之前的答案里面已经说过了：
DeepSeek 本身的强没有到那个程度，它主要是动摇了「美国人工智能是唯一」这个概念，并进而因此打压了相关美国公司的估值预期…………现在市场一致预期美国人工智能要凉，主要体现在美国人工智能硬件板块要凉…………所以目前，美国人工智能硬件板块，将会呈现更大的波动性，利好利空消息反复出现，大涨大跌同样也可能反复出现，直到 DeepSeek 的热潮褪去，或者有其他的事情发生。
现在我依旧保持下述观点：
1）英伟达等硬件系，目前是杀估值，不是错估，所以不要随意抄底。但DS 利好 AI 应用，因为降低了可预期的刚性成本（即购算力卡）；
2）但是美国脱钩中国的趋势不会变，而 AI 的需求也确实存在，如果英伟达等超跌（但超跌定义就是千人千面了），还是可以买入；
3）直到 DeepSeek 的热潮褪去，英伟达等才能恢复；亦或者中国 AI 产业在软件端或者硬件端有突破，那美国人工智能板块的估值将会遭遇颠覆性改变。
4）现在开始，如果美国降息一样，美国人工智能硬件板块，将会呈现更大