市场消息
1、财政部等9部门印发： 《服务业经营主体贷款贴息 政策实施方案》
单户贷款规模最高可达100万元，一年最高可以享受1万元利息优惠，涉及餐饮住宿、健康等8类消费领域服务业经营主体。
2、个人消费贷贴息政策出炉，范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游等重点领域消费。每个人最多享受30万元，年贴息比例同样为1%，贴息上限为3000元。
这算是“大消费”的国补了，除了降低小企业的融资成本，也降低了大家的消费成本。
我的观点
今天上涨7连阳，权重齐上阵，上攻意图是非常明显、
虽然量能有点不够，但是观点不变，现阶段指数想要突破是早晚的事情
市场就是指数行情和抱团行情；一边是指数不断上涨的人造牛；另一边是因为有资金兜底指数了，然后机构大胆抱团逻辑标，走出了超级趋势行情
所以关键是一定要找抱团标，要不然这波行情就踏空了
市场题材
1.AI算力，
①海外算力，五个重要分支，光模块，PCB，服务器，液冷，电源，还是没新补充了，我们池子继续新高，已经挖无可挖。都是机构集中抱团，策略还是不变的。
关于禾望电气，今天调整较多。
所以有几个问了，我了解到的情况是可能hvdc维谛自己做出产品了，两边都在测试，增加了禾望的不确定性。但维谛只是刚出样机，行不行还不一定。禾望产品已经测试半年，考虑性能、性价比，还是有优势的。
当然了都新高了，节奏你们自己跟踪。
②国产算力，有人说很弱
这里面我们超长周期跟踪了光芯片三杰（全部新高），国产硬件产业链，跟踪时间也很长，像光迅科技，华工科技（新高），锐捷网络（新高），剑桥科技，光库科技（新高），联特科技，沃尔核材，金盘科技，华丰科技，等等等等
我认为表现，还是满意的。
并且从csp端有些朋友去验证到了部分厂商下半年的资本开支的量级环比上半年可能有接近50%的增长，那么应该更有耐心。
③算力租赁，AI应用端，不能因为股价弱，否定了产业趋势。还是要继续跟踪产业拐点。
2.半导体链，
①AI芯片，前几天说中芯国际不行，今天寒武纪牛逼了今天晚上马上又要一群人吹中芯国际产能良率如何。
想起去年跟踪AI芯片双龙，寒武纪场景，从90多跟踪到了650（之后明确就不跟踪了），今天看了看，居然新高到850，这个真的很感慨，资金真是大胆了。
这里多说一嘴，寒武纪之前公告做交换机芯片，应该是想形成类似于英伟达这种体系，那他需要找个国内头部白牌厂商合作吧，排除H，大概率就是锐捷，这种趋势标，没有爆巨量见顶，老人耐心躺着就行。
②其他分支，模拟芯片，存储芯片，端侧芯片，高端设备，光刻系列，先进封装等，还是继续看好。总结的池子，会继续跟踪。
3.创新药，
这个板块跌下来后可以继续关注，是机构在消费板块的核心抱团，很多消费类主题基金这两年因为消费低迷，目前都是集中到创新药抱团。
前面讲的补涨医疗器械，也是可以继续关注的，不会选择就看看那两个ETF，512170，159883.
4.其他成长，
像脑机接口、军工贸易、稀土、固态电池、无人驾驶等，其实也都是轮动热点；再者券商和互联网金融也活跃起来了，我们讲的同花顺这类，不会选择就看看证券ETF，512880