8%，好于预期的10-20%，说明行业景气度超市场预期。
EVA粒子涨价，光伏级EVA粒子从去年11月份开始降价，近期有所反弹，对于胶膜企业而言，随着低价EVA粒子库存进入，EVA粒子平均库存价格正逐渐下降，叠加EVA粒子现货价格反弹，胶膜企业EVA胶膜盈利将逐渐修复。胶膜排产的增加除了利好胶膜之外，上游的粒子也是受益。