过去一个月，涨幅最高的板块就是芯片和ai，叙事都是国产替代，触发原因见图一图二。
最终当然是败局已定，脱离主流技术栈之后，你想赢，只有一种方法，让用户用你的技术栈和生态。你觉得那些ai库会放弃cuda，还是欧洲日本韩国会和你一起对抗美国？
这里给傻叉打个预防针，我2018年在知乎预测阿里做芯片，用的也是必败的评价。
如果你的东西只有本国用，结局就是加拉帕戈斯化，参照当年日本手机行业。
老登看芯片，可能和看原子弹差不多，只要抱着这个想法，只有失败一个结局。
扯远了，讲这个，主要是要说明白，炒作也是要讲政治的，另外不是长期看空短期就不能参与做多，你只要确保自己不是最后一批被收割的就行。
最后给某些韭菜打个预防针：我五月就建议做多股指期货吃贴水和beta，七月推荐公募量化加入叫兽指数，八月初大力推荐高净值客户买大厂指数增强收割韭菜。说老子踏空的傻【】自重。
散户还没大规模入场，行业还有下半场。
