今天上午，整个碳酸锂走的很强，已经到了9.2万一吨，为什么会走这么强，其最主要原因有两条
二，反内卷，但是生产上，产能释放高峰期已过，2025年下半年起暂无明确投产的大型项目
而且从研究来看，江西锂矿复产进程低于预期，枧下窝锂矿采矿权审批进度缓慢，短期供应增量有限
碳酸锂周度产量环比下降4.21%至1.91万吨，开工率降至约55%，从这两方来看，碳酸锂本轮向上的逻辑还没有结束
整个储能方向，目前都没有结束的迹象
截至2025年11月，新型储能累计装机量超1亿千瓦（100GW），比去年同期增长109.5%
这里锂电VC这个方向，最近有个大事，就是山东亘元（全球VC市占率超40%）因设备故障启动停产检修，暂停部分VC产品发货，直接导致行业超40%的供给消失
我今天上午与亘元打电话了，目前没有货，而且何时恢复，目前没有明确时间，他们说有很大原因是因为故障检修的问题
一下子减少40%的供应，市场上涨可能还会持续，现在是17万一吨，后面可能会到20万一吨
注意这东西，生产成本大概在1.5万左右一吨，涨价的地方，全是利润，所有像华盛LD这样的企业，今天低开后又快速上去了
储能这里分三个方向，碳酸锂，六氟磷酸锂，VC，目前逻辑比较清楚，比如江西锋哥，四种齐可，华SL电这些都是受益方向
再说一下，2025年上半年，中国储能企业新增海外订单达到163吉瓦时，同比增长246%
在全球能源转型加速背景下，中国储能企业正迎来海外市场的集中爆发，这里一下子不会结束
再说一下存储芯片，现在有个新玩法，就配货制，全球DRAM市场缺货
下游DRAM模组价格跟涨且一货难求，有渠道经销商要求客户“买一条DRAM模组，要搭配一片主板
整个存储芯片领域，短期之内价格掉不下来，抱着咬一口就走的心态，这里有反复T的机会
今年年了，各大企业业绩增长会显示在报表上，其他的关于外围的一些杂音，不用担心会对股市产生严重影响
目前A股有自己的逻辑，隔壁市场现在已经到了52000多点，要担心的是他们
A股年内大概率围绕4000点左右，上下震荡，上下100点左右空间，是比较合理的