有大量走过半生不愿为大越着想的同志，怎么办呢，办法有的是。比如下面这张图，右下角的是一个海滨工业度假混合的区域，原来叫巴地头顿省(Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)，7月1号合并给左上角的胡志明市(原西贡)，距离其实不远，只有不到90公里，但以越南这个交通状况，不堵车的话两个半小时的车程是必须的。

于是，把头顿的干部每天早上拉到胡志明市培训，下午再送回去上班。你理解成把宁波的同志上午拉杭州下午再送回去就对了，这B班你看还能上不。

改革是突然的，各种办公找不到对应的口子，领导都在调整，各级怨气都很大。

闯王：一个人的命运啊，不光要靠个人的奋斗，更要看历史的进程。

更不用说，新的 70号法令，要年营业额10亿越南盾(27万人民币/年)以上的店铺都要开电子发票而引发的关店潮，越南工贸部保守估计一个月已经关了5500家铺了。牵连着生意比较好的粉面店都涨价了，这要是在国内，不知道你乎是个什么光景。

6月25号越南国会以 90% 的赞成率通过了修改《刑法》，取消了8个可判处死刑的罪名，取消了8个可判处死刑的罪名，包括颠覆人民政权罪，破坏国家物质技术基础设施罪，生产、贩卖各类假药罪，破坏和平、发动侵略战争罪，间谍罪，非法运输毒品罪，贪污罪，受贿罪。

你品，你细品。你说国内的大法党我都好笑。

个人相关：

7 月份开始所有在越非旅游签证的外国人要有二次电子身份认证，没有的话不能进行经营活动。然后有个前置的暂住证要办，对，和中国一样有个公安发的暂住证，一星小中华嘛。

两周前胡志明市的公安领导不知是怎么揣摩上意的，口头通知各下辖公安局不允许给中国人办暂住证，说是响应国家对抗老中在九段线上的鸭霸行为，但是，木有公文，只是口头通知，你投诉也找不到由头。从前清到现在，大越的小动作还是这么多呢～

于是这事儿就卡 bug 了。不过没关系，因为行政调整，发口头通知的领导被调整了(是不是毕业了不晓得)，于是就又可以办可以解决了。行吧，你们开心就好。

那就祝他身体健康吧，

以上。

先说说一个没人关注的事情，越南目前在柏礁悄悄填海造陆，把礁盘面积扩大了十倍，还挖了条近300米宽的航道。

还是某越铁路项目刚拿到某国84亿美元贷款，边境口岸的榴莲和火龙果生意正红火的当下，没错，我说的正是柬埔寨。

还有一个，越南刚刚取消了颠覆国家政权罪、间谍罪、战争罪和破坏基建罪的死刑，同时取消死刑的还有制毒贩毒运毒，现在有人认为，越南就是为了张美兰而修改的宪法，因为同时取消的还有贪污罪死刑。

曾经的越南女首富张美兰，犯下了东南亚有史以来最大的金融诈骗案，涉案金额超过400亿美元，差点把越南整个国家骗到破产，为什么这么说呢，那几年整个越南的GDP大约就是四千亿美元，这一下就占了GDP百分之十以上了，为了她，逼得越南央行自掏腰包掏出来240亿美元出来填窟窿，以避免整个越南经济就因为她一个人拖着整个越南陷入经济衰退，甚至被拖垮，这240亿美元占了越南1/3的外汇储备。

原本越南给张美兰开的价码，她得退出来200亿，可免一死，这下好了，不退钱也死不了，退了钱说不准还可以轻判了。

越南一次性裁撤10万公务员，如果按照人口比例来说，相当于印度裁员了130万公务员，不得不说是大手笔，越南的补偿标准，一人五万美元，相当于十年工资，被裁撤的相关机构，就包括5个部级单位，5个国家级电视台，10个政府报刊，19个政府杂志，还有200多个事业单位。在这些机构中，下属13个综合司，738个司局，还有3303个分局。其虽是小邦，魄力不下于邓公当年百万裁军，这一点我是很赞赏苏林大将的，越南整个裁员方案搞下来，不算事业单位的人，光是公务员就超过了10万之众。

越南政府实在是养不起这么多人。你可能无法想象，越南支付公务员、事业单位人员的工资，就要花掉每年GDP的10%，占越南财政预算的35%。也就是说，每年财政收入的1/3，都要拿去养人。这就导致，越南人想修高铁没有钱，想建核电站没有钱，想修路、修桥，搞免费义务教育等，通通都没钱。

美国只是把财政的10%拿去发工资，就已经扛不住了。越南这个工资占财政比例，简直高到离谱。

你无法想象，越南国土面积才33万平方公里，却有58个省，5个直辖市，一共63个省级行政区。越南的很多省，面积还不如印度一个县大。越南实行省、县、公社三级行政体系，有800多个县，1万多个乡镇级公社。整个行政体系非常的庞大而臃肿，各级机关单位更是多如牛毛。

越南这一波大裁员，不是抄马斯克的作业，而是抄亚洲某大国的作业，没错我说的就是印度。因为越南的革新开放，就是照搬某国模式。它的政府裁员，精简机构，也都是跟着某国来的。只是某国在30年前，就完成这些任务了，而越南才刚刚开始。越南的目的很简单，就是提高政府效率，准备搞大基建，推动GDP高速增长。

要搞大基建，最重要的不是钱，而是优化流程，提高行政效率，向全球招商引资。比如，修一条路，不能盖三四十个章，才能上马，要精简机构，简化流程，迅速上马。那这波裁员剩下来的钱，干什么呢？你看马斯克裁员，省钱是为了偿还美国国债。越南呢？它不是为了偿债，而是投入到教育中去，培养下一代。

越南裁掉这10万公务员，把省下来的钱，准备搞一套“从幼儿园一直到高中”的免费教育体系。21世纪，什么最贵？人才最贵。只要是儒家文化圈的，中日韩、越南、新加坡，没有一个不重视教育的。全世界读书最卷的，都在儒家文化圈了。西方人鼓吹“快乐教育”，但儒家文化圈只信仰“竞争式教育”。用极致的内卷，激烈的竞争，筛选和培养全世界最顶尖的人才。

即便在美国，华人也是拼命卷教育。越南的年轻人很多，但太缺高素质人才了。而越南人还没有富起来，靠家庭投资，无法成为教育强国。要快速实现人才批量化培养，就得靠国家投资。

越南今天所做的，跟二十年前某国所做的是同一件事。虽然它的账面数据非常好，但全球竞争压力却是一样紧迫，甚至要比当年还刺激。毕竟，留给越南的时间真的不多了。

改革的背后实际是要解决生产关系怎么去适配生产力？未来的全球竞争不是看谁的规模大，而是看谁的行动快，谁的效率高。资金更倾向高效率国家，而提高效率的第一步，就是先从自己身上下狠手。所以越南的这次大裁员并不是简单的结构优化，而是把过去几十年地方权利过大的问题推到重来。

所以越南的这波操作确实很有魄力。不过，从经济的角度去看，越南选择现在搞大规模转型，最根本的原因是，以前的那套低成本优势，眼看就行不通了。过去五六十年里，全球产业链转移的规律特别清楚，每一次转移的背后，都会诞生一个新的经济奇迹。

第一次转移发生在上世纪60到70年代，产业从美国转到了日本。那时候全球化刚刚兴起，市场扩张比生产扩张的速度还要快，日本用低成本和高效率的制造业抓住了这个机会，从钢铁到汽车，再到消费电子，完成了“日本制造”对全球市场的迅速占领。只用了二十年，日本就从二战废墟爬了出来，经济总量超过德国、法国，直接冲到了全球第二。

第二次转移是在80到90年代，产业从日本转向韩国、新加坡和中国的台湾省。但这次的推手不是全球市场扩张，而是美国与日本的贸易战，韩国、新加坡、中国台湾省用更低的人力成本接住了全球半导体产业，诞生了三星、LG、台积电这些世界级公司，韩国从人均1700美元迅速冲进1万美元大关。

第三次转移是从90年代一直持续到2010年，以某国为核心承接全球制造业。这次的转移力度大，驱动力也更复杂，除了西方需求旺盛，还有某国加入WTO后的制度红利，某国廉价的劳动力和庞大的内需市场，吸引了几乎所有制造业巨头。

过去20年，我们亲眼见证了某国从低端加工转变成全球制造业中心，某国的人均GDP从2000美元冲到了1万美元以上。

日本崛起的时代，市场供不应求随便做点啥都能卖出去；而韩国、新加坡崛起的时候，市场开始饱和，但信息技术革命才刚刚开始，半导体、消费电子产品集体井喷，给了新兴经济体弯道超车的机会；某国崛起更是赶上了全球化的黄金时代，全世界都在贸易的大繁荣里受益。

现在轮到了越南，但它面临的环境已经完全不同，全球经济不再快速增长，而是进入到长期的存量博弈，像美国、欧洲、日本几乎都陷入低增长甚至停滞状态，全球贸易增速从过去年均8%下降到不足3%。也就是说，市场的蛋糕没办法变大，大家都握着镰刀准备收割对方。

以前是谁的成本低、劳动力便宜，谁就能快速崛起。但现在逻辑变了，机器人干活的成本越来越低，发展中国家的人力成本优势正在快速消失。这也就意味着，像苹果、特斯拉这些科技巨头，宁可在家搞AI+机器人的黑灯工厂，也不会再跑到印度、东南亚这些地方花钱建厂。

过去十年，越南的经济表现亮眼，年均增速一直保持在6%-7%左右，但只要稍微研究一下就能发现，越南的这波增长靠的是国际资本产业搬家。

拿出口最多的电子产业来说，2023年越南的电子产品出口额达到了1140亿美元，约占出口总额的32%。光是三星一家，每年在越南生产的手机就占全球产量的一半以上。但问题是，资本都是拿脚投票，归根结底看的是成本、效率和配套。

越南的劳动力成本优势还在，但工资增速已经连续几年保持在7%以上，这和2010年时期的某国很像，都是年轻人口的比例很高，但生育率正在以肉眼能见的速度下降，等于钱还没赚够，劳动力就已经跟不上了。所以越南的红利窗口非常短，根本不可能再像日韩、中国那样，靠低成本策略来驱动国家发展。它只能在成本优势殆尽之前，努力往产业链的中上游爬，只有建立起一批能拿得出手的科技企业，才能在最后这几年抓住产业转移的尾巴。

这么去看，越南提出的15年免费教育，本质上还是在抄新加坡、某国作业，因为廉价劳动力并不能长时间吸引外资企业，它必须依靠人才结构的全面升级，才能留住三星、苹果这样的科技巨头，更不要说未来的高端半导体、机器人和AI产业了。现在越南的年轻人口比例高达56%，中位数年龄只有33岁，这也就意味着，15年后会出现一大批受过高等基础教育的高级工人和技术人才，来承接高附加值产业。

但问题是，这波操作就算放在发达国家也是大手笔，越南需要每年额外投入数十亿美元给教育持续输血，而回报周期却长达15年。如果未来几年外资流入减少或者出口增速放缓，那越南转型转到一半，就要面对人还在，钱没了的尴尬处境。说的直白点，越南是在押注产业链转移还能持续十到二十年，而自己全力鸡娃，能在低成本红利完全耗尽之前，把高素质人才给培养出来。

但越南的这一轮改革，并没有触及深水区。因为在越南，军队经商，几乎把触角伸到了每一个暴利的角落，包括石油、电信、房地产、医疗、金融、物流运输以及百货超市等。凡是能依靠垄断性资源赚大钱的行业，几乎都被越南军方拿下了。越南军方坐拥102家大型国企，年营收超过200亿美元，占越南GDP的10%。要知道，越南一年的军费才50亿美元。

可越南军方的钱，却是独立核算，并不受越南财政部所管辖。越南财政再怎么缺钱，也搞不了军方的钱。如果不禁止越南军队经商，越南经济越发展，军方对越南经济的控制力，就越强。为什么越南不禁止军队经商呢？不是不想，而是做不到。越南尝试了三次，全部失败了，阻力太大。如今的越南，军队经商已经是侵吞国库税源，尾大不掉了。

最后一个问题，越南这波改革，到底还能不能复制中日韩当年的那种经济奇迹？讲真，这个问题不好回答，毕竟时代背景完全不同，越南的风险系数可要比当年中日韩高得多。越南的路子看着没啥差别，但本质却是天差地别。当年日本赶上了全球市场大爆发，韩国遇到了半导体产业井喷，而某国拿到的是全球化黄金时代的顶级剧本。虽然不能说老天赏饭，但也是时代主动送过来的好牌。

那越南现在是啥情况呢？就像是全班同学考试，马上要收卷了，它才突然意识到得赶紧抄答案。当年中日韩享受的是增量蛋糕，只要去做，多少都有肉吃。但如今摆在越南面前的，已经是存量市场了，大家都在肉搏，竞争环境可比过去惨烈多了。

更麻烦的是，全球产业链的玩法正在快速变化。以前产业升级靠的是人口素质慢慢积累，教育搞个十年、二十年，产业自然就能升上来。但未来十年，AI、机器人的进步速度，完全碾压教育的培养速度。等到越南好不容易鸡出来这波人才，机器人都开始自我迭代了，15年的巨量投入换来的可能是AI截胡。越南的体量太小，人才储备、技术积累全都有限，想要在某国的阴影里往上爬，难度系数绝对不小。

当然，越南主动求变要比很多国家有魄力的多，至少说明它看清楚了全球化游戏的底牌，只靠低成本是没办法一直混下去的。如果它能把教育搞好，把国家效率提升上来，再叠加一些运气，说不定也能创造出一个越南模式。

对咱们来说，越南这次变革倒是提供了一个特别现实的参照物。过去我们总觉得低成本优势一旦没了，产业链就会崩掉；但越南用实际行动证明了一件事，成本优势消失并不可怕，可怕的是没提前做好准备，等真正变化来了再去调整那才是真的危险。

最后再多说一句，其实每次说起越南心里都挺复杂的，即怕它好，又担心它不好。毕竟一个稳定、高效的越南对目前的中国还有很多好处，但在存量博弈的时代下，别人加速启动，那也就意味着自己可能要被甩在身后了

他们刚和美爹签了不平等条约，这辈子有了。

越南似乎非常明白修建南北铁路的重要性，但就是不实际一点。

注意：这里指的不是高铁，而是普铁，或者说150-200公里左右时速的特快。

只要不妄图一次到位的搞高铁，实际上从建造资金还是难度都会下降一个数量级。

但神奇的地方就在于：越南宁愿去蒙骗日本，引诱中国（把中国当傻子），甚至在法国身上“努力”，都不愿意现实一点，先搞个200公里时速的先用着。

在这块你甚至可以感觉越南领导层更像是印度阿三。

所以，就算越南敌对中国，但是在高铁这个越南自己建设的问题上。。。其行为就太迷了。

越共现在得改革思路已经超出大部分人得理解能力上限了。

苏林大将是懂得自己的基本盘的