最近颇有点乌鸦嘴。

前几天刚说完“这波美国AI大裁员迟早裁到大动脉”，提醒在美国的朋友慎坐飞机，还点名了裁員最狠的UPS。结果没两天，UPS一架货机就冲出跑道、爆炸起火，不仅机上3人全部遇难，地面也伤亡数十人。

满载燃油的货机像颗巨型汽油弹，炸毁一大片区域，甚至触发了紧急状态令。

大家都清楚，所谓“AI增效”是假，借机裁员是真。硅谷如今也刮起“996”风，正好“优化”一批老员工。钱省下来，全砸进GPU，把公司市值推上去。至于实际业务的死活，手握期权的管理层，谁在乎。

不过有一说一，这次坠机，UPS裁员大概率是“背锅侠”。裁掉5万人不是煮5万只鸭子，刀没这么快。目前调查仍在继续，但空管、地勤、运维恐怕都难辞其咎。

这轮美国政府关门已持续一个多月，至今未解。吃皇粮的空管们早已“前胸贴后背”，国税局律师上街卖热狗，机场空管下班开Uber，已是常态。

上一轮马千岁大砍联邦雇员的时候，空管系统早已人手紧张。如今，刚开完8小时Uber的空管，回来继续指挥飞行，你猜会不会出事？

美国网友情绪非常稳定，只是把：最近不要坐飞机，不要坐火车，不要坐任何公共交通工具，刷成了热搜。

当然背锅的不止UPS，还有美国著名大空头麦克巴里。

巴里是《大空头》里的原型，2008年靠做空次贷一战成名。最近他再次出手，押注“AI泡沫大崩溃”，似要上演《大空头2.0》。

根据SEC最新13F文件，他执掌的Scion资产公司建了两大空头头寸：

• 对 Palantir 看跌期权，名义价值约 9.12亿美元
• 对 英伟达 看跌期权，名义价值约 1.86亿美元

这两笔加起来，占基金总仓位的 80%以上。为了全力押注，他甚至清空了阿里、京东、ASML的看涨期权和Meta头寸。

这个Palantir号称“AI应用第一股”，特朗普背后金主彼得·蒂尔创办。靠着这层政商关系，美国政府合同拿到手软，今年股价暴涨170%，市销率80倍，市盈率近700倍

但懂王的关系似乎也没抵挡得住巴里的乌鸦嘴。Palantir 最新三季度财报营收增长60%，各项指标超预期，股价却应声暴跌，盘中跌8%，盘后再跌2%。

气得CEO上CNBC开骂，指责巴里“人为操纵市场”、“恶意做空美国新质生产力”、“与人民为敌”。也难怪他失态：巴里一声喊，Palantir 市值一天蒸发 420亿美元。

巴里有没有恶意做空？多少有点。这次13F文件原本11月14日截止，他却提前11天公布，还补了条推文：“有时候，我们看到泡沫……有时候，唯一正确的选择就是不玩。”，显然是想借力一把自己“大空头”之名。

效果也的确拔群，连涨势如虹的纳斯达克都被带崩。损失如此惨重，以蒂尔和懂王的关系，司法部未来查他个“操纵市场罪”，不是没可能。

但引发这场踩踏的，巴里可能也只是“背锅侠”。真正的幕后黑手，还是美国政府本身。

因为政府迟迟得不到新拨款，财政部正全力囤积现金：

一是为政府开门后补发工资、结清拖欠款项；

二是防范政治僵局持续，预备支付国债本息的资金，防止出现“技术性违约”。

通常美国财政部账户（TGA）现金余额在1500亿至3000亿美元左右，但最近，TGA现金规模飙到 1万亿美元。多出的7000亿美元，全是从商业银行体系抽走的流动性。一口气抽走7000亿，市场不崩才怪。

所以美股闪崩，真不是巴里一张嘴喊下来的。

说回AI泡沫，我一直认为无节制的AI投入是“AI误国”，但这次巴里很可能看错时机。原因很简单：英伟达这类AI巨头，已到了 大而不能倒 的地步。

最新调查显示，美国中低收入群体消费已然崩溃，破产潮正向中产蔓延。政府关门导致4200万人面临饥饿，数百万人有性命之忧。

那为什么美国消费数据还这么“好看”？全靠富裕阶层的 财富幻觉：美股涨了，就敢花钱；美股跌了，只能吃面。

如果AI崩了，美股必然崩盘，“财富幻觉”破灭，美国经济可能瞬间垮塌。所以，AI必须硬撑，泡沫必须继续吹。

回想2008年次贷危机，很多人早就看出问题，但在2006、2007年进场做空的人，多数惨遭清盘。巴里之所以成功，是因为他进场晚、资金厚、扛得住，等到了2008。

这次，也许也是同样的剧本：现在只是前奏，高潮还在后面。

不过，总是这种富豪股票赚钱，穷人连食品券都捞不到的日子，美国社会的稳定性可能比AI泡沫更脆弱。

今天纽约选举新市长：候选人是民主党大佬科莫，和七年前才移民美国的绿教小棕人马姆达尼。

马姆达尼从众多候选人中脱颖而出，原因是其号称要在纽约搞“社会主义实验”：

• 建“供销社”（官办平价市场）
• 推行“大锅饭”（官办食堂+食品供应）
• 公交免费、房租官定、官办托儿所…

他的主张让华尔街惊恐，特朗普在投票日喊话：“如果纽约人不想自我毁灭，就别投绿教小子”。华尔街更操纵媒体，在投票前狂刷911热搜，暗指其宗教背景。

这么一个人，在纽约竟然拿下超60%的选票。可见美国普通人对现有体制的愤怒，已到临界点。

但情绪不能当饭吃。911过去24年，纽约迎来首位绿市长，加入了伦敦、巴黎的“绿化”阵营。欧洲金融灯塔被绿漆刷过之后，纷纷暗了下去，现在终于轮到美国了。

本来还能护住的盘，这下真不好说了。