昨晚外盘涨跌出现欧洲股市跌幅较大，法国跌了1.7%，欧洲斯托克跌了1.1%，不过美国股市表现还不错，平均涨幅在0.4%左右。
离岸人民币汇率在7.15附近，美元指数在98.3附近，只要美联储9月份能降息25个基点，市场应该还能维持这种强势。
当然这两天市场更关注的就是英伟达的二季度业绩，大涨肯定还是涨的，但有没有超预期的情况是重点，因为最近4月到8月英伟达也已经翻倍了。
今天早上亚太市场也是普涨为主，但涨幅都不大，日本涨了0.3%，澳洲涨了0.1%，韩国跌了0.1%。
恒生指数横盘震荡，目前也就是微涨0.2%，没有再出新高了。
韩金森科技指数目前涨了0.9%，因为它还没有突破今年3月份的高点，但也还有一点点悬念。
中概股昨晚再创4年新高，涨了1%，纳斯达克金龙指数涨了0.7%，它也没有突破今年二三月份的高点。
A股上午的情况是延续分化，昨天也是沪股弱深强，今天延续这个风格，不过科创还是再刷新高。
有两个原因，一是上证指数短线涨幅太大，创出10年新高之后，汪汪队应该是有压盘的动作，所以我们看到银行的板块还在相对低位震荡，有意控制慢牛的节奏。
昨天上海市场是带小盘分化，小票涨的多一点，今天大小盘没有分化，涨跌幅度都很小。
深圳市场出现了分化，那就是大票明显领涨，小票处于弱势状态，上午基本上是翻绿。
另外一个原因就是今天市场影响的还是科技股，尤其是科技龙头。
主要是英伟达产业链，而这里面大部分都是配套产业龙头，因此他们是以大票为主，今天我们看到cpo概念、ai算力芯片以及光通信模块，国产芯片表现都还不错，这里还有一个就是业绩增长的方向。
而这两天我们看到cpo概念几个龙头发布的业绩都还是相当漂亮的，他们的股价大涨和业绩高增长是匹配的，比起机器人之类肯定好多了。
当然短线涨幅有点多了，情绪够的时候可能还行，后面情绪不太够，资金不太够，那么也可能出现一定的回落。
短线还是他们要看英伟达明天凌晨发布的二季度业绩报告。
如果继续高增长或者超预期的高增长，那么肯定会刺激英伟达产业链再次走高，没有最高只有更高，甚至我们可以说本轮科技牛基本上是傍着英伟达走出来的。
除此之外，我们看到稀土板块以及有色钨等方向也有所走向，前两天也有所表现，主要还是涨价预期，再就是稀土的战略。
地位越来越重要，北方稀土等概念股发布的业绩确实是超预期的，而三季度肯定业绩会更好。
所以这里牛市行情里业绩还能高增长的就会有更多的溢价，业绩没怎么涨的呢，跌的也不多。
领跌板块主要是跷跷板效应造成的，白酒、黄酒以及水产养殖、食品饮料等都出现了调整。
我们看到白酒板块最近六天的走势，也就是出现一根中阳线之后就要连跌两天，然后回踩五天线。
这两天消费方面或者是白酒方面没有什么利好，少量白酒中报稍微又是好转，但多数的还是比较差的。今天茅台也跌了1.3%，再次回踩了年线的位置，前两天刚刚突破。
不过今天，电力板块震荡拉升，今天也创出十年新高了，上海电力、华银电力涨停，华光环能、豫能控股、乐山电力、华电新能、西昌电力等跟涨。
这两天的消息面上，国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量10226亿千瓦时，同比增长8.6%，突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。
当月全社会用电量比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。这也算是一种防守方向，尽管也不低了。
市场情绪亢奋的时候，肯定不会回到这里做白酒或者是做红利方向，只有科技股开始调整或者是跌的比较凶狠的时候，资金才会抱团到红利方向。
所以我们做防守只能这么来，当然仓位不要太极端，还是要稍微均衡一点，留一点科技股，但你可以再做一点白酒或者是银行也行，大趋势没有改变，就是短线题材涨多了。
除了银行之外，还有保险股也可以考虑，随他们来说，二季度的业绩不重要，重要的是三季度，以为A股在三季度涨幅已经超过去年三季度，今年三季度保险股的业绩可能比去年三季度还要好（去年三季度保险股业绩因为9月最后几天股市大涨而大增）。
所以，虽然这两天保险股涨幅严重落后大盘，但持有保险股也可以看些补涨机会。
就业绩来说，寒武纪昨天发布了二季报确实是还不错，但是相对于近期涨幅，市场观点是有分歧的，因为这个将近6,000亿的盘子，半年就赚个10亿，市盈率还是太高了一点。
不过他成长还是蛮快的，今天股价再创新高，贵州茅台现在的股价是1461，寒武纪最高是1438。
这是双向奔赴的意思，茅台再跌一点，寒武纪再涨一点，说不定还真是让他突破茅台，看会不会引发魔咒了。
另外昨天高层发布的人工智能力好，也是刺激了科技股走强，因此其他的消费板块自动退避三舍。
除了白酒消费之外，还有就是林业碳汇、珠宝饰品煤炭等周期板块也是集体回落，平均跌幅在1%左右。就宏大叙事的逻辑来说，振奋人心的话题，这些消费股肯定是不如科技股。
所以前者是进攻，后者是防守。
不过也有一些涨多了撑不住的情况，比如东杰智能今天复牌，之前我在文章里提到过，它在三连板回踩之后我就参与了，主要是预期他借壳给遨博智能机器人。
这个票从四月低点已经涨了300%，所以今天消息出来反而是高开低走，这次只是明确换了实控人，但没有说是否要借壳等，我刚好在它七连阳的时候撤离了科技股（没想到当晚就停牌了），大概赚了二十几个点吧，也错过了今天的十几个点。
另外一个龙头上纬新材目前在持续阴跌，而且量能在放大。
这里要小心，不要轻易去接飞刀，目前最好做的还是科技股的补涨，有些前期盘整了几个月甚至大半年的。
现在也在加速创新，有个读者前两周跟我抱怨长川科技该怎么办？
我当时分析之后，认为有留守的价值，为了支持他，我也弄了几手，后来果然大幅走高，10个点我就走了，后来折腾几天，今天冲了20m涨停，刷出了2年新高，这也是守得云开见月明。
好了，总体来说指数还蛮漂亮，但是个股并不太舒服，因为3000个票下跌，2200个票上涨，这是结构性的行情。如果你没有持有科技股科创股，那么收益并不会好。
上午市场放量了500亿，全天估计能到2.7万亿。同时看到主力资金还是出逃了390亿，这里其实震荡有明显的做顶迹象。
同时有55个涨停，5个跌停倒也不算极端。
要注意的是临近中午这里强势拉升，午后可能会回落，因为英伟达的业绩还是有不确定性的（业绩不及预期或者利好出尽），尾盘很可能会有求稳的资金落袋了。