最近A股有点美股化，这轮走得很健康，是上面喜欢的那种慢牛，量化被请喝茶后调整了策略，基本面因子的权重在增加，这是个好现象。
最近是业绩披露期，半年报超预期的公司表现不错，很多公司在走量化趋势，进三退一或者进二退一，筹码集中度提高，股东户数下降后，开启了一波主升浪，比如宠物尿布出海龙头、扫地机器人龙头、手工具出海龙头、摩托车出海龙头。
医药最近在走趋势，因为政策端有拐点，集采和医保谈判压价有所缓解，一些CRO企业、医疗器械企业业绩开始出现拐点，创新药的优质企业大多在港股，也涨了不少。
雅江概念股属于资金博弈，这种钱不好赚，在里面玩的开心就好。这波雅江概念涨得好的，要么是真正能受益的龙头，要么是半年报超预期的，游子也在机构化，量化也开始重视基本面了。
预测大盘指数没有太大必要，因为会一直是结构化行情，板块分化很明显，美股也是一样，贝塔最重要。
指数涨得太快，上面会不开心，就会用银行这种压指数，未来跷跷板效应很比较明显。
今天虽然跌了，但是赚钱效应并不差，机会一直都有。
核心的逻辑还是产业升级和出海，大牛股也是从这两个赛道出来。
至于哪些票是真正超了机构的预期，其实没必要猜测，因为市场会筛选出来，有逻辑支撑地跟庄是效率最高的赚钱方式。
