穷死了？
房价联盟-3：1-6月钢铁产量下跌，家电销量下跌是开始？八大行业与房地产的相关度
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房地产产业链是一个巨大的利益团体，几乎涵盖了大多数的工业部门，从煤炭、钢铁、石油等原材料行业到建材、家电、3C等下游行业，都受到房地产经济的推动。
为此我们统计了相关行业和房地产的相关度。
由于我国房地产行业的衰退，我们推导出了其对于相关行业影响系数，煤炭、钢铁、铁矿、水泥、铝、铜、家电、家具为直接相关产业，房地产产业链占比达到了其行业的20%-50%，因此房地产行业一旦出现崩溃或者衰退，这些行业将面临灭顶之灾。
至少三分之一的企业要倒闭重组，最后活下来的企业形成超级垄断企业，而企业要想活着，负债率必须特别低，应收账款、预付账款必须低，否则难以在大萧条过程中幸存下来，而处于上述行业的从业者可能面临着失业和内卷的风险。
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根据我们对商品住宅数据的逐月追踪，2022年商品住宅新开工、施工面积、竣工面积均出现了不同程度的暴跌，由于我国期房预售制的特色，我们认为2022年竣工的新房为2019年预售的产品，而2022年竣工数量也出现下跌，说明了房企资金链紧张，大量的新房正在被动地推迟交付。
由于统计口径等因素，新屋开工、施工面积、竣工面积与商品房销售面积存在略微误差。
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我们统计了2000-2021年全国粗钢产量与商品房销售面积，从2022年前6个月粗钢的产量来看，产量有降低，但是降幅不大，说明房地产在建总量在萎缩，但是还未出现大规模的暴跌，而根据我们的判断，以3年预售、施工、竣工期限计算，2021年6月的新房预计在2024年6月交房，然而新房施工面积自然不可能拖到2024年6月才见顶。
因为我国的新房施工面积=已售期房施工面积+新开工面积，已售期房施工面积是存量，而新开工面积是增量，因此2021年全年是新开工面积的高峰期，剔除掉疫情、烂尾等因素以后，2021年6月-2022年6月是施工、竣工的高峰期，此后房地产施工面积将出现不可逆转的下跌。
根据上半年新房销售面积增速，我们预测2022年全国的新房销售面积为12.5亿平-13.9亿平，跌幅在30%左右，根据钢铁产量及我们对于商品房施工面积的推算，2022年房地产依旧对钢铁有巨量需求，而2023-2024年我国房地产行业对钢铁的需求量将出现暴跌，钢铁行业将再次出现破产潮。
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很显然，商品销售面积与登记结婚人数出现了背离，短期来看存在结婚改善居住的需求，但是长期来看，当商品房供需平衡以后，商品房销售面积必然与登记结婚人数呈现正相关。
登记结婚人数与人口出生人数也存在时滞期，出生人口也比家电零售额领先2年左右。
在供需失衡的情况下，居民可能存在先结婚、再买房、再生孩子、再买家电的顺序，2017年以后转变为先买房、再结婚、再生孩子、再买家电的顺序，也促使了登记结婚人数、出生人口、家电零售额、商品房销售额见顶的次序不一样。
但是目前出生人口、登记结婚人数、家电零售额分别在2016年、2013年、2018年出现见顶，而商品房销售额也在2021年见顶，商品房销售面积的见顶意味着房地产经济开始再次通过就业、消费、金融等传导手段负反馈于出生人口、登记结婚人数、家电零售额、就业率等实体经济。-----
短期的刺激可能导致上述八大行业出现短期的行业景气，但是到2022年Q3必然全面见顶，更大的负反馈将会到来。
我们认为2022年7月份即是房地产经济的顶部，因为在7月份所有的数据都已经明朗起来，不管是通过滞后数据佐证还是通过常规数据推理出来的提前指标，均已告诉我们了最清晰的答案。