昨晚美国7月的通胀数据比较好，CPI温和上涨甚至略低于预期，就是核心通胀略超预期。
似乎真改变了，之前大家对关税造成通货膨胀的担心，所以9月份美联储降息的概率大增，基本上到了九成。
昨夜美股欧股都出现了反弹，美国股市表现最佳，纳斯达克指数和标普指数都在创历史新高，平均涨幅都有1.2%，道琼斯也涨了1.1%。
今天亚太市场也是一片掌声，日本涨了1.4%。韩国涨了0.6%，澳洲倒是跌了0.4%。离岸人民币汇率到了7.18，美元指数到了98，稍微有一些好转。
这种情况对a股和港股是利好，昨天我们也分析了，如果数据特别好，那么肯定会助力今天指数冲高。
全球市场都在期待9月份美联储今年首次降息甚至预期年底还有多次降息这种情况下，持续就很难跌下来。
今天我们看到港股高开高走。原本我们也做好两手准备，如果这里数据利空，那么它很可能要做abc的三浪，那数据率好这里就有可能从其突破前高，但也有可能构筑新的双头。
恒生指数目前涨了1.6%，恒生科技则涨了1.8%，而且是跳空高开，昨天晚上中概股也涨了0.8%，纳斯达克金龙指数则涨了1.5%。这都是受益于未来美联储加速降息的预期。
所以今天a股开盘后不久就突破了去年10月份的高点3674，不过冲高之后也很快遇到了一些阻力和抛压，在这个关键位置肯定是有人撤退了的。如果没有美联储9月份即将降息的预期，那么这里肯定高抛就完了，但是因为。
有所以这里可能也是高位换手，所以我们看到其他市场表现也相当突出，特别是深圳市场，因为它还没有突破去年10月份的高点。所以当上证指数已经突破高点之后，资金很自然的切换到深市去了。
这个资金的流向也在预期之中了，之前已经出现过多次，所以我们是看跟随战略，深市应该也会跟随沪指突破去年10月前高。
当然，北证50和科创50也应该会出现类似的情况，只不过后者昨天涨幅太大，而今天寒武纪没有表现那么突出了，公司也澄清了相关的一些传闻，因此这里稍弱一点，但昨天寒武纪有150亿资金成交，显然不是单纯的散户以为那么简单。
目前市场领涨板块有三个方面，最重要的还是科技股，特别是人工智能方向，今天我们又看到了光通信、液冷服务器，光电封装，还有工业气体等走强。
前面是跟英伟达产业链有关，昨天我们也看到后面英伟达更先进的芯片也有可能阉割后入华销售，比H20好一些，这也是看中国国产芯片先进的程度，它们也对标着分流你的市场，这是阳谋。
所以，相关产业链顺势走强，光刻机光刻胶以及工业气体方面也是跟半导体进展有关系。中船特气凯美特汽这几个气体概念股表现都很强。
凯美是我一直自选的股，前段时间也吃了一口肉，但是昨天快速冲高的时候没抓住，结果就错过了，今天也不得不碰一点其他的特区特气概念股。
只要整个板块起来，那么后面位置不高的都有补涨的机会，主力吸筹还不多，所以拉升不快，大家可以自己选一下。
前面我就说过，我对于科创的情节是非常重的，就是迷之自信，坚定的相信这里会突破，行情会好起来。
目前科创又出反弹新高，他继续朝着2月份的高点走去，大概还差5%左右吧。所以没有特别明显的问题，我会继续持有科创，直到他突破前高。希望近期还有一些与半导体科创有关的利好消息出来。
不过刚才有一个偏利空的消息，那就是这两天传说deep seek r2版本要在8月内发布，其实最后也没有权威的消息确认只是通过deep sea可自己自问自答，但是这里的信息源其实很容易受到污染。
今天有媒体直接爆出向deepseek求证了，8月份没有发布计划，这里主要可能还是新模型的性能还不够满意，再就是算力方面可能也有一些不足。
不过，8月没发布，后面终究会发布，短线AI应用概念股有所走弱，每日互动一度冲高20%，现在已经抹去一半涨幅了。
还有领涨板块就是券商等意义部分有色金属，券商或者大金融走强不算很意外，昨天这两。
指数要冲击重要关口通常会拉金融，特别是券商，而且近期确实市场好转，情绪不错，因此券商有所拉升也很正常，但持续性不会太好，现在汪汪队控制的市场的节奏，所以券商不太可能拉的太多。
实际上我们看到今天券商尝试走高，结果银行和石油又在拉低指数，这是要慢牛的节奏。
也因为市场按照这种节奏走，让很多人可以陆续参与其中资金反而是源源不断的流入。
如果像去年9月10月份那种走势长得太快了，让大家缺乏信心，快速拉升后就赶紧高抛，而现在这种缓慢的上行确实是让人愿意参与进来，当然我们也要注意，上证指数已经是八连阳了。
这里没有根阴线，确实有点让人不太舒服，因为我们曾经被沪指13连阳坑过。
另外，军工板块也稍微有点活跃，但我一定要提醒大家，距离大活动只有20天了，这里冲高一定要记得跑路。
当然现在做的长城军工之类第2波，其实跟活动没什么太大关系，而是想借壳或者是资产注入的预期。
这方面确实很难说清楚，因为我们完全不掌握其中的信息。有些长得很好的，最后也可能落空。
这里我已经放弃了，我还是做科技股为好。
今天领涨板块里还有部分有色金属，包括有色钨、锑、铜，还有复铜板等概念表现都还不错，其实覆铜板有一部分也是跟科技股有关的，有些是做pcb的原料，还有些是与电池有关。
不过国际铜价表现也没什么异动，所以看不出关联，应该还是跟科技股的异动有关，因为那些铜矿概念股并没有涨得很突出，铜基材料、铜合金涨幅更大。
领跌板块也不太明显，有一部分是化工，包括醋酸煤化工煤炭等走弱一些，昨天他们一度有所走强，特别是焦煤焦炭，主力期货，好像是环北街那一带有减产，保证大活动期间的空气质量。
然后就是港口航运板块有所回落。再就是养鸡板块跌的稍微多一点，还有就是珠宝饰品、培育钻石方向。
刚才临近中午休盘，看到部分机器人概念股有所冲高，这里要注意，这两天是人形机器人活动最密集的节点，今天是有一个产业大会，明天有一个世界机器运动会。
也说了，如果这两天人形机器人概念股都没有在冲高了，那么就要基本上就要撤离了。
因为消息都带不动的时候，那么你后面还指望什么呢？到了8月中下旬就要接受业绩考验了，而前一波机器人概念涨的都很多，他们不可能在中报上有多大的惊喜的。
今天创业板表现最好，涨幅都快接近3%了，但是我看了一下领涨的方向主要是几个券商，包括广发、长城、国盛贡献最大，还有就是比亚迪、中继续创也还行。
所以创业板虽然走强，但是小票表现并不太好，它的白线涨了2.8%，结果黄线只涨了0.4%，这个开口非常之大。
所以我看创业板是真有可能紧跟着上证指数突破去年10月份的高点，也就还差100点左右，也就是在涨4%。
上午市场虽然涨起来，但我们也发现主线并不太突出，虽然有几个领涨的方向，但强势并不太明显。
目前我们看到市场有2600个票上涨，只有2500个票下跌，跌停两个，涨停58个。两市放量了1,200亿，全天应该可以超过20,000亿，这在突破3674的时候这种量能是可以接受的。
同时我们看到主力资金在这里其实也有点疑虑，一度跑了120亿，现在又稍有减少，大约90亿左右。
昨天是跑了三四百亿，这里汪汪队也可能在教训那些空头，你敢跑我就敢拉。
所以我们仓位不要过于极端，昨天我们提到控制仓位，但是坚决没有把仓位所降低到很轻的位置，至少要保持六成左右，而在晚上确认消息利好之后，那么今天开盘其实是可以是不是接回来的，因为我们有足够多的底仓。
然后后面冲高的话，那么就顺势高抛就完了，当然操作上确实说来容易做来难，但这种意识还是要具备的。
反正我今天也是继续调仓换股，大家要注意汰弱留强，要补是补强的股，而不是补弱的股，除非你对弱的股有非常深的研究，不要和趋势做对。