谈一下我的认识：
一、刘认为京东入局外卖，搞大量补贴，比向抖音和腾讯买流量划算。通过入局外卖，带动了京东的客流增长，使得客流总量超过了美团。但如果要分析京东外卖对京东电商的带动，其实最好是和淘宝进行数据对比。
二、刘强调京东是围绕供应链搞创业，做优化。说是供应链，实际上还是整个销售流通链条；是对传统的厂商，一级批发商，二级批发商，零售商这样的渠道进行颠覆。通过强调京东做物流，做自营的经历，刘认为对供应料的改造行得通。并且以家电行业为例，提到了当初京东与苏宁，国美对家电销售行业的竞争；强调需要把零售商利润率压低，要让品牌方，也就是厂商利润率提升。
三、刘又谈论了一下当前对便利店的重塑。京东要对全国的小便利店入手，直接对小便利店供货，且保证相应的供货都提供品牌产品，能够保证产品质量。这实际上又是在与连锁便利店进行竞争。而从基本的管理角度分析；连锁便利店对商店的产品，品牌，货架，人员进行全方位管理；人员直接进行雇佣；已经有较为成熟的体系，且相应的店铺选址，店铺装修都有经验积累。连锁便利店有加盟模式，也有自持扩张。京东是准备走加盟模式，还是走自营模式；又或者完全是作为供货商进入；这其实还是不够明晰。
四、围绕供应链做文章，其实最难的还是在于人力成本竞争；京东要明白是在和谁进行竞争；如果只是和美团，和淘宝进行竞争；那么没问题，这些企业都有人力成本，京东还可以通过正规化雇佣和舆论影响，一起拉高这些企业的劳动工资。但如果京东要和小商小贩，和最底层的零售商进行竞争，那要面对的是和个体户竞争。雇工是干不过个体户的，个体户可以完全无视自己的劳动成本，个体户赚的也就是自己的劳动成本。市场上存货下来的个体户，多数都是可以白加黑干16个小时，甚至夫妻档，父子档24小时不休息的。这种人力成本的竞争，京东是争不过的。如果京东有志于改善终端供应链，就只能够拼质量，拼效率，拼品质，拼口碑，拼舆论。京东必须选择是迎合个体户，帮助个体户；还是和个体户竞争。
五、再次谈一下京东关于外卖的展望。刘说搞外卖补贴，比买抖音和腾讯流量合算；又说搞外卖，实际上是希望搞餐饮；切入餐饮是指向切入餐饮的生鲜供应，但这些美团也做过。当然，美团的做法比较恶心；美团咬死了就是做平台；所以在进入生鲜供应时候，还是去找生鲜供应商，让这些供应商进驻平台，然后让餐饮店去买这些供应商的生鲜产品；这种模式做得不好。京东现在要通过外卖切入生鲜，还是很艰难。大城市可能做得成，小县城很难搞得定。就我所了解，小县城的部分生鲜产品，需要小商贩在凌晨三四点进行采购，要在早上六七点供应到位。这是在没有冷链的情况下；如果京东要上冷链，然后做好生鲜储藏管理，那另当别论。
六、在我看来，京东要走的供应链改革路径，实际上还是基于大众商品对中产阶层的销售渠道优化。上不能够处理差异化需求和高端化需求；下不能够处理拼多多式的低端需求不能够响应县城无品牌小作坊。京东的模式对于普通人而言，是值得期待的；进入京东，可以选择做物流，快递、外卖、仓储、分拣、派送、城配；也可以入驻京东，做线上的个体户；可以给京东供货，也可以从京东拿货。京东会对整个流程施加管理，会有各种合规化要求，同时更会有相应的利润率计算；会控制相应的工资和利润水平；没办法获得超额工资和超额利润。
七、京东和美团最核心的不同；仍然是科斯关于企业和市场边界的划分。
美团严守企业和市场的边界；严格只做平台，不愿意切入供应链；不愿意搞大的仓储，不愿意搞大规模雇佣，更不会自建工厂；遵守的是小而精，以核心的算法驱动，去建构平台；构建厂商，个体户，顾客，一起竞争和发展的生态。
而京东更激进，认为可以用企业化管理去优化，去降低成本提升质量；而对互联网技术的使用，对能够获取到的消费者消费信息，产品信息，全方位信息的数据化管理，以及未来的人工智能对营销的管理；使得京东能够作为更高位的“全知者”，直接去切入供应链。这种切入，在初期，是指向对物流的改革，自建仓储和物流，优化商品的流通渠道；在中期，是进一步深入到末端，对餐饮、酒店、文旅等线下消费场景进行覆盖；在末期；会进一步对供应商，对厂商进行重塑。
当然，我国的市场足够的大，完全能够容纳两种不同的模式。作为消费者，也乐见不同的模式之间进行良性的竞争。